当你建立一个email在Sell中的集成,来自外部电子邮件帐户的电子邮件消息与Sell同步,您将在通信中心看到这些电子邮件消息,并附加到相关的线索,联系人和交易。
但是,如果您发现某些电子邮件消息丢失或未与Sell同步,则可能适用以下情况。
本文涵盖以下主题
- 第一步
- 电子邮件地址未添加到潜在客户或联系人
- 该电子邮件发件人在您的黑名单中
- 由于权限问题,电子邮件无法同步
- 一个电子邮件地址被多人使用
- 在Sell之外删除了一封电子邮件
- 电子邮件消息不显示在活动提要中
- 子文件夹中的电子邮件不同步
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第一步
如果在Sell帐户中找不到电子邮件,请尝试以下选项:
在全局搜索栏中搜索邮件地址。
在整个帐户中搜索有助于捕获重复。如果您的帐户中有一个电子邮件地址列出两次,请删除重复的电子邮件,因为电子邮件对话将只出现在一个位置。
检查“收件人”和“发件人”的收件人信息。
首先,验证电子邮件地址的拼写是否正确。接下来,验证您正在使用集成到Sell设置中的电子邮件地址来发送电子邮件。如果您要求Zendesk客户支亚博持团队帮助解决此问题,他们也会要求您提供这些信息。
电子邮件地址未添加到潜在客户或联系人
当潜在客户或联系人的个人资料包含电子邮件地址,并且从您的外部电子邮件帐户同步的电子邮件消息包含相同的地址,那么他们的电子邮件消息将出现在销售。如果他们没有出现,检查确保他们的电子邮件地址已添加到他们的个人资料。如果他们的电子邮件地址包含在他们的个人资料中,请检查丢失的电子邮件消息是否包含与他们的个人资料中相同的电子邮件地址。如果没有,丢失的电子邮件可能在通信中心的“未跟踪的电子邮件”选项卡中(请参阅添加未跟踪的电子邮件地址作为线索或联系人)。
为潜在客户或联系人处理多个电子邮件地址的另一种方法是为备用电子邮件地址创建自定义字段。例如,如果您创建了一个名为Email2的自定义字段,您可以使用它来存储额外的电子邮件地址。如果自定义字段类型设置为Email,则在Sell中跟踪它(参见创建和管理自定义字段)。
该电子邮件发件人在您的黑名单中
Sell中的黑名单功能允许您防止Sell跟踪与特定线索和联系人的电子邮件对话。检查该电子邮件发件人是否已添加到阻止列表中。如果是,您可以取消阻止他们的电子邮件消息,他们将出现在销售中,如预期(参见将线索和联系人列入黑名单,以防止跟踪电子邮件对话)。
由于权限问题,电子邮件无法同步
如果您没有权限查看特定的线索或联系人,这些线索和联系人的电子邮件将不同步。要解决这个问题,您必须请求这些线索和联系人的所有者授予您许可。
一个电子邮件地址被多人使用
如果多个潜在客户或联系人共享相同的电子邮件地址,则电子邮件不会同步到两个记录。Sell只将电子邮件消息同步到创建的第一条记录。
您可以通过使用全局搜索搜索电子邮件地址来检查是否有重复的电子邮件地址(参见在您的Sell帐户中搜索数据)。所有的线索或联系人在他们的个人资料中有相同的电子邮件地址将在搜索结果中列出。
在Sell之外删除了一封电子邮件
Sell电子邮件集成镜像了您的外部电子邮件帐户,这意味着如果在您的电子邮件服务器上删除了电子邮件,那么它也将在Sell中删除。
如果你在Sell中找不到邮件,检查你的外部邮件客户端,看看它是否被删除了。
电子邮件消息不显示在活动提要中
在潜在客户、联系人或交易卡上,您可以过滤活动提要中显示的内容。如果没有显示您的电子邮件消息,可能是因为取消选择了“电子邮件”活动类型。
子文件夹中的电子邮件不同步
存储在子文件夹中的电子邮件将不会同步,因为Sell只同步收件箱和发件箱文件夹。
6个评论
嗨,团队,
对于“一个电子邮件地址被不止一个人使用”这一点,我如何立即知道哪张卡是第一张创建的,或者我必须逐一检查?
你好,Ted,我建议的变通方法之一是:
-打开潜在客户或/和联系人的智能列表,使用表格视图(右上角切换视图)
-在列表中添加“距离上次通信的天数”一栏
-使用智能列表上的搜索选项查找感兴趣的名称
你要找的人应该在“距离上次通信的天数”一栏中显示一些通信信息。
看到截图:
不知道你是否可以帮助我更好地理解这一点:
我问这个问题是因为我试着测试了几个场景,得到了不同的结果。我们用的是微软的Outlook。
场景一:我是邮件的抄送人。在Outlook中,我打开并阅读电子邮件,并立即删除它(电子邮件现在在“已删除项目”文件夹)。在SELL中,电子邮件是不同步(不存在)在联系人记录中(当我查看它时)。
然后我转到已删除邮件文件夹,将邮件移回收件箱,并标记为未读。重新打开电子邮件,然后将其移动到联系人文件夹。在SELL中,电子邮件是同步的在联系人记录中(当我查看时)。
场景2:几个月前,我(通过Outlook)和我的一个联系人进行了一次交流。在SELL中,我找到了我曾经发送过的一封邮件,并将其作为“删除”测试。然后我回到Outlook的“已发送邮件”中,找到这封邮件并将其删除(将其移至已删除邮件文件夹)。在SELL中,电子邮件仍然同步到联系人记录。
我喜欢电子邮件同步,只是想确保我们不会无意中造成这些信息从SELL中“删除”的情况,同时也避免了将每封重要的电子邮件“转换”为笔记的需要。
感谢任何关于这方面的意见,我们如何处理它,我们还可以做什么等等,因为我正在努力向我们的团队灌输“最佳实践”。
嗨,迈克,
谢谢你和我们分享这些场景。根据定义,我们不会同步删除的邮箱。当涉及到第二种情况时,同步的时间可能会延长,并且会有延迟——这可能是在Sell中显示电子邮件的原因。你经常在销售部门看到这封邮件吗?
最好的
Pati
亚博Zendesk没有显示我从客户那里得到的回复。
如果我手动转发到@getbase,然后他们显示-有人知道我们错过了什么?
安德斯Hauerholt请使用产品中的“获取帮助”选项,描述情况,包括您使用的电子邮件提供商,以及问题开始的时间,我们将调查发生了什么。
最好的
Pati
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