通过跟踪线索和交易的来源，您可以有效地评估哪些来源对您的业务更成功或更具挑战性。这些资源是这些线索和交易产生的渠道或手段。例如，典型的资源可能包括您的网站，在贸易展上取得的联系，或来自现有客户的活动。
要在Sell中跟踪源，您需要首先定义您自己的源列表。为潜在客户和交易分别设置资源，尽管许多资源本身可能在两者之间共享。
Admin用户可以定义源。如果Admin用户允许，您的Sell帐户中的所有用户也可以定义源。
定义线索和交易来源
- 单击设置图标(
)，然后选择自定义>引线或自定义>交易． - 根据您所选择的，选择线索来源或交易来源选项卡。
- 选择哪些类型的用户可以添加引信源(所有用户或管理员只）.
- 控件创建源列表添加铅源或添加交易来源按钮。
您的资源列表立即可用，并可以通过编辑线索和交易应用。
当您将源应用于潜在客户或联系人时，您可以在潜在客户或交易卡上看到它。
注意:当您在将潜在客户转换为联系人时创建交易(请参阅将导致)，并且线索包含一个消息源，那么这个消息源也就成为交易的消息源。
您的源也可以在Sell的活动报告中使用，这样您就可以，例如，跟踪不同源的转换情况。
7评论
我如何为潜在客户和交易提供所需的资源?
你好，汉斯，谢谢你的问题!请查看以下指南，了解如何设置它们:https://support.亚博zendesk.com/hc/en-us/articles/360041514033-Working-with-mandatory-fields．
温暖的问候
Kaja Błachowicz | 亚博Zendesk Sell |技术支持工程师访问我们的支持中心
为什么联络人不能有线人?
我输入一个来源的领导，转换它和信息丢失。好的，我们开始谈交易，但为什么不谈联系人卡呢?
联系人卡片中甚至默认不存在该字段…
谢谢你的意见，致以最良好的问候，戴安娜
Helllo,
如何使用源字段导入新的线索?就像在您的示例中一样，我创建了一个列，其中包含我在Zendesk中拥有的源id，但是当我导入它们时，我没有看到源字段。亚博我该怎么做呢?
您可以在文件中添加一个名为“Source”的列，然后在导入期间将其映射到Source字段。您可以查看截图中的示例:
问候,
迪翁
由于迪翁
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