这里有一个快速简单的方法来建立一个审批流程。
技术水平:初学者
所需时间:10分钟
成分列表
- 两组
- 2宏
- 1视图
指令
组
您需要在帐户中创建至少两个组，以便在两个组之间传递票据。对于本例，让我们使用财务和销售。
宏# 1
我们的第一个宏将被限制在Finance组，因此当在例外情况下寻求Sales的批准时，它可以应用于票证。
这将以开放状态将票证分配给销售，包括提供首先需要批准的例外背景的内部说明:
视图
为了让Sales看到这些票证并采取必要的操作，应该根据我们从宏中设置的票证属性创建一个视图。当我们用宏将状态设置为Open并添加“need_approval”标签时，我们可以用以下条件填充等待审批的票据:
视图可以按优先级分组，并设置为降序，因此需要紧急批准的票据列在顶部，低优先级列在列表底部。所有门票都可以按最新更新、升序排序，因此它们是按时间倒序排列的，并且视图可以仅限于销售组:
宏# 2
现在Sales有了一个视图来查看他们需要审查和批准的票据，他们需要一个宏来将票据重新分配给财务，并让他们知道是否批准了异常:
现在，财务可以继续或推迟并将此票据设置为已解决，使用此票据作为关于销售异常的决策的历史记录。
加入你自己的口味
同样的流程可以用于任何类型的部门间审批。虽然在上面的示例中使用了财务和销售，但您也可以将其应用于支持，以获得新的租用票批准流程。
如果你想让客服主管在将新员工的回复实时发布给客户之前对其进行审核，你可以使用这个工作流:
- 新员工应用了一个宏，允许他们将他们的回复作为内部备注发布，并将票据重新分配给支持团队领导/经理组，标记为“ticket_review”。
- 支持团队领导/经理可以构造一个视图，使用“ticket_review”标签提取这些票据。
- 支持团队主管/经理现在可以应用他们的宏来删除标签，并将工单重新分配给新员工，提供反馈或在内部注释中允许他们将评论作为公开回复发布给客户。
5个评论
你好,
我无法看到/下载图像
非常感谢你让我们注意到这一点!我会通知我们的文档团队，以便他们能够尽快修复这些损坏的图像。
干杯!
我再次添加了这些图像，Ewa，谢谢你让我们知道:)
轻代理角色用户是否可以访问代理支持视图中的批准/拒绝按钮?或者有什么方法可以“触发”流程而不给它们分配完整的代理角色?
不幸的是，光代理的作用是非常有限的，这个工作流将不适用于他们。
请看下面的内容:了解光的作用
亲切的问候。
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