引线转换工作流程
完成当将潜在客户转换为联系人时,输入表单中有一个复选框,用于“为此转换的潜在客户创建交易”,该复选框被选中(预选)作为默认值。这个选择出现在表单的末尾,在标准屏幕上是不可见的,直到向下滚动。虽然业务需求各不相同,但在我们的业务中,我们很少会在潜在客户的转化上创造交易,因此不可避免地,这必须是未选择的。但是,如果您在取消选择此选项之前更新了任何字段,则您取消选择后立即删除输入,迫使用户重新输入所有更新—非常令人沮丧且适得其反。如果默认设置不能更改(这是很明显的做法,因为我不认为这是由软件制造商来定义的),那么至少将字段移到表单的顶部,以确保用户不会浪费时间捕获被删除的数据。
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官方的评论
你好,
感谢您的反馈。我们刚刚发布了一个修复你报告的问题,如果框未选中,则必须重新输入信息。希望这是一个受欢迎的更新。
最好的
中比之前更有感觉
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