使用iOS的销售移动应用程序,您可以直接从您的手机与您的线索,联系人和交易。有多种方法可以处理这些类型的记录。
本文涵盖以下主题
从Today仪表板中添加线索、联系人或交易
从仪表板(今日页面),您可以轻松添加线索、联系人和交易。
- 去今天(仪表板)选项卡。
- 挖掘添加图标(+).
- 轻按想要添加的人或内容。
添加引线
您可以在Today选项卡中添加线索。
- 挖掘今天TAB(仪表板)。
- 挖掘添加图标(+).
- 利用领导,然后点击添加图标(+)添加条目。您可以通过以下方式添加导语:
- 作为一个新线索:手动输入
- 从通讯簿:从你手机的地址簿中添加一条线索
- 从地图:在地图上放一根大头针来增加引线。
添加联系人
您可以在“联系人”页签中添加联系人。
添加联系人
- 挖掘联系人选项卡。
- 挖掘添加图标(+)添加条目。
您可以通过以下方式添加联系人:
- 作为一个新人:手动输入。
- 作为一个新公司:添加公司联系人。
- 从通讯录:从手机通讯录中添加联系人。
- 作为一个地图上的人,或作为地图上的公司:在地图上放一个大头针,添加联系人或公司。
添加交易
您可以通过两种不同的方式添加交易,从“交易”选项卡或从现有联系人添加交易。
从“交易”选项卡添加交易
- 挖掘交易选项卡。
- 挖掘添加图标(+)添加条目。
您还可以添加来自现有联系人的交易
- 打开要为其创建交易的联系人。
- 挖掘交易图标().
- 利用新协议创造一个全新的新政或者现有的交易将联系人与现有的交易关联起来。
交易必须包括交易名称和关联的联系人。您可以从Sell中选择现有联系人,也可以在创建交易时创建新联系人。
0评论
请登录留下评论。