对于所有计划,您都可以在Sell中选择完全访问级别或有限访问级别。
对于专业和企业,如果你创建一个用户层次结构,您可以选择指定更细粒度的访问,也可以创建自定义角色定义可应用于多个用户的权限。
您需要管理员权限才能处理用户。看到创建用户和编辑用户权限设置您的用户。
Sell中的默认访问级别
Sell中的默认访问级别取决于您订阅的计划。
默认访问级别(团队和增长)
团队和增长计划的默认访问级别是完全访问和有限的访问。
- 完全访问:查看、更新、删除和转换帐户中的任何线索、联系人或交易。您还可以管理目标、任务、约会和共享文档。
- 有限的访问:查看、更新、删除和转换自己的线索、联系人和帐户中的交易。管理员还可以扩展对联系人和潜在客户的访问权限。
默认访问级别(专业和企业)
对于专业和企业计划,您还可以在Sell中启用高级权限。高级权限允许您设置可应用于用户层次结构中的多个用户的自定义用户角色,请参阅在Sell中设置角色。
授予管理员权限
- 帐户信息:帐户名称,时区,帐户货币,帐户取消
- 订阅:升级和降级帐户订阅计划
- 潜在客户、联系人和交易:添加、编辑或删除自定义字段
- 销售目标:解决期
- 任务自动化规则
- 集成
- 语音:呼叫脚本和计费
- 客户端空间设置
- Lead捕获表单设置和发布
- 导出数据(默认为管理功能,但可以授予所有用户)
根据权限查看数据
- 笔记
- 文档
- 任务
- 任命
- 通话记录和摘要
- 访问总结
例如,如果用户可以访问特定的联系人,他们还可以看到该联系人的呼叫记录和联系人笔记。
根据用户权限执行操作
- 查看:用户具有只读访问权限,(这是最严格的权限类型,用户不能以任何方式评论或修改记录)
- 添加:用户可以输入新的线索、联系人或交易进行销售
- 更新:用户可以执行大范围的操作,包括能力:
- 编辑字段
- 移动交易通过阶段,移动导致状态
- 添加备注,添加日志活动,设置约会
- 交流(发邮件,打电话,发短信)
- 添加和删除文档,添加和删除产品
- 重新分配所有权:例如,用户可以将交易从一个所有者转移到另一个所有者。他们还可以将潜在客户转化为联系人。
- Delete:具有删除权限。在授予删除权限时要谨慎。例如,如果交易被删除,就无法恢复。
用户只能看到与其权限相关的选项。例如,如果不允许用户添加潜在客户,他们将看不到潜在客户的添加按钮或导入选项。
如果用户尝试对他们没有正确权限的记录进行批量操作,则会阻止对无效记录进行操作。例如,用户可以查看其经理可以查看的任何潜在客户,但只能重新分配他们自己和报告的潜在客户。如果他们试图重新分配20个潜在客户,并且只有10个属于用户自己或属于另一个被报告的用户,则只有10个有效的潜在客户被重新分配。
默认情况下,用户可以与自己和任何被举报的线索和联系人进行通信。如果用户需要为该组之外的潜在客户或联系人执行以下操作,则需要权限集来更新他们可以查看的任何潜在客户或联系人:
- 撰写并发送一封电子邮件
- 回复电子邮件
- 打个电话
- 撰写并发送一条短信
- 回复短信
根据用户权限过滤报表
帐户上的每个用户都可以使用报告,无论其权限配置或访问级别如何。帐户用户只能查看其有权访问的数据的报表。例如,只有权限查看自己交易的用户在Total Sales报告中只能看到自己的交易值。
对于专业计划和企业计划,可以根据您有权访问的组和团队过滤帐户中的每个报告。
团队、组和标签过滤器可以组合在一起,生成高度分段和细粒度的报告。
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