本文中常见的智能列表食谱链接到销售代表、销售团队和销售经理使用的相关流行智能列表。它包括在创建智能列表时要添加的特定字段。这些智能列表可以让你更深入地了解你的联系人、潜在客户、交易和工作流程。
本文涵盖以下领域:
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聪明的清单食谱的线索
这些食谱创建了有用的智能列表,这些列表是针对潜在客户的,对于销售代表来说,除了他们的参与和与他们的沟通之外,还可以获得他们的潜在客户的具体概述。
智能清单食谱 | 上榜原因 | 使用的智能列表字段 |
积极领导 | 销售代表可以看到他们当前的潜在客户,销售团队经理可以过滤一个账户中所有活跃的潜在客户。 | 领导(名称),公司,状态(不合格),所有活动(状态),所有权,距离上次通信日期,下一个任务,电子邮件地址,电话号码,添加日期(日期),状态(地点) |
没有回应的线索 | 使用这个聪明的列表来帮助你与潜在客户保持健康的沟通。您可以看到没有回复销售代表或销售团队的所有潜在客户。 | 领导(名称),公司,状态>工作,所有权,等待领导回复的天数,下一个任务,电子邮件地址,电话号码,添加 |
最近添加的线索 | 作为销售代表,您可以使用此列表查看分配给您的所有新潜在客户。 | 潜在客户(名称)、新增(日期)>移动(日期范围)或固定(日期范围)、来源、状态>新增(潜在客户)、所有权、下一个任务、电子邮件地址、电话号码 |
不合格的领导 | 使用这个智能列表来报告不合格的潜在客户的原因和/或注册不合格的潜在客户。 | 领导(名称),公司,状态,不合格原因,所有权,距离上次沟通的天数,下一个任务 |
领导访问跟踪 | 作为销售代表,您可以使用此智能列表对最近访问/记录的潜在客户采取行动。 | 领导(姓名),所有权,最后访问日期,最后访问结果,最后访问所有者,最后访问摘要,电子邮件地址,电话号码 |
为你的线索和交易打分 | 给潜在客户打分可以帮助你关注那些最有可能成为合格客户的机会。 | 这是一个过滤器,你可以添加到你的线索智能列表。 |
智能联系人列表
聪明的列出交易食谱
这些食谱创建了有用的智能清单,这些清单是针对交易的,对销售代表和销售经理很有用。
智能清单食谱 | 上榜原因 | 使用的智能列表字段 |
本月完成的交易 | 销售代表或销售团队可以报告他们达到本月目标的可能性。 | 交易名称,价值,获胜可能性,预计完成日期>本月或本季度,管道阶段>所有权或交易评分>更高,联系人,公司,距离上次沟通的天数,下一个任务 |
我的交易渠道 | 你可以报告分配给你的交易,它们的价值,以及它们在下个月完成的可能性。 | 交易名称,价值,获胜可能性,预计完成日期,管道阶段>所有活动,所有权,联系人,公司,自上次通信以来的天数,下一个任务 |
查看停滞不前的交易 | 你可以理解交易停滞的原因,以及停滞了多久,然后可以相应地清理你的渠道。 | 交易名称,公司,价值,管道阶段,添加(日期),最后阶段变更日期,预计完成日期,所有权,自上次通信以来的天数,下一个任务 |
为你的线索和交易打分 | 得分交易可以帮助你专注于最有可能获胜的交易。 | 这是一个过滤器,你可以添加到你的交易智能列表。 |
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