Zendesk的Salesforce应用程序使亚博座席能够在支持票中查看Salesforce用户信息。用户信息可能包括订阅级别、特定帐户是否有开放的机会或其他客户备注。
本文包含以下部分:
相关文章:
在Zendesk中安装并启用Salesforce应用程序亚博
Salesforce应用程序可以从Zendesk市场下载和安装。亚博
- 在管理中心,点击
应用程序和集成在侧边栏中，然后选择应用程序> Z亚博endesk支持应用程序。 - 点击市场，在搜索框中输入
Salesforce定位Salesforce应用程序。 - 单击Salesforce应用程序，然后单击安装。
- 使用下拉菜单选择要安装Salesforce的帐户，然后单击安装。在您的Zendesk支持帐户上安装了Salesforce应用程序，但未启用。亚博
- 选择应用程序>管理，然后单击Salesforce应用程序。
- 使用拨动开关启用Salesforce应用程序。
连接Zendesk支持亚博到Salesforce
安装Salesforce应用程序后，您需要将Zendesk连接到Salesforce。亚博您必须在Salesforce中拥有管理员凭据才能执行此任务。
- 按照为Salesforce集成设置Z亚博endesk创建一个连接的应用程序并向Salesforce进行身份验证。如果您已经设置了集成，请转到下一步。
- 在管理中心,点击应用程序和集成在侧边栏中，然后选择集成>集成。
- 在Salesforce,点击配置。
- 单击支持应用程序侧边选项卡，以及启用Salesforce数据缓存。
- 点击保存。
配置Salesforce应用
通过配置本节中讨论的应用程序设置，您可以自定义Salesforce应用程序中显示的数据，以及数据刷新的频率。这些设置在从票证查看Salesforce信息时应用，并作为单个流程的一部分进行配置。
Ze亚博ndesk管理员可以从应用程序中的配置链接配置这些设置，方法是在支持中打开一个票证，在侧边栏中找到Salesforce应用程序，然后单击配置链接。票证必须有一个请求者才能访问Salesforce应用程序。
向应用程序添加Salesforce对象
这个过程允许您在支持中定义哪些Salesforce对象出现在应用程序中。
只有具有Zendesk管理员权限亚博或自定义角色的用户才能使用管理扩展和通道权限可以配置应用程序。您可以通过单击配置设置应用中的链接。
将Salesforce对象添加到Salesforce应用程序
- 在Support票证视图中打开现有票证。在Apps侧栏中，找到Salesforce应用程序。
- 点击配置设置，然后单击添加对象按钮。
- 在选择要显示的Salesforce对象部分，使用下拉菜单选择要在应用程序中显示的Salesforce对象(或记录类型):
的选择要显示的Salesforce字段节显示所选Salesforce对象上的所有可用字段。
- 在Salesforce字段窗口,点击添加(+)在希望在Salesforce应用程序中为该对象显示的每个字段旁边。您选择的其中一个字段必须包含与Zendesk中的字段匹配的数据。亚博
- 向下滚动Salesforce字段列表，展开其中一个相关对象以查看其字段，然后从展开的对象中添加字段。
您可以在选择的每个对象中拖放字段以更改其顺序。配置中表示的顺序将决定Salesforce应用程序中显示字段的顺序。
- 在映射字段以启用记录查找节，使用选定的Salesforce字段下拉选择Salesforce字段，然后使用亚博Zendesk领域下拉以映射字段以启用记录查找。
对于任何Zend亚博esk票证，Zendesk尝试在Salesforce中查找其所选对象和字段中的数据与指定Zendesk字段中包含的数据完全匹配的记录。在下拉字段的情况下，它使用字段标记值而不是标题。
注意:不能将Salesforce字段映射到自定义用户字段或者一个自定义组织字段用于记录查找。此外，不支持映射数字字段。可以添加一个不返回任何记录的查找记录。在这里，Salesforce中的Record ID被返回，而不是字段的实际值。有关更多信息，请参见Salesforce同步查找字段信息到Zendesk支持亚博。
- 点击添加对象再次向Salesforce应用程序添加另一个对象。
- 单击完成按钮，关闭配置窗口。当窗口关闭时，将使用新配置检索当前票证上的CRM数据。使用新配置检索票证的其余CRM数据可能需要一段时间(取决于活动CRM数据的数量)。
以下是配置Salesforce应用程序后联系人信息如何显示在票证中的示例。
配置Salesforce数据缓存设置
当您打开Zendesk票证时，应亚博用程序获取并显示您在此过程中选择的Salesforce数据向应用程序添加Salesforce对象。缺省情况下，数据每60分钟刷新一次。
数据刷新设置允许您定义Salesforce数据在Zendesk数据库中缓存的时间——60分钟、45分钟、30分钟或15分钟。亚博
- 一个更短的刷新率意味着从Salesforce更频繁地收集数据，并且更有可能是最新的。但是，这可能会影响Salesforce API的限制。
- 一个较长的刷新率意味着收集数据的频率降低，但降低了达到Salesforce API限制的风险。
您可以通过联系方式申请访问数据刷新设置的权限亚博Zendesk客户支持。权限以每个帐户为基础授予。
配置Salesforce应用程序数据刷新设置
- 在管理中心,点击应用程序和集成在侧边栏中，然后选择集成>集成。
- 在Salesforce,点击配置。
- 单击支持应用程序侧边标签，和下面启用Salesforce数据缓存，在下拉列表中选择数据刷新设置。
- 点击保存。
筛选返回的对象
你可以在应用中过滤返回的对象。
筛选这些对象的选项仅对具有一对多关系的对象可用。在下面的示例中，Contact对象没有一对多关系，但是Account对象有。
过滤返回的对象
- 在对象列表中，单击过滤器在您想要处理的对象旁边。
- 在过滤记录对话框中，选择返回对象的数量(最多五个)，并设置条件以过滤结果。例如，如果您要筛选机会，则可以设置Closed为false，则只显示打开的机会。或者你可以展示已经关闭的机会，并通过设置赢得机会这是真的。
- 点击保存。
从Zendesk支持工单查看Salesforce信息亚博
安装Zendesk for Salesforce应用程序后亚博，您可以轻松地从Zendesk中的票证查看Salesforce信息。
从Zendesk票证查看Salesforce信息亚博
在Zendesk中打开一个票证，单击亚博应用程序票务页面右上方的按钮。Salesforce应用程序显示在右侧栏中。
28日评论
Zendesk的支持人员告诉我，这个亚博应用程序已经停产，不会有任何正在进行的开发。
也就是说，有没有计划更换应用程序或开放代码?
@……-你所提到的对我来说是新闻。我在想，可能是你与之交谈的支持人员有些困惑——可能会混淆我们的侧边栏应用程序(目前没有得到大量积极的开发，但据我所知不是EOL)和安装在Salesforce中的遗留集成应用程序。
我还没有找到你和我们的支持团队的谈话记录，但我会联系你，讨论这个问题，收集更多的细节，并帮助弄清这件事的真相。
我已经在我的SFDC沙箱中安装了应用程序，我已经登录到我的SFDC沙箱，但是当我尝试从Zendesk集成页面连接时，我得到了这个错误:亚博
{"errors":[{"status":"400"，"code":"1301"，"detail":": oauth2:无法获取令牌:400错误请求\nResponse: {\"error\":\"invalid_grant\"，\"error_description\":\"ip restricted\"}"}]}请告诉我这是不是我的问题。
heyO@……
我怀疑“ip restricted”的error_description可能是连接的。您是否知道您的SFDC实例中是否存在任何IP限制?如果情况并非如此，我建议直接联系我们的支持团队这样就能让人仔细检查一下。
请问你能添加屏幕- Salesforce右侧面板是什么样子的?
我还没有找到任何截图——在我们开始尝试整合ZD和Salesforce之前，从AGENT的角度进行概述(工作看起来如何)会很棒——我最感兴趣的是客户数据字段(从Salesforce同步)，如果有可能调整Zendesk中的一些客户字段(不是票务字段)并将其同步到Salesforce……亚博
我指的是这句话(文章的最后一段)
HeyO生田斗真š切赫ž各自的
好的反馈!我会向我们的文档团队提出要求，添加一些应用程序实际使用时的截图。
同时，我建议你看看我们的Salesforce集成视频指南其中包括这个视频专门介绍侧边栏应用程序
德怀特，请问是否有可能通过代理在Zendesk中编辑客户数据并将其同步到Salesforce?亚博(从代理右侧面板)
双向同步是团队肯定会考虑的事情。我会提到这一点，以确保他们知道仍有人对此感兴趣，但为了获得额外的考虑权重，我建议在我们的产品反馈论坛这样其他人就可以投票支持这个想法，或者如果他们找到了变通办法，可能会提供变通办法。
你能给代理添加刷新数据的功能吗?
由于API调用限制，我不想一直ping Salesforce。
我想要1初始拉，然后如果我收集了更多的信息/或更新了一些关键字段，那么作为一个代理，我想手动从Salesforce拉数据。
你知道什么时候能做到吗?
法比安Diakhate您可以请求将刷新率降低到15分钟(默认为60分钟)。对于一个代理刷新数据，他们可以简单地刷新Zendesk支持页面。亚博你所描述的是可以做到的，但是，我们目前没有任何计划来支持这一点。
嗨
Salesforce for Zendesk应用亚博程序支持显示复选框吗?当我为应用程序配置设置时，我可以在应用程序中选择复选框字段(显示)，但是当在Zendesk中查看最终用户/SF联系记录时(他们选中了复选框)，它不会在票证应用侧边栏中的应用程序中显示任何内容。亚博
见下文:
heyO乍得苏萨
如果在给定对象的设置中有一个复选框，并且在SFDC中被选中，那么我在测试帐户中看到的值为“true”。
有没有可能你在过去的60分钟内改变了SFDC的复选框?如果是这样，您可能会遇到缓存时间范围。如果您在60分钟后仍未看到值，请联络支持这样我们就可以更仔细地调查你的案子....
另一件要注意的事情是，如果复选框为FALSE，它似乎不会显示出来。这感觉就像它的设计是为了与缺少值的字段的行为保持一致——如果一个字段是空的，我们不会在侧边栏应用程序中显示它。
当映射时，我应该在Zendesk上的哪里看到Salesforce的信息?亚博
我注意到它说“您不能将Salesforce字段映射到自定义用户字段或者一个自定义组织字段用于记录查找。"
然而，在上面的例子中使用的字段我不能在Zendesk的字段中找到。亚博
任何帮助都将非常感激。
谢谢
乔
HeyO乔-我推荐联系支持寻求帮助，因为我不确定我理解你的问题，它可能会更快，直接与人聊天。之后我们可以回到这里发布我们的发现/更新文档。
你好，尝试同步到SF，但得到这个错误信息，你知道是什么问题吗?
HeyO亚当•马丁-这通常是超时的结果，由于获取的字段比SFDC在超时窗口内可以返回的字段多。更多信息请参见https://support.亚博zendesk.com/hc/en-us/articles/4408833572250-I-received-a-Failed-to-synchronize-info-error-message-in-Salesforce
是否有任何选项可以将支持应用程序的缓存时间减少到15分钟以下?我们遇到过这样的情况，机票在错误的机构上，在代理商更改机构后，他们无法在15分钟内提取客户数据，如果客户在打电话，这绝对是永恒的。
如果能够将时间缩短到2分钟或5分钟，那就太棒了!
或者在需要时能够从代理端手动触发刷新
丹·R。- 15分钟的缓存时间是我们允许的最短设置选项。
如果用户可以根据他们的电子邮件地址匹配到联系人，并且该联系人将属于正确的帐户。
一种解决方法可能是查找Account信息通过联系人记录如下所示:
我知道只要对映射字段集进行更改，缓存就会被重置。因此，另一种可能的解决方法(尽管有点麻烦)是在知道引用的Account不准确时更改字段映射。添加任何字段(或删除任何字段)都应该强制进行新的查找。
嘿,德怀特,
感谢您的快速回复和建议。不幸的是，我不能给我的代理人管理权限来管理集成。
如果我们选择Contact -> Account路线，那么有几个问题:
如果联系人与多个帐户有关系，会发生什么?如果只有一些同步到Zendesk呢?亚博
如果在SFDC中不存在联系人会发生什么?没有数据显示吗?
不幸的是，我不确定这两种方法中的任何一种是否有效，我们确实需要能够强制刷新代理端。我们知道有潜在的API调用影响我们的SFDC实例，但我们可以管理这些当然当我们在15分钟内无法提取客户数据时，CSAT对支持的影响。
嗨，丹——很高兴能在这里尽我所能地回答这些问题:
如果联系人与多个帐户有关系，会发生什么?
重要的关系是主帐户/联系人关系:在contact对象中，它存储在AccountId字段。如果有的话多个联系人每个与不同的帐户相关，侧边栏应用程序最多可以显示5条记录。
如果只有一些同步到Zendesk呢?亚博
同步和侧栏应用程序在这种情况下是独立的;这些帐户是否同步将不会影响侧边栏应用程序查找联系人(以及扩展，他们的相关帐户)的能力。
如果在SFDC中不存在联系人会发生什么?没有数据显示吗?
这是正确的。
我建议你在我们的产品反馈论坛如果当前的功能不能满足您的需求。这允许其他用户投票支持你的帖子，这有助于我们的产品经理优先考虑这一领域的未来发展。
干杯，我会去的，谢谢你，德怀特!
我只是想确认一下，为了调出机遇号的详细信息，联系人必须被标记为该机遇号的“主要”联系人。我们刚刚测试了几辆不靠边停车的车，发现了这一点。
HeyO劳伦吉布林-我怀疑这可能取决于使用哪个字段将这些机会与联系人联系起来。也可以直接查找机遇号对象(取决于票证中有哪些字段可用)。我建议联系我们的支持团队如果您对Zendesk实例中的特定配置有疑问。亚博
有什么办法可以要求删除相关的记录上限(5)?我们想要展示我们的客户已经购买的产品和紧急联系人。Salesforce是我们这些项目的真相来源。我们有超过5种产品和紧急联系人在我们的帐户。
HeyO珍妮特Holyoak
我认为目前这是一个明确的限制。过滤器(上面记录了)可以帮助你看到最相关的5张唱片，但我意识到，如果你真的需要看的话，这只是小小的安慰更多的记录。我建议添加关于需要在内部获取更大的对象集的反馈https://support.亚博zendesk.com/hc/en-us/community/topics/1260801325369这样其他人就可以投票支持这个想法，因为我可以在那里看到一个用例。
很抱歉在这个问题上有点绕圈子:我看到你联系了我们的支持团队，他们建议你在这里发帖。我要和大家聚在一起，看看哪里是提供这些反馈的最佳地点，以确保我们(支持人员)都在同一页上。
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