iOS版的Sell移动应用程序可以让你为行动项目、后续行动或提醒创建任务。无论何时创建任务,都可以将其与特定的潜在客户、联系人或交易关联起来。为了优先安排你的活动,并保持在最重要的行动项目之上,你还可以选择创建有或没有截止日期和提醒的任务
在Sell移动应用程序中,任务由复选框图标().
本文涵盖以下主题
处理今日仪表板上的任务
你可以从今日页面(你的仪表板)查看和跟踪你所有的任务,并根据对象关联和截止日期进行过滤。
添加和跟踪“今日”页面中的任务
- 挖掘今天选项卡。
- 若要查看所有任务,无论其关联的潜在客户、联系人或交易如何,请单击任务.
向“今日”页面添加任务
- 挖掘今天选项卡。
- 在屏幕的右上方,点击添加图标(+)。
处理来自潜在客户、联系人或交易页面的任务
您可以添加与潜在客户、联系人或交易相关的任务。
如果从“今日”页面创建任务,则可以选择与该任务相关的潜在客户、联系人或业务。如果直接从潜在客户、联系人或交易页面创建任务,则任务将自动与该记录关联。
创建一个任务
- 打开一条线索、联系或交易。
- 利用任务,然后点击添加图标(+).
- (可选)设置截止日期和提醒。
将任务标记为完成
当你完成一项任务时,你可以把它标记为完成。
把一个任务标记为已完成
- 选择任务旁边的复选框。
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