与销售移动应用程序,您可以创建和管理您的笔记,从您的手机。
创建记录以获取有关潜在客户、联系人或交易的信息,例如会议记录、个人信息或购买偏好。当你创建一个笔记时,它会在Activity Feed中创建一个日志,其中包含关于谁在何时创建了这个笔记的信息。
你可以在上面找到你的笔记领导,联系人,交易页面,在笔记选项卡。
本文包含以下主题:
创建笔记
注释与潜在客户、联系人或交易一起存储在Notes选项卡中。
创建一个新的笔记
- 在底部工具栏上,单击到相关的领导,联系人,或交易页面。
- 单击笔记选项卡。
- 单击添加图标()来创建新的纸币。
- 输入要为该线索、联系人或交易记录的信息。
在注释中有以下选项:
- @提及:点击@在笔记中提到另一个用户的符号。单击要添加的用户。您提到的用户将收到通知(参见使用@提及进行协同销售)。
- 标签:点击标签图标(),并显示预定义标签的列表。单击一个或多个标记以添加到注释中,或取消选中标记以从注释中删除该标记。
当注释被标记时,标记图标将被彩色填充。
- 主演:点击明星图标(),纸条上立即会有星号。再次单击以取消注释的星号。
标注星号时,星号图标将被彩色填充。
- 单击蜱虫保存图标。
笔记将被保存,并显示任何标签或星号状态。
查看、编辑和删除注释
查看笔记
- 在底部工具栏上,您可以直接从任何选项查看笔记领导,联系人,或交易页面。
- 单击笔记选项卡显示所有笔记。
或者,单击活动选项卡查看你的活动提要。
编辑笔记
- 单击要编辑的注释。您可以编辑您有权访问的所有笔记。
- 单击铅笔图标()..
- 进行更改,然后单击蜱虫保存图标。
删除注释
- 单击需要删除的备注。您可以删除您有权访问的所有笔记。
- 单击选项菜单图标()。
- 点击删除。删除笔记后,您无法检索笔记。
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