您可以将智能列表字段添加到潜在客户、联系人或交易智能列表中，以确保获得最相关的信息，以便在工作流程中使用或导出为报告。有许多字段可供选择，管理员还可以创建特定于您的工作流需求或组织需求的自定义字段。
您还可以通过多种方式查看智能列表:
- 索引视图-在左侧查看智能列表，并在右侧查看可以过滤的字段。
- 表视图-在数据表中查看智能列表中的信息。添加的字段用作表中的列。
- 舞台视图-类似于索引视图，在列表的顶部增加了一个销售渠道，以显示销售代表或销售团队的销售渠道中交易的哪个阶段。
- 板视图-类似于索引视图，但增加了一个功能，即您可以对所选管道中每个阶段的所有交易进行概述
本文涵盖以下主题:
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添加智能列表字段
您可以随时在智能列表中添加额外的字段，这样您可以从中提取的信息就可以根据您的工作流程和您或您的组织的需求进行定制。
向智能列表中添加字段
- 在“出售”侧栏上，单击领导，联系人,或交易．
- 点击工作中心（
)来查看您的所有智能列表，包括您的线索、联系人或交易。 - 在联系人、线索或交易智能列表的右上角，单击+字段．
- 搜索要添加的字段。您可以使用搜索栏查找特定字段，或者滚动下面列出的选项所有字段或者过滤列表沟通和引领/联系/交易财产．
查看智能列表字段
您可以在索引视图、表视图或阶段视图(仅适用于交易)中查看智能列表的字段，以便找到最适合您工作方式的视图。
索引视图允许您查看列表，并将智能列表字段作为列表右侧的下拉选项进行筛选。
在索引视图中查看智能列表
- 在“出售”侧栏上，单击领导，联系人,或交易．
- 点击工作中心（)来查看您的所有智能列表，包括您的线索、联系人或交易。
- 单击要查看的智能列表，然后在列表的右上角单击索引视图（
）.现在，您可以查看添加到智能列表右侧的智能列表字段。
- 单击漏斗（
)对每个字段进行过滤。
表视图允许您在数据表中查看列表，并将智能列表字段作为可以筛选的列。
在表视图中查看智能列表
- 在“出售”侧栏上，单击领导，联系人,或交易．
- 点击工作中心（)来查看您的所有智能列表，包括您的线索、联系人或交易。
- 单击要查看的智能列表，然后在列表的右上角单击表视图（
）.现在可以查看添加为智能列表列标题的智能列表字段。
- 单击漏斗（)进行过滤。
在Deals中，Index视图选项变为舞台视图而是向你展示销售管道的各个阶段。在Stage视图中，您以与Index视图相同的方式查看和添加字段和过滤器，因此您可以在左侧看到列表，在列表的右侧可以看到智能列表字段作为下拉选项进行过滤。
在阶段视图中查看交易智能列表
- 在“出售”侧栏上，单击交易．
- 点击工作中心（)查看您所有的智能交易清单。
- 单击要查看的智能列表，然后在列表的右上角单击舞台视图（
）. - 现在，您可以查看添加到智能列表右侧的智能列表字段。单击每个字段的下拉箭头进行过滤。
在列表的顶部，您可以查看交易在销售管道中的阶段。
板视图允许您以看板的形式查看交易列表。您可以看到所有交易的概览以及它们在销售管道中的不同阶段(每个列代表一个阶段)。
在Board视图中查看您的交易智能列表
- 在“出售”侧栏上，单击交易．
- 点击工作中心（)查看您所有的智能交易清单。
- 单击要查看的智能列表，然后在列表的右上角单击板视图（
）. - 现在，您可以查看添加到智能列表右侧的智能列表字段。单击每个字段的下拉箭头进行过滤。
2的评论
我希望导出的人的列表，但他们是“雇员”下的联系人，而不是联系人自己。这可能吗?
我可以在这里看到您也有一个开放的机票id: 10663777。我们从这里开始继续对话。
谢谢!
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