协作者是同事或其他Sell用户，您可以将其添加为任何潜在客户、联系人或交易的二级所有者。当在这些记录上发生某些操作时，协作者将得到通知。
注意:如果您具有查看记录的权限，则只能将您添加为客户、联系人或交易的协作者。如果无法将您添加为协作者，请与管理员联系以更新您的权限。
本文包含以下主题:添加协作者
您可以直接从潜在客户、联系人或交易页面使用“协作者”字段来管理谁可以协作处理您的潜在客户、联系人或交易。
添加协作者
- 在“销售”中，打开要向其添加协作者的潜在客户、联系人或交易。
- 下合作者，按(+)图标。开始输入一个名字。您将看到一个可能匹配的列表。注意:向记录添加协作者的能力取决于为该用户定义的权限。如果无法将给定用户添加为协作者，请联系管理员请求该用户的正确访问权限。
- 单击要添加为协作者的人员的名称。
通过电子邮件通知新的合作者，并在每次对记录进行更改时通知新的合作者。
成为合作者
如果您希望在联系人、潜在客户或交易上进行协作，您有两个选项，具体取决于您的权限。
选项1
- 在“销售”中，打开您想要合作的潜在客户、联系人或交易。
- 在合作者,点击请求合作．
主管、联系人或交易所有者会收到通知，他们可以选择批准或拒绝您的请求。
选项2
- 如果您有权重新分配记录的所有权，请单击成为合作者．
只有当您拥有访问权限时，才会看到此选项。这将不需要任何进一步的记录所有者的批准。
在过滤器列中，还可以使用合作者过滤器。
5个评论
“当在这些记录上发生某些操作时，合作者会得到通知”，
如何通知合作者?是通过电子邮件吗?
合作者将通过电子邮件得到通知。
协作者被通知的特定操作是什么?根据:
这些将是合作者可以被通知的更改。如需更多资料，请参阅在Sell中设置通知．
合作者可以在线索或联系人上添加注释吗?
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