当您在Sell中创建交易时,您可以添加数据来帮助您预测赢得交易的可能性以及何时可能发生。这些当然是最好的估计,但你可以使用这些数据点来帮助你预测未来的销售,未来的现金流,以及哪些交易可能需要更多的关注。
这些数据在交易中被捕获,然后可以在Forecast仪表板和两个报告(Forecast Sales报告和Forecast Sales by Source报告)中进行监控。
最低销售计划的销售预测不可用。
本文涵盖以下主题:
为交易添加销售预测数据
销售预测包含两个数据点:获胜可能性和预计成交日期。当你创建一个新交易时,你可以设置两者。
您还可以在创建交易后添加此数据。您可以直接在交易卡中执行此操作(如下所示),或者通过编辑交易详细信息来执行此操作。
随着交易在销售渠道中的进展,这些估计可以随时根据新的活动和信息进行更新。
为你的销售管道的每个阶段设定获胜的可能性
获胜的可能性也可以预先确定在销售管道的每个阶段,并适用于所有交易在您的销售帐户。换句话说,单个团队成员不需要手动输入获胜可能性。
设置销售管道中每个阶段的获胜可能性可以由具有管理员权限的用户完成。
为你的管道阶段设定获胜的可能性
- 点击设置(),然后选择自定义>销售渠道.
- 单击管道阶段。输入获胜可能性百分比的值。
- 点击保存.
手动设置发牌的获胜概率将覆盖此全局设置。
一个使用销售预测的例子
给定时间范围内的销售预测是通过将总交易价值乘以每个交易的获胜可能性百分比来计算的。举个例子,如果一笔交易的价值被设定为400美元,有50%的获胜可能性,那么该交易的预测结果将是200美元。预计完成日期决定了一笔交易是否包含在给定时间框架的销售预测中。
作为进一步的例子,让我们看一下一个在月初总管道价值为20万美元的企业。每笔交易目前都处于合格阶段,预计将在本月底完成。根据以往的经验,该公司预测,在这一阶段的交易中,只有5%能进入韩元阶段。因此,尽管总销售额为20万美元,但销售预测报告显示净销售额为1万美元(占总销售额的5%),这很可能是更准确的预测。随着交易的进行,由于获胜的可能性增加,销售预测也会增加。
使用销售预测,您可以开发并调整更准确的模型,以便在销售管道中完成交易。
2的评论
我想取消预定的截止日期,可以吗?
你好@……,
不幸的是,我们不能删除估计的关闭日期,因为这是一个系统字段。
作为一种变通方法,对于那些不想指定结束日期的交易,您可以在将来指定一个特定的日期,例如01/01/2100。
希望这对你有帮助!
请登录留下评论。