概述
此示例概述了为软件业务配置自定义组织字段的用例。
作为一家向其他企业销售软件的公司,您可能希望捕获有意义的数据,并根据组织内的一组最终用户的数据创建工作流。因此,在组织级别捕获数据非常重要。
技术水平:初学者
所需时间:30分钟
成分列表
- 3个下拉字段
- 1个数字字段
- 1复选框字段
- 1触发
指令
组织领域
对于每个组织,我们将捕获该组织的帐户类型、每月支出、合同协议、服务水平,以及他们是否同意成为参考客户。
字段名 | 字段类型 | 场的选择 |
帐户类型 | 下拉 | “活跃客户”“潜在客户”“流失客户”“合作伙伴” |
每月的花费 | 数字 | 手动输入,通过API,或通过批量导入 |
客户参考 | 复选框 | 如果为真,则标记复选框 |
合同协议 | 下拉 | “每月”、“季度”、“1年期”、“2年期” |
服务水平 | 下拉 | “白金”、“金”、“银”、“铜” |
触发器
通过在组织概要文件中捕获更细粒度的数据,您可以创建适合组织的专用工作流。
例如,对于您的业务前景,您可以创建一个触发器来自动将票据的优先级设置为高,并在相关的销售团队中循环,他们可以光剂在你的Zende亚博sk账户里。
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