如在关于Zendesk Sell中的视图和列表亚博,您可以将对潜在客户、联系人和交易数据(工作列表)的视图所做的更改保存为智能列表。智能列表是保存数据的视图,您可以随时访问,而无需重复使用过滤器自定义视图,选择特定的线索/联系人/交易等等。
本文涵盖了以下主题,以便您可以创建和使用智能列表:
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定义智能列表
要开始自定义销售线索、联系人或交易数据的视图,请使用Leads、Contacts和Deals选项卡上可用的视图和过滤器。这在更改销售线索、联系人和交易数据的显示方式.
这些视图包含数据的列表,称为工作列表.
您的工作列表显示您的数据(例如,您的潜在客户的列表)。在对列表应用筛选器时,工作列表将反映修改后的数据视图。
将工作列表保存为智能列表
创建数据视图(工作列表)并希望将其保存以供将来使用时,可以将工作列表另存为智能列表。
将工作列表另存为智能列表
- 在侧栏上,单击领导,联系人,或交易定义要保存的数据的视图。
- 在工作列表顶部,单击另存为智能列表.
- 输入智能列表的名称,然后单击保存.
访问智能列表
工作中心是列表的视图。每个Working Center都包含一个链接,指向您的数据的完整(未定制、未筛选的)列表。例如,如果您打开Contacts Working Center,您将看到基本工作列表,以及您已创建的任何智能列表。
在工作中心访问您的智能列表
- 在侧栏上,单击领导,联系人,或交易.
- 点击工作中心().
在工作中心,您可以单击打开您的列表,创建一个新的智能列表,或设置智能列表模板。
在Working Center中创建一个新的智能列表
- 在侧栏上,单击领导,联系人,或交易.
- 点击工作中心().
- 点击新.
- 打开一个未定制、未筛选的工作列表。根据需要自定义和筛选列表,然后单击保存.
- 输入智能列表的名称。
- 点击好吧.
您的新智能列表立即可在Working Center中使用(请参阅创建和使用智能列表模板).
编辑智能列表
编辑智能列表非常简单,只需打开它,对其进行更改(例如,添加或删除过滤器),然后保存更新。
编辑智能列表
- 选择要编辑的智能列表。
- 对智能列表进行更改,然后在列表顶部单击保存.
如果不想保存对智能列表所做的更改,请单击撤消所有更改.
复制智能列表
如果要在现有智能列表的基础上创建新的智能列表,可以复制智能列表。例如,如果您想要特定潜在客户所有者的高级潜在客户列表。
复制一个智能列表
- 选择要复制的智能列表。
- 2 .在智能列表名称右侧,单击设置().
- 点击重复的.
- 输入智能列表的名称。
- 点击好吧.
- 显示重复的智能列表。
- 进行任何需要的更改,然后单击保存.
有关更多信息,请参见导出智能列表.
删除智能列表
当您删除智能列表时,它不会删除列表中的任何数据。这是因为它是基于所应用的过滤器的数据视图。
删除智能列表只会删除已保存的筛选器视图和已创建的列。它不会删除列表中的数据。如果您想从您的帐户中完全删除潜在客户、联系人和交易,而不仅仅是列表,请参见删除潜在客户和联系人或删除交易.
删除智能列表
- 2 .在智能列表名称右侧,单击设置().
- 从下拉菜单中,单击删除.
- 系统提示您确认是否要删除该列表。是,单击删除.
使用表格视图
您可以通过使用过滤器和仅在Table视图中添加您想要查看的字段来简化查看列表。您还可以直接内联编辑,并拖放您在列表中查看项目的顺序。
切换到表视图并向列表中添加字段和筛选器
- 切换到表视图
- 在侧栏上,单击联系人,领导,或交易.
- 在右上角,单击表视图()图标。
- 添加字段
- 在你的右上角联系人,领导,或交易列表中,点击+字段.
- 搜索要添加的字段。
- 按类型排序
- 单击列标题旁边的下拉菜单箭头。
- 应用过滤器
- 将鼠标悬停在要筛选的列的名称上。
- 选择应用的复选框或从下拉列表中选择筛选器。
您的选择因应用筛选器的列而异。
1评论
嗨!如果有可能在组织成员之间共享智能列表,而不必使用“固定”模板,我们将非常高兴。你们计划在近期发布这样一个函数吗?致以亲切的问候,劳拉
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