我的计划是什么?

当一笔交易没有成功完成时，你可以将其标记为不合格，这是已完成交易阶段之一(参见关于销售管道阶段）.

若要获得有关交易失败并被标记为不合格的原因的其他信息，可以提示Sell用户提供交易进入不合格阶段的原因。

该提示由具有管理员权限的用户启用。Admin用户也可以编辑和添加其他不合格的原因。

编辑或添加不合格的理由

1. 单击设置图标()，然后选择自定义>交易。
2. 选择不合格的原因选项卡。

   

3. 如果希望Sell用户提供非限定理由，请选择询问用户不合格的原因?。
4. 根据需要编辑和添加原因，然后单击添加。

您还可以使用方向箭头对原因列表进行排序。

当交易卡上的交易状态变为不合格时显示此提示。