Vous pouvez mettre une tâche à jour à la page Tâches ou sur la carte d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente.

Pour mettre une tâche à jour à la page Tâches

1. Ouvrez la pageTâches.
2. Placez votre curseur sur la tâche que vous voulez mettre à jour et cliquez surModifier la tâche().
3. Apportez vos modifications (par exemple la date ou l’heure d’échéance).
4. Cliquez surMettre la tâche à jourpour enregistrer la tâche mise à jour.

Pour mettre une tâche à jour à partir de la carte du lead, du contact ou de l’opportunité de vente

1. Ouvrez la tâche à partir de la carte dulead, ducontactou de l’opportunité de vente.
2. Apportez vos modifications (par exemple la date ou l’heure d’échéance).
3. Cliquez surEnregistrerpour enregistrer la tâche mise à jour.

Vous pouvez supprimer une tâche, plutôt que de la marquer comme terminée, à partir de la page Tâches ou de la carte du lead, du contact ou de l’opportunité de vente.

Pour supprimer une tâche à la page Tâches

1. Ouvrez la pageTâches.
2. Placez le curseur sur la tâche que vous voulez supprimer et cliquez sur lacorbeille().
3. Vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer la tâche. Cliquez surSupprimer la tâche.

   

Pour supprimer une tâche à partir de la carte du lead, du contact ou de l’opportunité de vente

1. Ouvrez la tâche à partir de la pageTâchesou de la carte du lead, du contact ou de l’opportunité de vente.
2. Cliquez surPoubelle().
3. Vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer la tâche. Cliquez surSupprimer la tâche.

Quand une tâche dépasse sa date et son heure d’échéance, elle est marquée en rouge pour indiquer qu’elle n’a pas été terminée à temps. Vous pouvez mettre la tâche à jour pour modifier sa date et son heure d’échéance ou la marquer comme terminée.

Pour marquer une tâche comme terminée

1. Dans la carte d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente, cliquez surTâches.
2. Cochez la case de la tâche terminée.

   

3. À la pageTâches, vous pouvez choisir une tâche spécifique en plaçant votre curseur dessus et cliquer surMarquer comme terminée. Vous pouvez aussi cocher plusieurs tâches et cliquez surMarquer comme terminéepour les mettre à jour en masse.

Quand vous marquez une tâche comme terminée, elle est supprimée du volet Tâches actives sur la carte du lead, du contact ou de l’opportunité de vente.

Pour réactiver une tâche

1. Cliquez sur l’ongletTerminées.
2. Vous pouvez choisir une tâche spécifique en plaçant votre curseur dessus et cliquer surMarquer comme incomplète. Vous pouvez aussi cocher plusieurs tâches et cliquez surMarquer comme incomplètepour les mettre à jour en masse.

Pour afficher une tâche terminée

1. À la pageTâches, cliquez sur l’ongletTerminées.
2. Cliquez sur le menu déroulantStatut, puis surTerminé.

Vous pouvez aussi marquer une tâche comme terminée dans le tableau de bord Sell.

La page Tâches vous permet d’afficher et de trier vos tâches en fonction de critères spécifiques. Par exemple, vous pouvez filtrer vos tâches par :

• Associée à- L’objet ou la personne auquel la tâche est associée, par exemple un lead, un contact, une opportunité de vente ou un objet sans rapport.

• Date d’échéance- Une date fixe ou dynamique.

• Propriétaires des tâches- Un utilisateur spécifique.

Les filtres portent un nombre pour vous montrer combien de tâches répondent à ces critères.

Pour appliquer des filtres à votre liste de tâches

Vous pouvez appliquer des filtres dans les onglets suivants :

• Aujourd’hui- Affiche les tâches du jour

• À venir——公告les钩,期货

• En retard- Affiche les tâches en retard

• Aucune date d’échéance- Affiche les tâches sans date d’échéance

• Terminées- Affiche les tâches terminées

• Toutes- Affiche toutes les tâches, sauf les tâches terminées.

Vous pouvez aussi supprimer les filtres soit en supprimant tous les filtres que vous avez configurés ou en supprimant des filtres spécifiques individuellement.

倒supprimer des filtres de的liste de环节s

Vous pouvez consulter la prochaine tâche à venir pour un lead, un contact ou une opportunité de vente ou afficher automatiquement les tâches l’une après l’autre en utilisant l’afficheur de tâches.

Pour afficher la tâche suivante

1. Dans la carte d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente, cliquez surVue en tableau().
2. Cliquez sur+ Champ, puis surTâche suivante.

Pour en savoir plus au sujet de l’ajout de champs personnalisés, consultez创建等治理维es champs personnalisés.

Vous pouvez aussi utiliser l’afficheur de tâches pour accroître l’efficacité de votre workflow (consultezUtilisation de l’afficheur de tâches).

Pour utiliser l’afficheur de tâches

1. DansTâches, cliquez sur l’onglet de tâches que vous voulez afficher (Aujourd’hui,À venir,En retard,Aucune date d’échéance,TerminéesouToutes).
2. En haut de la liste de tâches, cliquez surAfficher les tâches.

Pour afficher certaines tâches manuellement

Vous pouvez aussi rechercher des tâches et cliquer surAfficher les tâchespour les afficher.

Vous pouvez utiliserActions automatiques(disponible avec les deux éditions supérieures de Sell) pour créer des tâches automatiquement. Pour créer des déclencheurs ou actions afin d’automatiser la définition des tâches, utilisez des applications tierces commeZapier avec Sell(indisponible avec les deux éditions inférieures de Sell).

Vous pouvez aussi mettre à jour lesattributs des tâches avec l’API Zendeskoucontacter Zendeskpour en savoir plus sur les options pour la mise à jour des tâches.

Une tâche flottante est une tâche que n’importe quel utilisateur peut créer, puis s’affecter à lui-même ou à l’un de ses subordonnés. Si une tâche est affectée à un lead, un contact ou une opportunité de vente, ce n’est pas une tâche flottante. Vous pouvez aussi modifier vos propres tâches flottantes et celles de vos subordonnés.

Pour créer une tâche flottante