门户是一个安全的文件夹，只有被邀请的人可以与之交互。通过门户，您可以与客户共享和签署文档并进行交易。您可以让不同的客户端访问不同的门户。客户机可以访问许多门户，每个门户可以有多个客户机访问它。

您可以使用门户来分发文档、请求文档和数据(通过问卷)、签署文档、聊天、运行ID检查和运行整个流程或交易(从客户/患者/学生注册到房屋购买和公司收购)。

要创建您的第一个门户，请观看视频或阅读下面的说明。

在本文中，我们将通过3个简单的步骤向您展示如何开始(将高级功能留到后面)。

1.在主仪表板上，单击“Portals”和“+”按钮，创建您的第一个Portal Group

可以将门户组视为共享相同设置的门户的集合。您可能希望为不同的目的创建许多类型:客户的门户可能与交易、员工或项目的门户看起来非常不同。2 a。可选地，在创建门户组之后，您可以调整其设置:

• • 表单模板-定义表单，您希望对作为此门户组成员的所有门户用户可用。例如，“雇员”门户组中的“假期申请表”或“客户”门户组中的“联系信息表”。
  • 公开的文件-上传您希望作为此门户组成员的所有门户用户都可以访问的文件。例如:营销材料、“客户”门户组的公开报告或“员工”门户组的员工手册。
  • Subportals-用于与主门户分开共享的子结构(例如与员工共享工资单)
  • 设置——定义
    • 每次创建门户时将自动创建的文件夹结构
    • 定义默认的欢迎信息，
    • 创建一个“欢迎教程”，引用你自己的文章或视频
    • 定义你想要什么标签?要在门户中拥有，定义它们的标签和外观顺序。如果希望在其中一个选项卡中显示定制工作流，请定义Worklfow模型第一。

3.创建您的第一个门户。单击Portal Group名称，然后单击“Add New”按钮。您将有两个选择:

1. • 1. 创建一个门户，但不要邀请任何人访问它。要做到这一点，只需跳过向门户添加用户，只需创建名称
     2. 创建门户并立即邀请用户访问。为此，指定要邀请的用户的电子邮件地址，选择门户名称并定义欢迎消息。
   • 创建门户后，您可以通过单击门户名称输入门户，也可以通过单击右侧的“…”图标进一步调整其设置
     1. 要添加或编辑用户，请单击“管理门户用户”
     2. 公告——发布用户登录时将在门户中可见的公告
     3. 设置-删除门户
     4. 自动删除日期-设置一个定时器(以月为单位)来自动删除门户。
2. 先进的注意事项
   1. 安全-要了解如何将对客户端门户的访问限制为团队成员，请阅读access组
   2. 子门户-理想的工资分配或复杂的交易。阅读本文去了解如何设置它们这篇文章学习如何安全地分发工资单

根据您所处的行业，探索如何使用和配置门户:

3 a。门户的会计师，簿记员，税务顾问和工资专业人士

3 b。门户财富管理，IFAs，风险投资和并购

3 c。学校入门网站

3 d。门户网站咨询公司和营销机构

3 e。门户网站的房地产投资者和经理，房东和抵押贷款顾问

3 f。门户网站的律师事务所，律师助理和保险经纪人

3 g。公司董事会和人力资源门户

或者，执行下一步:

3.发送你的第一份问卷

或者，回到

1.发送一份需要签署的文件