使用Zendesk Sell中的上下文面板来获得有亚博关您的潜在客户、联系人和交易的有价值的上下文信息。本文描述了如何使用Zendesk Sell中的上下文面板。亚博
本文涵盖以下主题:
关于上下文面板
在销售中,手头有详细的上下文信息是很有用的。为了帮助您查看和管理此信息,Zendesk Sell在所有潜在客户、联系人和交易卡的右侧包含亚博一个上下文面板。上下文面板中出现的图标根据管理员为您的帐户启用了哪些功能而有所不同。
打开和关闭上下文面板
您可以随时打开和关闭上下文面板,以帮助您的工作流程。这包括视图之间的切换。
打开和关闭上下文面板
- 打开一个线索,联系,或交易卡。
- 要打开上下文面板—在屏幕右侧的上下文面板侧边栏中,单击任意图标。
- 要关闭上下文面板-再次单击相同的图标。
在视图之间切换
- 打开上下文面板时,单击一个图标,例如应用程序()图标。
- 若要切换到另一个视图,请单击其他图标。例如,要查看交易收入信息,请单击交易()图标。
调整上下文面板的大小
您可能希望更改上下文面板的宽度,以便更好地查看客户上下文或侧栏应用程序。上下文面板很容易调整。
调整上下文面板的大小
- 在线索、联系人或交易卡上,打开上下文面板。
- 将鼠标悬停在上下文面板与潜在客户、联系人或交易卡的活动空间之间的共享边界上。
- 一个调整()图标出现,面板边框变为蓝色。
- 向左或向右拖动边框以更改上下文面板的宽度。
当您在上下文面板中的视图之间切换或打开或关闭面板时,您所做的任何大小调整都会保留。您所做的更改也会跨客户卡、联系人卡和交易卡进行维护(除非您执行硬刷新)。
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