本文中的示例菜谱是Sell销售触发器的常见用例,您可以在组织中使用它们来节省时间并简化每个人的工作流程。
这篇文章包括以下食谱:
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改变交易的所有者
这个方法允许您在交易准备演示阶段更改交易的所有者或交易价值增加到指定的金额以上而且这笔交易起源于一次贸易展览。
当:交易已更新
如果:
单条件示例
- 交易价值大于10000
- 交易来源是贸易展
- 交易阶段已准备好演示
多个条件示例
交易阶段已准备好演示
或
(交易金额大于10000且交易来源为展会)
然后:更新交易所有者<合适的销售人员>
更改交易阶段,将其标记为Hot
如果交易起源于网络研讨会,使用此方法将交易的阶段更改为“热”(仅使用单一条件)或赢得这笔交易的可能性超过了一个特定的百分比。或者,您可以规定各种条件,而不是使用单一条件。
当:交易已更新
如果:
单条件示例
- 交易主要联系人为VIP公司
- 交易来源是网络研讨会
多个条件示例
成交金额大于10000
或
(交易主要联系人为VIP公司)
或
(交易主要联系人为VIP公司,交易州为纽约)
然后:
- 更新交易阶段为准备演示
- 将交易更新为Hot
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