在本文中,您将使用在入门指南创建和共享一个简单的Zendesk Explore仪表板,亚博它反映了一个常见的业务场景。
该仪表板显示以下信息:
- 对于组织中的每个代理,显示分配给他们的票的数量。
- 提供按状态过滤门票的功能。例如,对于选定的代理,只显示处于已解决状态的票据。
如果你需要更多的帮助,你可以看看亚博Zendesk资源探索亚博电脑端篇文章。
本文包含以下部分:
开始之前
在完成本演练之前,请确保:
- 亚博Zendesk支持包含票务和代理数据。虽然Explore集成了Zendesk的所有渠道,但在本例中,您将使亚博用支持:门票数据集。如果您刚开始使用Zendesk,那么您生成的报告在最初几天可亚博能不会显示太多数据。
- 您的用户帐户设置为使用探索。此外,确保你有管理或编辑器用户角色。有关更多信息,请参见向Explore添加用户。
步骤1:创建报告
在这一步中,您将创建一个报告,该报告询问有关Zendesk Support中业务数据的问题。亚博你将从连接a开始数据集。
开始
- 在Zendesk Support的产品托盘中,选择亚博Explore图标().
- 在Zendes亚博k Explore侧边栏中,单击报告图标().
- 在报告库页面,点击新报告。
- 在选择数据集页面,选择支持>支持-票务,然后点击开始报告。
报表构建器打开时显示一个空白报表。
定义报告的度量
您需要添加的第一件事是此报告的度量。这意味着你在测量什么。在本例中,它是存储在Zendesk Support中的票证总数。亚博执行以下步骤来定义报表的度量。
- 在指标部分,单击添加。
- 从Metrics列表中展开票,选择票,然后点击应用。
- Explore采用您添加的度量,并根据它自动显示结果。
虽然很简单(计算你有多少票),但这是一个很好的例子,说明Explore如何根据你的指标和属性动态显示结果。现在,您可以添加属性以获得更有趣的结果。
定义报告的属性
既然您已经定义了报告的度量,那么您将通过添加一些属性使该报告更有趣。首先,您将向报告添加一列,这样您就可以看到哪个代理分配了哪个票证。
添加受让人姓名
- 在列部分中,点击添加。
- 从属性列表中展开受让人,选择受让人的名字,然后点击应用。
- 同样,Explore会自动处理您所做的更改,找出最佳的表示方式(在本例中为条形图),并显示结果。
添加票据状态
请记住,我们还希望能够根据票证状态过滤结果。例如,我们可能希望只显示状态为Solved的“Robert Stack”的门票。
- 在行部分中,点击添加。
- 从属性列表中展开票,选择机票状态,然后点击应用。
- Explore再次重新计算报告并显示结果。现在,当您选择一个票证状态时,您将只看到每个代理具有该状态的票证数量。注意:您可以选择一个或多个票务状态项,或者通过单击机票状态标题。
命名报告
Explore在保存报表时自动为其命名。对于上面的示例报告,Explore将其保存为每个受让人姓名的票数与票状态交叉。您可以使用这个名称,也可以给报告起一个自己的名称。
为报告命名
- 在报表生成器中,单击报表名称文本。
- 输入报告的名称(例如,New test report)。
保存报告
现在您已经完成了报告,请确保保存它。如果您关闭浏览器,或者导航到另一个页面而不保存,您的更改将会丢失。
- 在报表生成器中,单击保存。
- 您将看到一条确认消息,表明您的报告已保存。
步骤2:创建仪表板
通常,在创建报表之后,您会希望将一堆报表分组在一起,添加一些交互性(例如,选择日期范围),并添加其他文本和图形,以制作真正好看的报表。在本步骤中,您将学习如何从第1步中创建的报告中制作仪表板。
有两种方法可以创建仪表板。您可以将报告直接保存到新的指示板中,或者您可以先创建指示板,然后添加报告。在本例中,您将使用第二种方法。
开始
- 在Zendesk Support的产品托盘中,选择亚博Explore图标().
- 在Zendes亚博k Explore侧边栏中,单击仪表板图标().
- 在指示板页面,点击新的仪表板。
在仪表板构建器中打开一个新的空白仪表板。
添加小部件
如果你读过开始使用Zendesk Explore亚博,你会知道的小部件向仪表板添加信息和交互性。小部件可能包括报表、图像和交互式元素(如日期选择器)。
这个仪表板中最重要的小部件是报告。使用以下步骤将报告放到仪表板上:
- 在空白的仪表板中,单击添加>添加报告。
- 在添加报告页,单击您在其中创建的报告步骤1:创建报告,然后点击添加报告。
- 稍后,报告将显示在仪表板上。
- 单击并按住小部件的标题栏,将其移动到仪表板上所需的位置。
- 选择小部件,然后拖动任何角落或边缘来调整小部件的大小。
最后,给你的仪表盘起一个标题,比如人员和门票分析。双击现有的标题(在新的仪表板上),它将读取无标题的),然后输入新标题。你会得到如下所示的结果:
现在您已经创建了一个简单的指示板。我们鼓励您探索Dashboard页面上的所有设置和小部件。你可以做很多事情!
例如,您可以添加包含公司徽标的图形,更改所使用的颜色和字体,或者创建和添加更多报表。如果您需要进一步探索的一些起点,请参阅创建仪表板和自定义仪表盘。
第三步:分享你的仪表盘
在上一课中,您创建了一个仪表板,但目前只有您可以查看它。为了最大限度地利用它,你可能会想要与他人分享。有很多方法可以做到这一点(参见分享仪表板),但由于您已经在仪表板构建器中,因此将在这里使用它。
- 在您创建的仪表板中,单击分享。
- 在分享仪表板列表中,选择要与其共享此仪表板的Z亚博endesk组。提示: 组是您在Zendesk Support中设置的用户集合。亚博有关详情,请参阅创建、管理和使用组。
- 点击邀请。
过了一会儿,你邀请的人会收到一封主题为“(你的名字)与您分享了Zendesk E亚博xplore仪表板”。如果他们点击开始探索链接在电子邮件中,他们将看到您创建的仪表板。
最后,要记住的重要一点。如果您在共享仪表板后对其进行了更改,则需要单击发布以使与您共享仪表板的任何人都能看到更改。
下一个步骤
这些步骤涵盖了基本的Zendesk Explore工作流程。亚博然而,Explore是一个功能强大的产品,它为您提供了许多查询、呈现和共享业务信息的功能。要继续了解Explore,请访问以下两个链接:
- 开始使用Zendesk Explore亚博-包含关于探索的概述信息,以及链接到更深入的信息。
- 亚博Zendesk资源探索亚博电脑端-包含链接到Zendesk和社区提示,以亚博帮助您从探索中获得最大收益。
1评论
可怕的。需要成为一名数据科学家才能得到有用的东西。把旧仪表盘拿回来。
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