你可以使用Sell移动应用程序上的过滤器和列表来定义你的记录中对你最重要的是什么,并相应地处理它们。
例如,您可能在“销售”中有1,000个潜在客户,但只想查看某个区域或某个行业的潜在客户。您可以将这些过滤器应用到常规工作列表中,然后将其保存为记住这些过滤器的智能列表。
本文涵盖以下主题:
应用过滤器
将筛选器应用于列表
- 打开领导,联系人,或交易Tab键,点击过滤器图标().
这会打开一个字段列表供您筛选。
- 要按某个字段排序,请点击字段名称旁边的箭头。
- 要添加更多要筛选的字段,请轻按添加字段.
- 若要删除字段,请向左滑动字段名称,然后轻按删除.
创建一个智能清单
创建一个智能列表
- 将特定字段和过滤器添加到列表后,单击另存为智能列表以将其保存为过滤列表。
- 命名你的智能列表并点击好吧为了节省。
访问您的工作中心
- 在屏幕顶部,点击返回列表更改列表菜单。
工作中心包含您保存的智能列表和所有联系人的工作列表。您还可以从该页创建一个新的智能列表。
查看智能清单
您有许多方法来查看您的潜在客户、联系人或交易列表。通过导航到您的线索,联系人或交易页面并点击屏幕左上角的图标,在不同的视图之间切换。图标会根据当前视图而变化。
- 列表视图()在索引中显示所有项目,将它们显示在列表中。
- 地图视图()在地图上以大头针的形式显示这些项目。
- 摘要视图()将每个项目总结成一张卡片。向左和向右滑动来滚动卡片。
智能列表属性
以下属性目前不支持iOS:
- 进口ID
0评论
请登录留下评论。