我的计划是什么?

Performance Dashboard小部件和报告提供了一个快速视图，显示您在特定时间段内实现收入目标的情况。例如，你现在已经完成了每月收入目标的42%。点击进入报告，将显示与销售目标相比的韩元交易的详细信息，并允许您修改时间框架和应用过滤器。

查看“收入目标实现”小部件和报告

1. 在Sell侧栏上，单击指示板图标(）.
2. 单击我的仪表板TAB(如果默认情况下尚未打开)。
3. 如果收入目标实现小部件在仪表板上还不可见，您可以通过单击添加它+小部件．
4. 单击收入目标实现小部件，并将其添加到仪表板中。

   

5. 小部件显示收入目标实现报告的摘要。要查看报告，单击小部件。

收入实现是指与销售目标相比，在指定的时间范围内实现的收入(赢得的交易)。销售目标是为团队和团队成员定义的(参见制定和跟踪销售目标）.

您可以设置时间框架(本月、上个月、昨天等)，并根据交易所有者和交易来源等标准对数据进行分组。下面是一个使用集团选项自定义您的数据视图:

你可以应用老板而且团队此报告的过滤器。

如果要保存所创建数据的自定义视图，请单击保存．数据的摘要视图还显示在小部件上。