亮点:
- 第四季度营收同比增长41%，至1.722亿美元
- 第四季度GAAP营业亏损3650万美元，非GAAP营业收入480万美元
- 2018年全年收入同比增长39%，达到5.987亿美元
- 2018年全年GAAP营业亏损1.379亿美元，非GAAP营业收入350万美元
- 托马斯·斯库塔克，前Amazon.com首席财务官，加入董事会
旧金山——(美国商业资讯)——Zendesk, Inc.(纽约证券亚博交易所代码:ZEN)今天公布了截至2018年12月31日的财政季度和整个财政年度的财务业绩，并宣布任命前首席财务官Amazon.com首席财务官托马斯·斯库塔克(Thomas Szkutak)
在Zendesk投资者关系网站上，可以看到股东信中对业绩的更多评论亚博https://investor.亚博zendesk.com。所有的结果和指导是基于收入确认标准ASC 606。
2018年第四季度业绩
截至2018年12月31日的季度收入为1.722亿美元，比上年同期增长41%。截至2018年12月31日的季度，GAAP净亏损为3330万美元，每股GAAP净亏损(基本和摊薄)为0.31美元。非gaap净收入为1120万美元，非gaap每股净收入(基本)为0.10美元，非gaap每股净收入(摊薄)为0.10美元。非gaap净收入不包括约3690万美元的股票薪酬和相关费用(包括360万美元与员工股票交易相关的雇主税和40万美元的内部使用软件资本化的股票薪酬摊销)，610万美元的债务贴现和发行成本摊销，220万美元的收购相关费用和220万美元的购买无形资产摊销。截至2018年12月31日的季度，GAAP每股净亏损基于1.074亿加权平均流通股(基本和摊薄)，而截至2018年12月31日的季度，非GAAP每股净收入基于1.074亿加权平均流通股(基本)和1.137亿加权平均流通股(摊薄)。
2018年全年业绩
截至2018年12月31日的财年收入为5.987亿美元，比上年同期增长39%。截至2018年12月31日的年度，GAAP净亏损为1.311亿美元，每股GAAP净亏损(基本和摊薄)为1.24美元。非gaap净收入为2300万美元，非gaap每股净收入(基本)为0.22美元，非gaap每股净收入(摊薄)为0.21美元。非gaap净收入不包括约1.299亿美元的股票薪酬和相关费用(包括890万美元与员工股票交易相关的雇主税和150万美元的内部使用软件资本化的股票薪酬摊销)，即1880万美元债务贴现和发行成本的摊销，680万美元的收购相关费用，以及480万美元的购买无形资产摊销。截至2018年12月31日的年度GAAP每股净亏损基于1.056亿加权平均流通股(基本和摊薄)，截至2018年12月31日的年度非GAAP每股净收入基于1.056亿加权平均流通股(基本)和1.117亿加权平均流通股(摊薄)。
任命Thomas Szkutak为董事会成员
亚博Zendesk任命Thomas Szkutak为董事会成员，自2019年1月31日起生效。2002年10月至2015年6月，Tom曾担任Amazon.com, Inc.的高级副总裁兼首席财务官。他目前担任Intuit Inc.和athenahealth, Inc.的董事会成员。Szkutak还担任Advent International(全球私募股权公司)的顾问和运营合伙人。
Zendesk首席执行官、董事长兼创始人米克尔•斯瓦内(Mikkel Svane)表示:“汤姆对如何管理和扩大一家高增长公司有着第一手的经验。”亚博“他将与我们多元化、才华横溢的董事会一起，用他的经验帮助指导我们成为一家长期收入数十亿美元的公司。”
Szkutak表示:“我很自豪能在Zendesk面临重大机遇之际加入。亚博“随着其开放和灵活的CRM平台的推出，Zendesk将很好地进入高端市场，并进入更广泛的客户体验和CRM市场。”亚博
前景
截至2019年2月5日，Zendesk提供了截至亚博2019年3月31日的季度和截至2019年12月31日的年度指导。
对于截至2019年3月31日的季度，Zendesk预计将报告:亚博
- 收入在1.78亿至1.8亿美元之间
- GAAP营业收入(亏损)在4400万美元至4200万美元之间，其中包括基于股票的薪酬和相关费用约3820万美元，购买的无形资产摊销约220万美元，收购相关费用约160万美元
- 非公认会计准则营业收入(亏损)为(2.0)-(0)万美元，其中不包括基于股票的薪酬和相关费用约3820万美元，购买的无形资产摊销约220万美元，收购相关费用约160万美元
- 约1.087亿股加权平均流通股(基本)
- 约1.172亿股加权平均流通股(摊薄)
对于截至2019年12月31日的全年，Zendesk预计将报告:亚博
- 收入在7.95亿- 8.05亿美元之间
- GAAP营业收入(亏损)在1.54亿美元至1.49亿美元之间，其中包括约1.542亿美元的股票薪酬和相关费用，约880万美元的无形资产摊销，约400万美元的收购相关费用
- 非公认会计准则营业收入为1300万至1800万美元，其中不包括约1.542亿美元的股票薪酬和相关费用，约880万美元的无形资产摊销，约400万美元的收购相关费用
- 约1.107亿股加权平均流通股(基本)
- 约1.193亿股加权平均流通股(摊薄)
- 自由现金流在5500万- 6500万美元之间
我们没有将2019年全年的自由现金流指引与经营活动产生的净现金进行协调，因为我们没有就经营活动产生的净现金与自由现金流之间的协调项目提供指导，这是由于这些项目的不确定性和潜在可变性。此类调节项目的实际金额将对我们的自由现金流产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，就无法实现2019年全年经营活动净现金与自由现金流的调节。
亚博Zendesk对股票薪酬及相关费用、购买的无形资产摊销、收购相关费用、加权平均流通股和未来期间自由现金流的估计，除其他事项外，假设没有发生额外的收购、投资或重组，也没有对股票薪酬及相关费用进行进一步修订。
股东信函和电话会议信息
详细的股东信可在以下网址查阅https://investor.亚博zendesk.com和Zen亚博desk将于今天(2019年2月5日)下午2点举行电话会议回答问题。太平洋时间下午5点。东部时间。电话会议的网络直播将在https://investor.亚博zendesk.com。电话会议也可以通过拨打833-287-0801或+1 647-689-4460(美国和加拿大以外)进行。会议ID为2737549。通过网络广播的电话重播将在https://investor.亚博zendesk.com或拨打800-585-8367或+1 416-621-4642(美国和加拿大以外)，并输入密码2737549。拨入重播将在2019年2月7日结束之前可用。网络直播重播将持续12个月。
关于Zend亚博esk
最好的客户体验是用Zendesk构建的。亚博亚博Zendesk强大而灵活的客户服务和参与平台可满足任何企业的需求，从初创公司和小型企业到成长型公司和企业。亚博Zendesk为众多行业的企业提供服务，拥有超过125,000个付费客户帐户，以30多种语言提供服务和支持。Zendesk总部位于美国旧金山，在北美、欧洲、亚洲、澳大利亚和亚博南美设有16个办事处。欲知详情，请浏览www.亚博zendesk.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括关于Zendesk未来财务业绩的陈述，其持续投资以发展其业务，以及实现其长期财务目标的进展。亚博诸如“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“期望”、“预期”、“目标”、“项目”等表示Zendesk财务业绩、运营和其他事项的未来期望或意图的词语旨在识别前瞻性陈述。亚博您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。
这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致Zendesk的实际结果、业绩或成就产生重大差异，包括(i)一般经济或市场条件的不利变化;亚博(ii) 亚博Zendesk调整其产品以适应不断变化的市场动态和客户偏好或提高其产品的市场接受度的能力;(iii) 亚博Zendesk有效扩展其销售能力的能力;Zende亚博sk向大型企业有效推销和销售其产品的能力;(v) 亚博Zendesk预计其收入的未来增长率将下降，并且随着成本的增加，Zendesk可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利能力;(vi) Zendesk所处的激烈竞争市场以及Zendesk在有效竞争中可能遇到的困难;亚博(vii) 亚博Zendesk引进和销售新产品以及在共享服务平台上支持其产品的能力;(viii) 亚博Zendesk成功整合收购业务和技术或实现收购预期收益的能力;Zende亚博sk有效管理其增长和组织变革的能力，包括其国际扩张战略;(x) Zendesk安全措施的潜在漏洞或对其客户数亚博据的未经授权访问; (xi) Zendesk's ability to comply with privacy and data security regulations; (xii) the development of the market for software as a service business software applications; (xiii) potential service interruptions or performance problems associated with Zendesk’s technology and infrastructure; (xiv) real or perceived errors, failures, or bugs in its products; (xv) Zendesk’s substantial reliance on its customers renewing their subscriptions and purchasing additional subscriptions; and (xvi) Zendesk’s ability to accurately forecast expenditures on third-party managed hosting services.
本新闻稿中包含的前瞻性陈述也受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括Zendesk向美国证券交易委员会提交的文件中更全面描述的风险、不确定性和因素，包括截至2018年9月30日的季度10-Q表季度报告。亚博有关可能影响实际结果的潜在风险的进一步信息将包含在Zendesk不时向美国证券交易委员会提交的后续定期报告和当前报告以及其他文件中，包括截至2018年12月31日的年度10-K表年度报告。亚博
前瞻性陈述仅代表Zendesk管理层在作出此类陈述之日的信念和假设。亚博亚博Zendesk没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律要求。
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精简合并操作报表
(单位为千，每股数据除外;未经审计的) |
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三个月结束
12月31日 |
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至十二月三十一日止年度 |
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2018 |
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2017 |
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2018 |
|
2017 |
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*作为调整 |
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|
*作为调整 |
| 收入 |
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美元 |
172245年 |
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美元 |
121916年 |
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|
美元 |
598746年 |
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|
美元 |
430165年 |
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| 收入成本 |
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51048年 |
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34958年 |
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181255年 |
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127422年 |
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| 总利润 |
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121197年 |
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86958年 |
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417491年 |
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302743年 |
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| 营业费用: |
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| 研究与开发 |
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45142年 |
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30779年 |
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160260年 |
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115291年 |
|
| 销售和市场营销 |
|
82890年 |
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|
60854年 |
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291668年 |
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211918年 |
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| 一般和行政 |
|
29682年 |
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22177年 |
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103491年 |
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81680年 |
|
| 营业总费用 |
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157714年 |
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113810年 |
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555419年 |
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408889年 |
|
| 运营亏损 |
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(36517 |
） |
|
(26852 |
） |
|
(137928 |
） |
|
(106146 |
） |
| 其他收入(费用)净额: |
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| 利息收入 |
|
5181年 |
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|
1079年 |
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15086年 |
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3542年 |
|
| 利息费用 |
|
(6455 |
） |
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- - - - - - |
|
|
(19882 |
） |
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- - - - - - |
|
| 其他收入(费用)净额 |
|
(275 |
） |
|
63 |
|
|
(467 |
） |
|
(1055 |
） |
| 其他收入(费用)合计净额 |
|
(1549 |
） |
|
1142年 |
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|
(5263 |
） |
|
2487年 |
|
| 所得税收益前的损失 |
|
(38066 |
） |
|
(25710 |
） |
|
(143191 |
） |
|
(103659 |
） |
| 所得税优惠 |
|
(4816 |
） |
|
(732 |
） |
|
(12107 |
） |
|
(1518 |
） |
| 净亏损 |
|
美元 |
(33250 |
） |
|
美元 |
(24978 |
） |
|
美元 |
(131084 |
） |
|
美元 |
(102141 |
） |
| 基本及摊薄后每股净亏损 |
|
美元 |
(0.31 |
） |
|
美元 |
(0.24 |
） |
|
美元 |
(1.24 |
） |
|
美元 |
(1.02 |
） |
| 加权平均股票，用于计算每股净亏损，包括基本股票和摊薄股票 |
|
107387年 |
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|
102044年 |
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|
105567年 |
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|
99918年 |
|
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|
*调整以反映ASC 606的采用。 |
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合并资产负债表
(除票面价值外，以千为单位;未经审计的) |
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12月31日
2018 |
|
12月31日
2017 |
|
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|
*作为调整 |
| 资产 |
|
|
|
|
| 流动资产: |
|
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|
|
| 现金及现金等价物 |
|
美元 |
126518年 |
|
|
美元 |
109370年 |
|
| 有价证券 |
|
300213年 |
|
|
137576年 |
|
| 应收账款，分别为截至2018年12月31日的2571美元和截至2017年12月31日的1252美元 |
|
85280年 |
|
|
57096年 |
|
| 递延费用 |
|
24712年 |
|
|
15771年 |
|
| 预付费用及其他流动资产 |
|
35873年 |
|
|
24165年 |
|
| 流动资产总额 |
|
572596年 |
|
|
343978年 |
|
| 非流动有价证券 |
|
393671年 |
|
|
97447年 |
|
| 财产和设备，净 |
|
75654年 |
|
|
59157年 |
|
| 递延成本，非流动成本 |
|
26914年 |
|
|
15395年 |
|
| 商誉及无形资产净额 |
|
146327年 |
|
|
67034年 |
|
| 其他资产 |
|
22717年 |
|
|
8359年 |
|
| 总资产 |
|
美元 |
1237879年 |
|
|
美元 |
591370年 |
|
|
|
|
|
|
| 负债和股东权益 |
|
|
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
|
| 应付账款 |
|
美元 |
16820年 |
|
|
美元 |
5307年 |
|
| 应计负债 |
|
34097年 |
|
|
21876年 |
|
| 应计薪酬及有关权益 |
|
46603年 |
|
|
29017年 |
|
| 递延收入 |
|
245243年 |
|
|
173147年 |
|
| 流动负债总额 |
|
342763年 |
|
|
229347年 |
|
| 可转换优先票据，净 |
|
458176年 |
|
|
- - - - - - |
|
| 递延收入，非流动收入 |
|
2719年 |
|
|
1213年 |
|
| 其他负债 |
|
17300年 |
|
|
6626年 |
|
| 总负债 |
|
820958年 |
|
|
237186年 |
|
| 股东权益: |
|
|
|
|
| 优先股，每股面值0.01美元 |
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 普通股，票面价值每股0.01美元 |
|
1080年 |
|
|
1031年 |
|
| 额外实收资本 |
|
950693年 |
|
|
753568年 |
|
| 累计其他综合损失 |
|
(5724 |
） |
|
(2372 |
） |
| 累积赤字 |
|
(529128 |
） |
|
(398043 |
） |
| 股东权益总额 |
|
416921年 |
|
|
354184年 |
|
| 总负债和股东权益 |
|
美元 |
1237879年 |
|
|
美元 |
591370年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*调整以反映ASC 606的采用。 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
浓缩合并现金流量表
(在成千上万;未经审计的) |
|
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|
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
至十二月三十一日止年度 |
|
|
2018 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2017 |
|
|
|
*作为调整 |
|
|
*作为调整 |
| 经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净亏损 |
|
美元 |
(33250 |
） |
|
美元 |
(24978 |
） |
|
美元 |
(131084 |
） |
|
美元 |
(102141 |
） |
| 将净亏损调整为经营活动提供的净现金; |
|
|
|
|
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| 折旧及摊销 |
|
9327年 |
|
|
7668年 |
|
|
36520年 |
|
|
31931年 |
|
| 股份补偿 |
|
32902年 |
|
|
22128年 |
|
|
119483年 |
|
|
84553年 |
|
| 递延成本的摊销 |
|
6180年 |
|
|
4102年 |
|
|
21304年 |
|
|
14434年 |
|
| 债务贴现和发行成本的摊销 |
|
6101年 |
|
|
- - - - - - |
|
|
18766年 |
|
|
- - - - - - |
|
| 与可转换优先票据有关的所得税优惠 |
|
(5731 |
） |
|
- - - - - - |
|
|
(13784 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 其他 |
|
(16 |
） |
|
222 |
|
|
2848年 |
|
|
603 |
|
| 经营资产负债变动情况: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
|
(3286 |
） |
|
(6162 |
） |
|
(30007 |
） |
|
(21201 |
） |
| 预付费用及其他流动资产 |
|
(453 |
） |
|
4 |
|
|
(10620 |
） |
|
(5112 |
） |
| 递延费用 |
|
(14182 |
） |
|
(7167 |
） |
|
(40898 |
） |
|
(22762 |
） |
| 其他资产及负债 |
|
6608年 |
|
|
(442 |
） |
|
6635年 |
|
|
(5765 |
） |
| 应付账款 |
|
(13073 |
） |
|
(5398 |
） |
|
7534年 |
|
|
1839年 |
|
| 应计负债 |
|
(3229 |
） |
|
76 |
|
|
3844年 |
|
|
6919年 |
|
| 应计薪酬及有关权益 |
|
12539年 |
|
|
5896年 |
|
|
15026年 |
|
|
7399年 |
|
| 递延收入 |
|
22501年 |
|
|
21357年 |
|
|
73053年 |
|
|
51531年 |
|
| 经营活动提供的现金净额 |
|
22938年 |
|
|
17306年 |
|
|
78620年 |
|
|
42228年 |
|
| 投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 购置财产和设备 |
|
(8191 |
） |
|
(3062 |
） |
|
(35323 |
） |
|
(16396 |
） |
| 内部使用软件开发成本 |
|
(1455 |
） |
|
(2284 |
） |
|
(7005 |
） |
|
(7521 |
） |
| 购买有价证券 |
|
(108800 |
） |
|
(42030 |
） |
|
(700226 |
） |
|
(177309 |
） |
| 有价证券到期的收益 |
|
39063年 |
|
|
27775年 |
|
|
170882年 |
|
|
116735年 |
|
| 出售有价证券所得 |
|
30584年 |
|
|
2946年 |
|
|
71359年 |
|
|
31090年 |
|
| 为收购支付的现金，扣除获得的现金 |
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
(79363 |
） |
|
(16470 |
） |
| 购买战略投资 |
|
(10000 |
） |
|
- - - - - - |
|
|
(10000 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 用于投资活动的现金净额 |
|
(58799 |
） |
|
(16655 |
） |
|
(589676 |
） |
|
(69871 |
） |
| 来自融资活动的现金流量 |
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|
|
|
|
|
| 发行可转换优先票据所得收益，扣除已支付的发行成本13,561美元 |
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
561439年 |
|
|
- - - - - - |
|
| 购买与可转换优先票据相关的上限赎回权 |
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
(63940 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 行使雇员股票期权所得 |
|
2896年 |
|
|
13332年 |
|
|
16150年 |
|
|
31882年 |
|
| 员工股票购买计划所得 |
|
5441年 |
|
|
3268年 |
|
|
21440年 |
|
|
14248年 |
|
| 与股票奖励的净股票结算有关的已缴税款 |
|
(1447 |
） |
|
(574 |
） |
|
(5213 |
） |
|
(2989 |
） |
| 其他 |
|
(772 |
） |
|
- - - - - - |
|
|
(813 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 融资活动提供的现金净额 |
|
6118年 |
|
|
16026年 |
|
|
529063年 |
|
|
43141年 |
|
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 |
|
36 |
|
|
40 |
|
|
(19 |
） |
|
328 |
|
| 现金、现金等价物及限制现金净增(减)额 |
|
(29707 |
） |
|
16717年 |
|
|
17988年 |
|
|
15826年 |
|
| 期初现金、现金等价物及限制现金 |
|
158583年 |
|
|
94171年 |
|
|
110888年 |
|
|
95062年 |
|
| 期末现金、现金等价物及限制现金 |
|
美元 |
128876年 |
|
|
美元 |
110888年 |
|
|
美元 |
128876年 |
|
|
美元 |
110888年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*调整以反映ASC 606和ASU 2016-18的采用。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
非一般公认会计准则的结果
(以千为单位，每股数据除外)
下表显示Zendesk的GAAP结果与本新闻稿中包含亚博的非GAAP结果相一致。 |
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
至十二月三十一日止年度 |
|
|
2018 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2017 |
|
|
|
*作为调整 |
|
|
*作为调整 |
| 毛利和毛利率的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP毛利 |
|
美元 |
121197年 |
|
|
美元 |
86958年 |
|
|
美元 |
417491年 |
|
|
美元 |
302743年 |
|
| 另外:基于股票的薪酬 |
|
4335年 |
|
|
2372年 |
|
|
14835年 |
|
|
9040年 |
|
| 另外:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
242 |
|
|
129 |
|
|
1036年 |
|
|
530 |
|
| 加:购买的无形资产摊销 |
|
1647年 |
|
|
612 |
|
|
3789年 |
|
|
3209年 |
|
| 另外:内部使用软件资本化的股票补偿摊销 |
|
403 |
|
|
417 |
|
|
1487年 |
|
|
1774年 |
|
| 另外:与收购相关的费用 |
|
114 |
|
|
- - - - - - |
|
|
152 |
|
|
- - - - - - |
|
| 非公认会计准则毛利润 |
|
美元 |
127938年 |
|
|
美元 |
90488年 |
|
|
美元 |
438790年 |
|
|
美元 |
317296年 |
|
| GAAP毛利率 |
|
70 |
％ |
|
71 |
％ |
|
70 |
％ |
|
70 |
％ |
| 非一般公认会计准则的调整 |
|
4 |
％ |
|
3. |
％ |
|
3. |
％ |
|
4 |
％ |
| 非gaap毛利率 |
|
74 |
％ |
|
74 |
％ |
|
73 |
％ |
|
74 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营业费用对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP研究和开发 |
|
美元 |
45142年 |
|
|
美元 |
30779年 |
|
|
美元 |
160260年 |
|
|
美元 |
115291年 |
|
| 减:基于股票的薪酬 |
|
(10929 |
） |
|
(7697 |
） |
|
(41365 |
） |
|
(29970 |
） |
| 减:与员工股票交易有关的雇主税 |
|
(1826 |
） |
|
(816 |
） |
|
(3884 |
） |
|
(1971 |
） |
| 减:收购相关费用 |
|
(542 |
） |
|
(406 |
） |
|
(2335 |
） |
|
(843 |
） |
| 非公认会计准则研究和开发 |
|
美元 |
31845年 |
|
|
美元 |
21860年 |
|
|
美元 |
112676年 |
|
|
美元 |
82507年 |
|
| GAAP研究和开发占收入的百分比 |
|
26 |
％ |
|
25 |
％ |
|
27 |
％ |
|
27 |
％ |
| 非公认会计准则研究和开发占收入的百分比 |
|
18 |
％ |
|
18 |
％ |
|
19 |
％ |
|
19 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP销售和市场营销 |
|
美元 |
82890年 |
|
|
美元 |
60854年 |
|
|
美元 |
291668年 |
|
|
美元 |
211918年 |
|
| 减:基于股票的薪酬 |
|
(10436 |
） |
|
(6298 |
） |
|
(37882 |
） |
|
(24279 |
） |
| 减:与员工股票交易有关的雇主税 |
|
(523 |
） |
|
(356 |
） |
|
(2158 |
） |
|
(1164 |
） |
| 减:购买的无形资产摊销 |
|
(570 |
） |
|
(135 |
） |
|
(975 |
） |
|
(495 |
） |
| 减:收购相关费用 |
|
(389 |
） |
|
(281 |
） |
|
(1259 |
） |
|
(750 |
） |
| 非公认会计准则销售和营销 |
|
美元 |
70972年 |
|
|
美元 |
53784年 |
|
|
美元 |
249394年 |
|
|
美元 |
185230年 |
|
| GAAP销售和营销占收入的百分比 |
|
48 |
％ |
|
50 |
％ |
|
49 |
％ |
|
49 |
％ |
| 非公认会计准则销售和营销占收入的百分比 |
|
41 |
％ |
|
44 |
％ |
|
42 |
％ |
|
43 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 通用会计准则和行政准则 |
|
美元 |
29682年 |
|
|
美元 |
22177年 |
|
|
美元 |
103491年 |
|
|
美元 |
81680年 |
|
| 减:基于股票的薪酬 |
|
(7203 |
） |
|
(5761 |
） |
|
(25401 |
） |
|
(21263 |
） |
| 减:与员工股票交易有关的雇主税 |
|
(965 |
） |
|
(671 |
） |
|
(1837 |
） |
|
(1184 |
） |
| 减:收购相关费用 |
|
(1165 |
） |
|
（45 |
） |
|
(3073 |
） |
|
(566 |
） |
| 非公认会计准则一般和行政 |
|
美元 |
20349年 |
|
|
美元 |
15700年 |
|
|
美元 |
73180年 |
|
|
美元 |
58667年 |
|
| GAAP一般和行政收入的百分比 |
|
17 |
％ |
|
18 |
％ |
|
17 |
％ |
|
19 |
％ |
| 非公认会计准则一般和行政收入的百分比 |
|
12 |
％ |
|
13 |
％ |
|
12 |
％ |
|
14 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营业收入(亏损)与营业利润率的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP经营损失 |
|
美元 |
(36517 |
） |
|
美元 |
(26852 |
） |
|
美元 |
(137928 |
） |
|
美元 |
(106146 |
） |
| 另外:基于股票的薪酬 |
|
32903年 |
|
|
22128年 |
|
|
119483年 |
|
|
84552年 |
|
| 另外:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
3556年 |
|
|
1972年 |
|
|
8915年 |
|
|
4849年 |
|
| 加:购买的无形资产摊销 |
|
2217年 |
|
|
747 |
|
|
4764年 |
|
|
3704年 |
|
| 另外:与收购相关的费用 |
|
2210年 |
|
|
732 |
|
|
6819年 |
|
|
2159年 |
|
| 另外:内部使用软件资本化的股票补偿摊销 |
|
403 |
|
|
417 |
|
|
1487年 |
|
|
1774年 |
|
| 非公认会计准则营业收入(亏损) |
|
美元 |
4772年 |
|
|
美元 |
(856 |
） |
|
美元 |
3540年 |
|
|
美元 |
(9108 |
） |
| GAAP营业利润率 |
|
(21 |
) % |
|
(22 |
) % |
|
(23 |
) % |
|
(25 |
) % |
| 非一般公认会计准则的调整 |
|
24 |
％ |
|
21 |
％ |
|
24 |
％ |
|
23 |
％ |
| 非gaap营业利润率 |
|
3. |
％ |
|
（1 |
) % |
|
1 |
％ |
|
（2 |
) % |
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
至十二月三十一日止年度 |
|
|
2018 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2017 |
|
|
|
*作为调整 |
|
|
*作为调整 |
| 净收入(亏损)对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP净亏损 |
|
美元 |
(33250 |
） |
|
美元 |
(24978 |
） |
|
美元 |
(131084 |
） |
|
美元 |
(102141 |
） |
| 另外:基于股票的薪酬 |
|
32903年 |
|
|
22128年 |
|
|
119483年 |
|
|
84552年 |
|
| 另外:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
3556年 |
|
|
1972年 |
|
|
8915年 |
|
|
4849年 |
|
| 加:购买的无形资产摊销 |
|
2217年 |
|
|
747 |
|
|
4764年 |
|
|
3704年 |
|
| 另外:与收购相关的费用 |
|
2210年 |
|
|
732 |
|
|
6819年 |
|
|
2159年 |
|
| 另外:内部使用软件资本化的股票补偿摊销 |
|
403 |
|
|
417 |
|
|
1487年 |
|
|
1774年 |
|
| 加:债务贴现和发行成本的摊销 |
|
6101年 |
|
|
- - - - - - |
|
|
18766年 |
|
|
- - - - - - |
|
| 减:所得税的影响和调整 |
|
(2969 |
） |
|
(214 |
） |
|
(6122 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 非公认会计准则净收入(亏损) |
|
美元 |
11171年 |
|
|
美元 |
804 |
|
|
美元 |
23028年 |
|
|
美元 |
(5103 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本的每股净收入(亏损)对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP每股净亏损，基本 |
|
美元 |
(0.31 |
） |
|
美元 |
(0.24 |
） |
|
美元 |
(1.24 |
） |
|
美元 |
(1.02 |
） |
| 对净亏损的非公认会计准则调整 |
|
0.41 |
|
|
0.25 |
|
|
1.46 |
|
|
0.97 |
|
| 非公认会计准则每股净收益(亏损)，基本 |
|
美元 |
0.10 |
|
|
美元 |
0.01 |
|
|
美元 |
0.22 |
|
|
美元 |
(0.05 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 摊薄后的每股净收入(亏损)对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 摊薄后的GAAP每股净亏损 |
|
美元 |
(0.31 |
） |
|
美元 |
(0.24 |
） |
|
美元 |
(1.24 |
） |
|
美元 |
(1.02 |
） |
| 对净亏损的非公认会计准则调整 |
|
0.41 |
|
|
0.25 |
|
|
1.45 |
|
|
0.97 |
|
| 摊薄后的每股非公认会计准则净收益(亏损) |
|
美元 |
0.10 |
|
|
美元 |
0.01 |
|
|
美元 |
0.21 |
|
|
美元 |
(0.05 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP每股计算中使用的加权平均股票， 基本 |
|
107387年 |
|
|
102044年 |
|
|
105567年 |
|
|
99918年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非公认会计准则每股计算中使用的加权平均股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
107387年 |
|
|
102044年 |
|
|
105567年 |
|
|
99918年 |
|
| 稀释 |
|
113687年 |
|
|
106376年 |
|
|
111733年 |
|
|
99918年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由现金流的计算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营活动提供的现金净额 |
|
美元 |
22938年 |
|
|
美元 |
17306年 |
|
|
美元 |
78620年 |
|
|
美元 |
42228年 |
|
| 减:购置财产和设备 |
|
(8191 |
） |
|
(3062 |
） |
|
(35323 |
） |
|
(16396 |
） |
| 少:内部使用的软件开发成本 |
|
(1455 |
） |
|
(2284 |
） |
|
(7005 |
） |
|
(7521 |
） |
| 自由现金流 |
|
美元 |
13292年 |
|
|
美元 |
11960年 |
|
|
美元 |
36292年 |
|
|
美元 |
18311年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营活动利润率提供的现金净额 |
|
13 |
％ |
|
14 |
％ |
|
13 |
％ |
|
10 |
％ |
| 非一般公认会计准则的调整 |
|
（5 |
) % |
|
（4 |
) % |
|
（7 |
) % |
|
（6 |
) % |
| 自由现金流利润率 |
|
8 |
％ |
|
10 |
％ |
|
6 |
％ |
|
4 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*调整以反映ASC 606和ASU 2016-18的采用。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关于非公认会计准则财务指标
为了向投资者和其他人提供有关Zendesk业绩的额外信息，披露了以下非gaap财务指标:非gaap毛利润和毛利率，非gaap营业费用，非ga亚博ap营业收入(亏损)和营业利润率，非gaap净收入(亏损)，非gaap每股净收入(亏损)，基本和摊薄，自由现金流和自由现金流利润率。
具体而言，Zendesk从其亚博历史和未来的非公认会计准则财务指标(如适用)中排除以下内容:
股权薪酬与内部使用软件资本化的股权薪酬摊销亚博Zendesk利用基于股份的薪酬来吸引和留住员工。它的主要目的是使他们的利益与股东的利益保持一致，并长期保留，而不是解决任何特定时期的经营业绩。因此，基于股票的薪酬费用因与任何特定时期的财务和经营业绩通常无关的原因而变化。
与雇员股票交易有关的雇主税:亚博Zendesk将与其员工股票交易相关的雇主税额视为一项费用，该费用取决于其股票价格、员工行使和其他奖励处置活动，以及Zendesk无法控制的其他因素。因此，与雇员股票交易有关的雇主税因与任何特定时期的财务和经营业绩无关的原因而有所不同。
购进无形资产摊销:亚博Zendesk将购买的无形资产的摊销，包括与被收购实体已开发技术相关的成本摊销，视为在收购时确定的收购前活动产生的项目。虽然这些无形资产定期进行减值评估，但购买无形资产的成本摊销是一项通常不受任何特定期间经营活动影响的费用。
与收购相关的费用:亚博Zendesk认为与收购相关的费用，如交易成本、整合成本、重组成本，以及与收购相关的保留付款，包括在内部使用软件中资本化的收购相关保留付款的摊销，都是不一定反映一段时间内运营绩效的事件。特别是，Zendesk认为，考亚博虑排除此类费用的措施可以帮助比较不同时期的经营业绩，这些期间可能包括或可能不包括此类费用。
债务贴现和发行成本摊销:2018年3月，Zendesk亚博发行了5.75亿美元的2023年到期的可转换优先票据，年利率为0.25%。可转换优先票据的估算利率约为5.26%。这是由于需要作为权益单独核算的转换特征所记录的债务折扣和债务发行成本降低了可转换债务工具的账面价值。债务贴现作为利息费用与债务的发行成本一起摊销。债务贴现和债务发行成本的摊销费用是一个非现金项目，我们认为，排除这一利息费用将为我们在不同时期的经营业绩提供更有用的比较。
所得税影响:我们在计算非公认会计准则所得税准备金时使用固定的长期预计税率，以在中期报告期间提供更好的一致性。在预测这个长期非公认会计准则税率时，我们使用了一个财务预测，排除了其他非公认会计准则调整的直接影响。预计税率考虑了其他因素，如我们目前的经营结构、不同司法管辖区的现有税收状况，以及我们经营所在主要司法管辖区的关键立法。对于截至2018年12月31日的财政年度，我们已确定预计非公认会计准则税率为21%。我们将根据相关税法的变化、预测地区收益组合的重大变化以及任何重大收购，在必要时定期重新评估该税率。
亚博Zendesk提供了有关其自由现金流的披露，其定义为经营活动产生的净现金，减去购买财产和设备以及内部使用软件开发成本。自由现金流利润率是按自由现金流占总收入的百分比计算的。亚博Zendesk使用自由现金流、自由现金流边际和其他措施来评估其运营产生现金的能力，这些现金可用于资本支出和资本化软件开发成本以外的目的。亚博Zendesk认为，有关自由现金流和自由现金流利润率的信息为投资者提供了一个重要的视角，了解可用于资助持续运营的现金。
亚博Zendesk未将截至2019年12月31日的年度自由现金流指引与经营活动产生的净现金进行协调，因为Zendesk未就经营活动产生的净现金与自由现金流之间的协调项目提供指导，这是由于这些项目的不确定性和潜在可变性。此类对账项目的实际金额将对Zendesk的自由现金流产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，就无法对截至2019年12月31日的年度经营活动净现金与自由现亚博金流进行对账。
亚博Zendesk不提供其非GAAP营业利润率指导与GAAP营业利润率的调整，因为Zendesk不提供GAAP营业利润率与非GAAP营业利润率之间的协调项目，因为这些项目的不确定性和潜在可变性。此类调节项目的实际金额将对Zendesk的非GAAP营业利润率产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，就无法获得此类期间的GAAP营业利润率与非GAAP营亚博业利润率指导的调节。
亚博Zendesk关于其非公认会计准则毛利率预期的披露包括对其GAAP毛利率预期的调整，不包括股票薪酬和Zendesk收入成本中的相关费用，主要与开发技术相关的购买无形资产的摊销，以及与收购相关的费用。由于上述调整而排除的基于股份的薪酬及相关费用主要包括与Zendesk基础设施和客户体验组织相关的员工的基于股份的薪酬及相关费用。亚博
亚博Zendesk不提供其非GAAP毛利率指导对GAAP毛利率的调整，因为Zendesk不提供GAAP毛利率和非GAAP毛利率之间的调整项目的指导，由于这些项目的不确定性和潜在的可变性。此类调整项目的实际金额将对Zendesk的非公认会计准则毛利率产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，该期间的GAAP毛利率与非GAAP毛利率指导的调整是亚博不可获得的。
亚博Zendesk使用非公认会计准则财务信息来评估其持续运营，并用于内部规划和预测目的。亚博Zendesk的管理层本身并不，也不建议投资者将此类非公认会计准则财务措施与按照公认会计准则编制的财务信息隔离开来，或作为其替代。亚博Zendesk在报告其财务业绩时提出了此类非公认会计准则财务指标，为投资者提供了评估Zendesk经营业绩的额外工具。亚博Zendesk认为，这些非公认会计准则财务指标是有用的，因为它们允许管理层在财务和运营决策中使用的关键指标具有更高的透明度。这使投资者和其他人能够以与管理层相同的方式更好地了解和评估Zendesk的运营结果和未来前景。亚博
亚博Zendesk的管理层认为，在适用的情况下，审查可能包括股票薪酬和相关费用、债务贴现和发行成本摊销、购买的无形资产摊销和收购相关费用等项目的GAAP信息，以及不包括此类信息的非GAAP措施，以评估Zendesk的业务表现，并在随后的时期进行规划和预测，这对自己和投资者都是有用的。当Zend亚博esk就历史时期使用这种非公认会计准则财务指标时，它提供了非公认会计准则财务指标与最接近可比的公认会计准则财务指标的调节。当Zend亚博esk在未来期间以前瞻性方式使用此类非公认会计准则财务指标时，如果没有不合理的努力就无法确定对账，Zendesk将提供无需不合理努力就可确定的对账信息，并确定需要从非公认会计准则指标中添加或减去的信息，以达到最直接可比的GAAP指标。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，并将这些非GAAP财务指标与上文详述的最直接可比的GAAP财务指标进行对账。
关于运营指标
亚博Zendesk审查了许多运营指标，以评估其业务，衡量绩效，确定趋势，制定业务计划，并做出战略决策。这些包括Zendesk Support、Zendesk Chat及其其他产品的付费客户账户数量、以美元为基础亚博的净扩张率、流失客户所代表的每月经常性收入，以及来自拥有100个或更多代理的客户的每月经常性收入的百分比。
亚博Zendesk将任何特定期间结束时的付费客户账户数量定义为以下各项的总和:(i)支持的账户数量，不包括其遗留Starter计划、免费试用或其他免费服务;(ii)使用Chat的账户数量，不包括免费试用或其他免费服务;以及(iii)其所有其他产品的账户数量，不包括免费试用和其他免费服务。每个账户在期末由一个唯一的账户标识符标识。在截至2018年6月30日的季度中，Zendesk开始提供全渠道订阅，通亚博过单个付费客户帐户Zendesk Suite提供对多个产品的访问。所有Suite付费客户帐户都包含在Zendesk所有其他产品的帐户数量中，而不包括在使用支持或聊天的付费客户帐户数量中。亚博现有客户也可以通过添加新帐户来扩展他们对Zendesk产品的利用，单个合并组织或客户可以在Zendesk的每个产亚博品上拥有多个帐户，以服务单独的子公司、部门或工作流程。除了通过其全渠道订阅服务使用Zendes亚博k的产品外，这些帐户中的每个帐户也被视为单独的付费客户帐户。亚博Zendesk目前在确定付费客户帐户的数量时，不包括其销售人员自动化产品Sell上的帐户。
亚博Zendesk以美元为基础的净扩张率衡量了其通过与付费客户账户相关的授权代理的扩张、订阅计划的升级、购买额外的产品以抵消流失、与付费客户账户相关的授权代理的收缩以及订阅计划的降级等方式在现有客户群中增加收入的能力。亚博Zendesk以美元为基础的净扩张率是基于其产品的一组付费客户账户的每月经常性收入。付费客户帐户的每月经常性收入是通过评估每个付费客户帐户的合同条款而确定的法律和合同，截至确定之日，Zendesk预计在下一个月期间为该付费客户帐户产生的收入，假设订阅没有变化，并且不考虑订阅基础之上的任何平台使用情况，如果有的话，可能适用于该订阅。亚博每月经常性收入不参照历史收入、递延收入或任何其他GAAP财务指标确定。它具有前瞻性，自确定之日起由合同派生。
亚博Zendesk计算其以美元为基础的净扩张率的方法是，将扣除收缩和流失的净留存收入除以Zendesk的基本收入。亚博Zendesk将其基本收入定义为截至计算日期前一年的所有付费客户帐户的客户的产品每月经常性收入总额。亚博Zendesk将扣除萎缩和流失的净留存收入定义为，在计算年度末的基本收入中，包括其产品针对同一客户群的月度经常性收入总和。以美元为基础的净扩张率也进行了调整，以消除Zendesk发现的涉及合并客户账户或将单个付费客户账户拆分为多个付费客户账户的某些活动的影响。亚博此外，以美元为基础的净扩张率进行了调整，以包括用于确定保留收入的客户群中的付费客户账户，这些账户与用于确定基本收入的客户群中的客户共享共同的公司信息。这一整合的结果是，Zendesk以美元为基础的净扩张率是在大约100,400个客户中计算的，而亚博截至2018年12月31日，Zendesk的付费客户账户总数约为136,600个。
在Zendesk可以确定基础客户不共享亚博共同公司信息的范围内，Zendesk不会汇总与经销商和其他类似渠道安排相关的付费客户账户，以确定其以美元为基础的净扩张率。虽然不重要，但Zendesk认为，如果不亚博考虑这些活动，就会扭曲以美元为基础的净扩张指标，这些指标与在其产品中拥有多个付费客户账户的客户、与经销商和其他类似渠道安排相关的付费客户账户有关。
亚博Zendesk目前没有将与其遗留分析产品、遗留出库产品、Sell、遗留Starter计划、免费试用或其他免费服务相关的运营指标纳入其基于美元的净扩张率的测量中。
有关Zendesk如何计算其以美元为基础的净扩张率的更详细描述，请参阅Zend亚博esk向美国证券交易委员会提交的定期报告。
亚博Zendesk每月从支持服务中获得的经常性收入中，由拥有100名或更多支持服务代理的客户产生的经常性收入所占的百分比由以下公式确定:截至衡量日期，拥有100名或更多支持服务代理的付费客户账户每月从支持服务中获得的经常性收入，除以截至衡量日期，所有支持服务付费客户账户每月从支持服务中获得的经常性收入。亚博Zendesk根据测量日期支持上激活的座席数量确定截至测量日期支持上拥有100个或更多座席的客户，并包括对共享公共公司信息的付费客户帐户的汇总调整。为了确定这一指标，Zendesk建立了一个每月来自支持的Suite经常性收入比例的估计，亚博并将这部分收入包含在每月来自支持的经常性收入中。
亚博Zendesk目前没有将与支持以外的产品相关的运营指标纳入其月度经常性收入的百分比测量中，这些收入来自拥有100个或更多支持代理的客户。
亚博Zendesk通过将合同的每月经常性收入年化来确定合同的年化价值。
来源:Zende亚博sk, Inc。
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