将Zendesk Chat与Sell集成亚博后,您可以直接从Sell查看和响应Chat对话,并在Chat界面中查看Sell数据。如果电子邮件地址与销售中的潜在客户或联系人匹配,您将在销售活动Feed中看到该潜在客户或联系人的聊天历史记录。您还可以从聊天对话中捕获新的线索。
看到设置Sell-Chat集成连接销售和聊天。
本文涵盖以下主题:
在销售中使用聊天工具
在Sell中,你会在工具栏上看到一个Chat图标,表示已经安装了Chat:
所有的聊天交互都是从聊天图标开始的。
在销售中设置聊天状态
当您登录到销售时,您将自动登录到聊天。点击聊天图标来检查或设置您的聊天可用性状态直接从销售。
设置您的聊天状态
- 点击聊天图标()从顶部工具栏。
- 在你的头像下设置或检查你的聊天状态(参见设置可用性状态)。
- 再次点击聊天图标最小化聊天窗口。
在Sell中回复聊天记录
作为销售部的销售代表,你可能还负责处理有关客户销售问题的聊天沟通。你可以使用聊天图标来处理所有直接来自销售的聊天,而不必切换到你的聊天窗口。
当客户在公司网站上开始聊天时,如果你的聊天可用性状态为在线,你会听到一个声音,顶部工具栏上的聊天图标开始闪烁。
回答来自Sell的聊天
- 当聊天图标()开始闪烁,点击图标。
“聊天”窗口在“出售”中打开。
- 点击处理1个请求打开聊天。
该图标将继续闪烁,直到您或其他在线代理响应客户。
如果电子邮件地址与Sell客户的电子邮件匹配,您将在对话旁边的Zendesk Sell小部件中看到有关该客户的任何相关Sell信息(此功能是用于聊天的Sell应用程序的一部分)。亚博您还可以添加有关客户的备注(参见在聊天中处理销售数据)。 - 如果该客户尚未在Sell中注册,则可以将该客户添加为新的Sell潜在客户(参见从聊天对话中创建新的线索)。
- 聊天结束后,单击结束聊天从顶部工具栏中,和结束聊天.
保存聊天记录。如果聊天是与现有的销售线索或联系人进行的,则会将其复制到该线索或联系人的活动Feed中(参见在销售活动Feed中查看聊天记录)。
在销售活动Feed中查看聊天记录
当存在针对现有潜在客户、联系人(个人或公司)或交易的聊天活动时,该聊天的历史记录将显示在该记录的activity Feed中。聊天对话由对话图标()。例如,您可能会在lead卡片上看到以下聊天信息:
您将看到关于聊天的以下信息:
- 聊天开始日期和时间
- 聊天代理名称和潜在客户或联系人名称
- 聊天的开始
- 打开聊天记录的链接。
当你打开文字记录时,你会看到完整的对话,以及聊天的开始和结束时间。点击在聊天中进入文字记录在“聊天”中查看对话。
你可以通过聊天来过滤Activity Feed,就像你对任何其他类型的活动一样。
在聊天中处理销售数据
作为聊天代理,您可以直接从聊天中使用Sell。
- 如果销售中没有匹配的客户,创建一个新的潜在客户
- 给销售留个便条(便条将被发送给新潜在客户的分配所有者)
- 如果在Sell中没有匹配的客户,则创建一个新的潜在客户(您将看到该潜在客户被分配给谁)
- 留下关于线索或联系人的笔记(此笔记将记录在您的销售帐户中)
- 添加或编辑潜在客户的电话号码(更新销售潜在客户信息)
- 在聊天中自定义销售字段的布局和显示
从聊天对话中创建新的线索
当你响应聊天请求如果他们的电子邮件地址与在Sell中注册的客户不匹配,则可以将其创建为新的潜在客户。lead被分配给销售代表跟进。您可以在Sell中指定领导的分配(请参阅将线索分配给特定的所有者或分销池)。
- 在Sell小部件中,单击创建领导:
注意:作为Sell管理员,您可以选择将潜在客户分配给哪个用户或分发池(请参阅将Chat lead分配给用户或分发池)。
如果你看不见创建领导按钮,则表示与您聊天的客户已经是Sell客户,或者聊天期间未提供电子邮件地址。你可以寄个便条给销售代表。
- 在创建引线时可选择添加注释:
- 点击创建.
- 该潜在客户被分配给销售代表好吧返回到您的聊天窗口。
- 在销售中,添加了潜在客户,潜在客户卡显示了从聊天中添加的潜在客户的信息:
从聊天对话中为销售代表添加注释
当你响应聊天请求如果客户已经是销售中的潜在客户或联系人,则可以直接从聊天中向销售发送通知。
- 在Sell小部件中,单击通知销售.
如果看不到此按钮,则表示与您聊天的客户不是Sell客户。您可以将它们创建为新线索代替。
- 添加您的注释并单击通知:
- 该备注被添加到联系人或领导卡中,并通知所属的销售代表。点击好吧退出。
在活动聊天窗口中查看Sell数据
如果您是Chat代理(在Sell中有或没有席位),那么您将在Chat窗口中看到一个Sell小部件,显示与您聊天的客户的信息,如果他们已经作为已知的潜在客户或联系人输入到Sell中。
如果您在Chat和Sell中都有席位,您可以在Sell小部件中单击潜在客户或联系人的名称,他们在Sell中的卡片将在新窗中打开。
自定义活动聊天窗口中Sell字段的布局和显示
如果您是Chat代理(在Sell中有或没有席位),那么您将在Chat窗口中看到一个Sell小部件,显示与您聊天的客户的信息,如果他们已经作为已知的潜在客户或联系人输入到Sell中。
作为Zen亚博desk Sell管理员,您可以为聊天代理配置额外的标准和自定义Sell字段,或者更改显示的Sell字段的布局。您可以配置三个单独的小部件,分别用于Leads、People (Contacts)和Company (Contacts),以根据交互类型显示更多相关的销售信息。
Sell管理员配置好字段后,所有代理将立即看到相关信息。
在Sell小部件中,单击齿轮图标(),然后按出售的设置中的字段配置设置>工具>集成在卖。
看到设置Sell-Chat集成有关在聊天中自定义Sell字段设置的详细信息。
查看聊天记录从销售移动应用程序
当你使用手机应用程序时,你可以在活动选项卡中查看聊天记录,就像你从网络上看到的一样。
有时可能存在技术限制,限制了可以显示的聊天记录的数量。在这些情况下,您将看到解释原因的警告。
在活动选项卡中查看聊天记录
当您查看潜在客户或联系人页面上的活动时,如果存在相关的聊天活动,您将看到的信息包括:
- 聊天开始日期和时间
- 谁提供聊天服务(代理的名字)
- 聊天记录
- 聊天结束的日期和时间
您可以根据聊天记录进行过滤,并在按用户、团队或组进行过滤时查看聊天记录。
对于iOS应用程序,聊天是通过聊天图标()。
单击聊天摘要阅读详细信息。
对于Android应用程序,聊天是通过聊天图标()。
单击聊天摘要阅读详细信息。
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