销售通知通过在交易进入阶段、分配新线索、创建任务或任何其他个性化提醒选项时通知您,帮助您保持在帐户活动的顶部。
您可以定制您的通知首选项,以通知您的方式,以及通过自定义通知您的内容设置>管理>通知.
本文涵盖以下主题:
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查看通知中心
通知中心显示过去七天内没有被驳回的所有通知。
查看通知中心
- 单击警报()图标。
弹出窗口显示您最近的所有通知,以便快速查看。当你有一个新的未读通知时,铃声旁边会出现一个红点。
- 在弹出窗口的底部,选择所有通知查看过去30天内的全部通知记录。
- 要标记任务完成,请选择它旁边的圆圈。
自定义通知首选项
在两个最低的销售计划中,您有两种类型的通知可用-预设通知和web通知。
预设通知包括标准帐户活动警报:
- 当一个线索、联系人或交易被分配给你时
- 当一个任务被分配给你时,或者当你的任务到期时
- 当约会到期时
预设通知还包括系统消息,例如:
- 导入完成
- 一个导入被取消
- 导出完成
您可以编辑所有预设通知,以创建web警报,电子邮件警报,或没有通知。
默认情况下,Web通知是禁用的。您可以让他们接收web通知的传入短信和来电。
在两个最高的销售计划中,您还可以根据您的潜在客户、联系人和交易设置个性化通知。
设置个性化通知(可在两个最高的Sell计划中使用)
- 在Sell侧栏上,单击设置()图标。
- 在管理>通知,打开个性化的通知选项卡。
- 点击添加通知。
- 点击引领,联系,或交易.
- 选择您的潜在客户、联系人或交易状态必须满足的过滤器或条件。
您可以指定您的领导、联系人或交易状态是否应该满足所有这些条件,或者其中任何一个条件。从这些过滤器中选择:
- 属于某个或多个用户
- 属于一个或多个团队
- 属于某一群体的
- 是分配给我作为合作者还是所有者
- 得分高于(lead和deal)
- 有一定的地位(领导)
- 很热(成交)
- 处于某一阶段(交易)
- 值大于(deal)
- 点击保存并选择触发器.
- 选择想要收到通知的时间。您可以指定以下事件来触发通知:
- 添加任务后
- 添加注释时
- 添加文件后
- 当状态发生变化时(仅限引线)
- 当舞台被改变时(仅限交易)
- 当自定义字段更改时
- 当任务被标记为完成时
- 选择您希望收到通知的方式,具体到您设置的每个通知触发器。您可以选择以三种不同的方式收到通知:
通知中心:每个通知将在通知中心中显示为行项。
通知中心总是为预设的和个性化的通知选择,但任务到期、约会到期和传入的SMS提醒除外,它们不会显示在通知中心中。
- 电子邮件:电子邮件通知发送到与您的Zendesk销售帐户注册的地址。亚博
- Web警报:Web警报在屏幕上显示带有通知内容的消息。
- 点击保存并激活.
完成通知配置。
你的通知在所有平台上同步。这意味着如果你在移动设备上打开一个通知,它将在你的web通知中心被标记为已读。
在手机销售中查看通知
你可以在手机上的Sell应用中看到仪表板上的所有新通知。
- 在顶部工具栏上,控件上出现一个红点警报()图标,当一个新的通知到达,或者如果你有悬而未决的通知,你还没有看到。
- 在底部的工具栏上,您可以看到通知的数量今天,领导,联系人,交易在相关图标旁边的红点中。
- 在概述选项卡,您可以一目了然地查看报表、任务、日历和通信。
- 在活动选项卡,您可以查看您的活动提要,以概述最近发生的所有事情。
自定义移动通知首选项
您可以为Zendesk Sell移动应用程序配置通知首选项。当Zendesk事件发生时,根据事件类型、用户设置和亚博注册设备发送移动推送通知。
当你为Sell手机应用配置设置时,它们会叠加在你现有的Sell设置之上,从而限制你手机上的通知类型以及你可以在Sell手机应用上接收的通知数量。
要使个性化通知到达您的移动设备,您必须首先在“销售设置”中启用它。
启用“出售移动通知”
- 在Sell侧栏上,单击设置()图标。
- 在管理>通知,点击个性化的通知选项卡。
- 添加新通知或编辑现有通知:
- 添加新通知
- 点击添加新通知,然后点击领导,联系人,或交易.
- 点击添加过滤器,然后从下拉菜单中选择,并单击保存并选择触发器.
- 点击添加触发器,然后在下拉菜单中选择,并确保移动警报复选框被选中。
- 点击保存并激活.
- 编辑通知
- 在通知界面单击编辑.
您可以看到该通知的现有联系方式为深灰色(即通过Web警报,电子邮件或移动警报)。
- 您可以添加另一个过滤器,或者直接单击保存并选择触发器.
- 选择移动警报复选框,然后单击保存并激活.
- 在通知界面单击编辑.
- 添加新通知
自定义您的Sell移动通知(iOS)
- 利用设置>通知.
- 打开或关闭每个通知以配置通知设置
自定义您的Sell移动通知(Android)
- 利用设置>通知.
- 打开或关闭每个通知以配置通知设置。
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