使用Sell移动应用程序,您可以在旅途中创建交易。通过手机直接管理你的交易可以让你实时捕捉活动,为你提供数据洞察力,比如交易阶段的持续时间和转化率。
本文涵盖以下主题
将线索转化为交易
如果你的潜在客户已经到了下一个阶段,你想要开始一个渠道,你可以把你的潜在客户转化为一笔交易。
转换引线
- 点击领导,然后单击打开要转换的特定潜在客户。
- 点击把铅.
- 拨动从Lead中创造交易字段为“on”。
- 为交易输入一个名称并选择管道。
- 单击蜱虫图标()来转换。
将现有联系人添加到交易中
您可以将交易添加到联系人页面。
向联系人添加交易
- 点击联系人.
- 单击要添加到交易中的联系人。
- 点击交易,然后单击“添加”图标(+)。
- 输入交易的名称、价值和任何其他信息。
- 单击蜱虫图标()来拯救。
从今日仪表板创建交易
您可以直接从仪表板(Today页面)创建交易。
为了达成协议
- 单击今天选项卡。
- 单击添加图标(+)。
把一笔交易推进几个阶段
使用Android手机应用程序Sell,你可以在销售渠道的各个阶段进行交易。
让一笔交易通过筹备阶段
- 点击交易,然后单击要移动到下一阶段的交易。
- 单击信息选项卡。
- 点击你的目前的阶段打开下拉菜单。
- 单击菜单中的下一个阶段以更改到另一个阶段。
向交易添加和删除关联的联系人
您可以从Deals页面轻松地将联系人添加到交易中。
将联系人添加到交易中
- 点击交易.
- 在交易页面,点击联系人.
- 单击添加图标(+)。
- 在搜索字段中,找到要添加到交易中的联系人。
- 单击联系人姓名。
从交易中删除关联的联系人
- 点击联系人.
- 在联系人右侧,单击联系人的删除图标(X)。
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