与销售移动应用程序,您可以创建和管理您的笔记,从您的手机。
创建记录以获取有关潜在客户、联系人或交易的信息,例如会议记录、个人信息或购买偏好。当你创建一个笔记时,它会在Activity Feed中创建一个日志,其中包含关于谁在何时创建了这个笔记的信息。
在潜在客户、联系人和交易页面上,笔记由记事本图标表示。
本文包含以下主题:
创建笔记
笔记与线索、联系人或交易一起存储。
创建一个新的笔记
- 转到相关的线索、联系或交易页面。
- 单击记事本图标。
- 单击+图标创建新注释。
- 键入要为该线索、联系人或交易记录的信息。
在注释中有以下选项:
- @提及:点击@符号在备注中提及另一个用户。单击要添加的用户。您提到的用户将收到通知(参见使用@提及进行协同销售).
- 标签:单击标签图标,系统显示预定义标签列表。单击要添加到备注中的一个或多个标签。取消选中标签,将其从笔记中移除。
当注释被标记时,标记图标将被彩色填充。
- 星号:点击星号图标,笔记立即被星号标记。再次单击以取消注释的星号。
标注星号时,星号图标将被彩色填充。
- 点击完成.
笔记将被保存,并显示任何标签或星号状态。
查看、编辑和删除注释
查看笔记
您可以直接从任何线索,联系人或交易卡查看笔记。单击记事本图标显示所有笔记。
或者,单击Activity选项卡查看Activity Feed中的注释。
编辑笔记
- 单击要编辑的注释。您可以编辑您有权访问的所有笔记。
- 单击记事本图标。
- 进行更改,然后单击完成.
删除注释
- 单击需要删除的备注。您可以删除您有权访问的所有笔记。
- 点击垃圾桶图标,或者在笔记上向左滑动。
- 单击,删除备注。删除笔记后,您无法检索笔记。
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