亮点:
- 第四季度收入同比增长41%，至1.722亿美元
- 第四季度GAAP营业亏损3650万美元，非GAAP营业收入480万美元
- 2018年全年收入同比增长39%，达到5.987亿美元
- 2018年全年GAAP营业亏损1.379亿美元，非GAAP营业收入350万美元
- 托马斯·斯库塔克，前任Amazon.com首席财务官，加入董事会
旧金山——(商业资讯)——Zendesk, Inc.(纽约证券交易亚博所代码:ZEN)今天公布了截至2018年12月31日的财政季度和整个财政年度的财务业绩，并宣布了对前任的任命Amazon.com首席财务官托马斯·斯库塔克加入董事会。
在Zendesk投资者关系网站上，有一份股东信，其中有更多关于业绩的评论亚博https://investor.亚博zendesk.com．所有业绩和指导均基于收入确认标准ASC 606。
2018年第四季度业绩
截至2018年12月31日的季度收入为1.722亿美元，比上年同期增长41%。截至2018年12月31日的季度，GAAP净亏损为3330万美元，GAAP每股净亏损(基本和稀释)为0.31美元。Non-GAAP净收入为1120万美元，Non-GAAP每股净收入(基本)为0.10美元，Non-GAAP每股净收入(稀释)为0.10美元。非公认会计准则净收入不包括约3690万美元的基于股票的薪酬和相关费用(包括360万美元与员工股票交易相关的雇主税和40万美元以内部使用软件资本化的基于股票的薪酬摊销)，610万美元的债务折扣和发行成本的摊销，220万美元的收购相关费用，以及220万美元的无形资产摊销。截至2018年12月31日的季度GAAP每股净亏损基于1.074亿股加权平均流通股(基本和摊薄)，截至2018年12月31日的季度非GAAP每股净收入基于1.074亿股加权平均流通股(基本)和1.137亿股加权平均流通股(摊薄)。
2018财年的业绩
截至2018年12月31日，公司收入为5.987亿美元，比上年同期增长39%。截至2018年12月31日，GAAP净亏损为1.311亿美元，GAAP每股净亏损(基本和稀释)为1.24美元。Non-GAAP净收入为2300万美元，Non-GAAP每股净收入(基本)为0.22美元，Non-GAAP每股净收入(稀释)为0.21美元。非公认会计准则净收入不包括约1.299亿美元的基于股票的薪酬和相关费用(包括与员工股票交易相关的890万美元的雇主税和150万美元的以内部使用软件资本化的基于股票的薪酬摊销)，1880万美元债务贴现和发行成本的摊销，680万美元收购相关费用，480万美元购买无形资产的摊销。截至2018年12月31日的GAAP每股净亏损基于1.056亿股加权平均流通股(基本和摊薄)，截至2018年12月31日的非GAAP每股净收入基于1.056亿股加权平均流通股(基本)和1.117亿股加权平均流通股(摊薄)。
任命Thomas Szkutak为董事会成员
亚博Zendesk任命Thomas Szkutak为董事会成员，自2019年1月31日起生效。从2002年10月到2015年6月，他是亚马逊公司的高级副总裁兼首席财务官。他目前担任Intuit Inc.和athenahealth, Inc.的董事会成员。Szkutak还担任Advent International(一家全球私募股权公司)的顾问和运营合伙人。
Zendesk首席执行官、董事长兼创始人米克尔•斯瓦内(Mikkel Svane)表示:“汤姆对如何管理和扩大一家高增长公司有第一手经验。”亚博“他将与我们多元化和才华横溢的董事会一起，用他的经验帮助指导我们成为一家长期收入达数十亿美元的公司。”
斯库塔克说:“我很自豪能在Zendesk面临重大机遇的时候加入它。亚博“随着其开放灵活的CRM平台的推出，Zendesk在向高端市场进军并进入更广泛的客户体验和CRM市场方面处于有利亚博地位。”
前景
截至2019年2月5日，Zendesk提供了截至亚博2019年3月31日的季度和截至2019年12月31日的年度指导。
截至2019年3月31日的季度，Zendesk预计将报告:亚博
- 营收在1.78亿至1.8亿美元之间
- GAAP营业收入(亏损)在(440)-(4200)万美元之间，其中包括基于股票的薪酬和相关费用约为3820万美元，摊销购买的无形资产约为220万美元，以及收购相关费用约为160万美元
- 非公认会计准则营业收入(亏损)(2.0)- 0.0万美元，其中不包括基于股票的薪酬和相关费用约3820万美元，摊销购买的无形资产约220万美元，以及收购相关费用约160万美元
- 约1.087亿股加权平均流通股(基本)
- 约1.172亿股加权平均流通股(稀释后)
截至2019年12月31日的全年，Zendesk预计将报告:亚博
- 营收在795.0 - 805.0亿美元之间
- 美国公认会计准则营业收入(亏损)在(154.0)-(1.4900)亿美元之间，其中包括基于股票的薪酬和相关费用约1.542亿美元，摊销购买的无形资产约880万美元，以及收购相关费用约400万美元
- 非公认会计准则营业收入为130 - 1800万美元，其中不包括基于股票的薪酬和相关费用约1.542亿美元，购买的无形资产摊销约880万美元，收购相关费用约400万美元
- 约1.107亿股加权平均流通股(基本)
- 约1.193亿股加权平均流通股(稀释后)
- 自由现金流在550 - 6500万美元之间
我们没有将2019年全年的自由现金流指导与经营活动产生的净现金进行协调，因为我们没有就经营活动产生的净现金与自由现金流之间的协调项目提供指导，这是由于这些项目的不确定性和潜在可变性。此类对账项目的实际金额将对我们的自由现金流产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，就无法获得2019年全年经营活动净现金与自由现金流的对账。
亚博Zendesk对基于股票的薪酬和相关费用、购买的无形资产的摊销、收购相关费用、加权平均股票流通量和未来期间的自由现金流的估计，除其他外，假设没有发生额外的收购、投资或重组，也没有进一步修订基于股票的薪酬和相关费用。
股东信和电话会议信息
详细的股东信载于https://investor.亚博zendesk.com和Zen亚博desk将于今天(2019年2月5日)下午2:00举行电话会议，回答问题。太平洋时间下午5点。东部时间。电话会议的网络直播将在https://investor.亚博zendesk.com．电话会议也可以通过拨打833-287-0801或+1 647-689-4460(美国和加拿大以外地区)进行。会议ID为2737549。通过网络直播的电话重播将在https://investor.亚博zendesk.com或拨打800-585-8367或+1 416-621-4642(美国和加拿大以外地区)，并输入密码2737549。拨号回放将持续到2019年2月7日结束。网络直播将持续12个月。
关于Zend亚博esk
最好的客户体验是建立在Zendesk。亚博亚博Zendesk强大而灵活的客户服务和参与平台可满足任何企业的需求，从初创企业和小型企业到成长型公司和企业。亚博Zendesk为众多行业的企业提供服务，拥有超过125,000个付费客户账户，以30多种语言提供服务和支持。Zendesk总部位于旧金山，在北美、欧洲、亚洲、澳大利亚和南美亚博设有16个办事处。欲知详情，请浏览www.亚博zendesk.com．
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括有关Zendesk未来财务业绩的陈述，其持续投资以发展业务，以及实现其长期财务目标的进展。亚博“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“期望”、“预期”、“目标”、“项目”等表示对Zendesk财务业绩、运营和其他事项的未来期望或意图的词语，旨在识别前瞻性陈述。亚博你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。
这些前瞻性陈述中所述事件的结果受已知和未知风险、不确定性和其他可能导致Zendesk实际结果、业绩或成就产生重大差异的因素的影响，包括(i)总体经济或市场条件的不利变化;亚博(ii) 亚博Zendesk能够使其产品适应不断变化的市场动态和客户偏好，或提高其产品的市场接受度;(iii) 亚博Zendesk有效扩大其销售能力的能力;(iv) 亚博Zendesk向大型企业有效营销和销售其产品的能力;(v) 亚博Zendesk预计其未来收入增长率将下降，并且随着成本增加，Zendesk可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利能力;(vi) Zendesk所处的竞争激烈的市场，以及Zendesk在有效竞争中可能遇到的困难;亚博(vii) 亚博Zendesk推出和销售新产品的能力，以及在共享服务平台上支持其产品的能力;(viii) 亚博Zendesk成功整合所收购业务和技术的能力，或实现此类收购的预期收益的能力;(ix) 亚博Zendesk有效管理其增长和组织变革的能力，包括其国际扩张战略;(x) Zendesk安全措施的潜在漏洞或对其客户数亚博据的未经授权访问; (xi) Zendesk's ability to comply with privacy and data security regulations; (xii) the development of the market for software as a service business software applications; (xiii) potential service interruptions or performance problems associated with Zendesk’s technology and infrastructure; (xiv) real or perceived errors, failures, or bugs in its products; (xv) Zendesk’s substantial reliance on its customers renewing their subscriptions and purchasing additional subscriptions; and (xvi) Zendesk’s ability to accurately forecast expenditures on third-party managed hosting services.
本新闻稿中包含的前瞻性陈述也受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括Zendesk向美国证券交易委员会提交的文件中更详细描述的风险、不确定性和因素，包括截至2018年9月30日的季度10-Q表格季度报告。亚博有关可能影响实际业绩的潜在风险的进一步信息将包括在Zendesk后续定期报告和当前报告以及不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中，包括截至2018年12月31日的10-K表格年度报告。亚博
前瞻性陈述仅代表Zendesk管理层截至该等声明发表之日的信念和假设。亚博亚博Zendesk没有义务更新本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或反映新的信息或意外事件的发生，法律要求的除外。
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业务合并简表
(以千为单位，每份数据除外;未经审计的) |
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三个月结束
12月31日 |
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截至12月31日 |
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2018 |
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2017 |
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2018 |
|
2017 |
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*作为调整 |
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|
*作为调整 |
| 收入 |
|
＄ |
172245年 |
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|
＄ |
121916年 |
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＄ |
598746年 |
|
|
＄ |
430165年 |
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| 收入成本 |
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51048年 |
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34958年 |
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181255年 |
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127422年 |
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| 总利润 |
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121197年 |
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86958年 |
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417491年 |
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302743年 |
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| 营业费用: |
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| 研发 |
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45142年 |
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30779年 |
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160260年 |
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115291年 |
|
| 销售和市场 |
|
82890年 |
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|
60854年 |
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291668年 |
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211918年 |
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| 一般及行政 |
|
29682年 |
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22177年 |
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103491年 |
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81680年 |
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| 营业费用总额 |
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157714年 |
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113810年 |
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|
555419年 |
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408889年 |
|
| 运营亏损 |
|
(36517 |
） |
|
(26852 |
） |
|
(137928 |
） |
|
(106146 |
） |
| 其他收入(费用)，净额: |
|
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| 利息收入 |
|
5181年 |
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|
1079年 |
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15086年 |
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3542年 |
|
| 利息费用 |
|
(6455 |
） |
|
- - - - - - |
|
|
(19882 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 其他收入(费用)，净额 |
|
(275 |
） |
|
63 |
|
|
(467 |
） |
|
(1055 |
） |
| 其他收入(费用)净额 |
|
(1549 |
） |
|
1142年 |
|
|
(5263 |
） |
|
2487年 |
|
| 从所得税中获益前的损失 |
|
(38066 |
） |
|
(25710 |
） |
|
(143191 |
） |
|
(103659 |
） |
| 所得税优惠 |
|
(4816 |
） |
|
(732 |
） |
|
(12107 |
） |
|
(1518 |
） |
| 净亏损 |
|
＄ |
(33250 |
） |
|
＄ |
(24978 |
） |
|
＄ |
(131084 |
） |
|
＄ |
(102141 |
） |
| 每股净亏损，基本亏损和摊薄亏损 |
|
＄ |
(0.31 |
） |
|
＄ |
(0.24 |
） |
|
＄ |
(1.24 |
） |
|
＄ |
(1.02 |
） |
| 加权平均股份用于计算每股净亏损，包括基本亏损和摊薄亏损 |
|
107387年 |
|
|
102044年 |
|
|
105567年 |
|
|
99918年 |
|
|
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|
*调整以反映采用ASC 606。 |
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合并资产负债表
(以千计，面值除外;未经审计的) |
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12月31日
2018 |
|
12月31日
2017 |
|
|
|
*作为调整 |
| 资产 |
|
|
|
|
| 流动资产: |
|
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
|
＄ |
126518年 |
|
|
＄ |
109370年 |
|
| 有价证券 |
|
300213年 |
|
|
137576年 |
|
| 截至2018年12月31日和2017年12月31日，扣除可疑账户准备金的应收账款净额分别为2,571美元和1,252美元 |
|
85280年 |
|
|
57096年 |
|
| 递延费用 |
|
24712年 |
|
|
15771年 |
|
| 预付费用及其他流动资产 |
|
35873年 |
|
|
24165年 |
|
| 流动资产总额 |
|
572596年 |
|
|
343978年 |
|
| 有价证券，非流动证券 |
|
393671年 |
|
|
97447年 |
|
| 财产和设备，网络 |
|
75654年 |
|
|
59157年 |
|
| 递延成本，非流动的 |
|
26914年 |
|
|
15395年 |
|
| 商誉和无形资产净额 |
|
146327年 |
|
|
67034年 |
|
| 其他资产 |
|
22717年 |
|
|
8359年 |
|
| 总资产 |
|
＄ |
1237879年 |
|
|
＄ |
591370年 |
|
|
|
|
|
|
| 负债和股东权益 |
|
|
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
|
| 应付账款 |
|
＄ |
16820年 |
|
|
＄ |
5307年 |
|
| 应计负债 |
|
34097年 |
|
|
21876年 |
|
| 应计薪酬及相关福利 |
|
46603年 |
|
|
29017年 |
|
| 递延收入 |
|
245243年 |
|
|
173147年 |
|
| 流动负债总额 |
|
342763年 |
|
|
229347年 |
|
| 可转换优先债券，净值 |
|
458176年 |
|
|
- - - - - - |
|
| 递延收入，非流动收入 |
|
2719年 |
|
|
1213年 |
|
| 其他负债 |
|
17300年 |
|
|
6626年 |
|
| 总负债 |
|
820958年 |
|
|
237186年 |
|
| 股东权益: |
|
|
|
|
| 优先股，每股面值0.01美元 |
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 普通股，每股面值0.01美元 |
|
1080年 |
|
|
1031年 |
|
| 额外实缴资本 |
|
950693年 |
|
|
753568年 |
|
| 累计其他综合损失 |
|
(5724 |
） |
|
(2372 |
） |
| 累积赤字 |
|
(529128 |
） |
|
(398043 |
） |
| 股东权益总额 |
|
416921年 |
|
|
354184年 |
|
| 负债总额和股东权益 |
|
＄ |
1237879年 |
|
|
＄ |
591370年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*调整以反映采用ASC 606。 |
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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现金流量表
(在成千上万;未经审计的) |
|
|
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三个月结束
12月31日 |
|
截至12月31日 |
|
|
2018 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2017 |
|
|
|
*作为调整 |
|
|
*作为调整 |
| 经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净亏损 |
|
＄ |
(33250 |
） |
|
＄ |
(24978 |
） |
|
＄ |
(131084 |
） |
|
＄ |
(102141 |
） |
| 将净亏损与经营活动提供的现金净额相协调的调整: |
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|
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|
| 折旧及摊销 |
|
9327年 |
|
|
7668年 |
|
|
36520年 |
|
|
31931年 |
|
| 股份补偿 |
|
32902年 |
|
|
22128年 |
|
|
119483年 |
|
|
84553年 |
|
| 递延成本摊销 |
|
6180年 |
|
|
4102年 |
|
|
21304年 |
|
|
14434年 |
|
| 债务贴现和发行成本的摊销 |
|
6101年 |
|
|
- - - - - - |
|
|
18766年 |
|
|
- - - - - - |
|
| 与可转换优先票据有关的所得税优惠 |
|
(5731 |
） |
|
- - - - - - |
|
|
(13784 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 其他 |
|
(16 |
） |
|
222 |
|
|
2848年 |
|
|
603 |
|
| 经营性资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
|
(3286 |
） |
|
(6162 |
） |
|
(30007 |
） |
|
(21201 |
） |
| 预付费用及其他流动资产 |
|
(453 |
） |
|
4 |
|
|
(10620 |
） |
|
(5112 |
） |
| 递延费用 |
|
(14182 |
） |
|
(7167 |
） |
|
(40898 |
） |
|
(22762 |
） |
| 其他资产及负债 |
|
6608年 |
|
|
(442 |
） |
|
6635年 |
|
|
(5765 |
） |
| 应付账款 |
|
(13073 |
） |
|
(5398 |
） |
|
7534年 |
|
|
1839年 |
|
| 应计负债 |
|
(3229 |
） |
|
76 |
|
|
3844年 |
|
|
6919年 |
|
| 应计薪酬及相关福利 |
|
12539年 |
|
|
5896年 |
|
|
15026年 |
|
|
7399年 |
|
| 递延收入 |
|
22501年 |
|
|
21357年 |
|
|
73053年 |
|
|
51531年 |
|
| 经营活动提供现金净额 |
|
22938年 |
|
|
17306年 |
|
|
78620年 |
|
|
42228年 |
|
| 投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购置财产和设备 |
|
(8191 |
） |
|
(3062 |
） |
|
(35323 |
） |
|
(16396 |
） |
| 内部使用的软件开发成本 |
|
(1455 |
） |
|
(2284 |
） |
|
(7005 |
） |
|
(7521 |
） |
| 购买有价证券 |
|
(108800 |
） |
|
(42030 |
） |
|
(700226 |
） |
|
(177309 |
） |
| 有价证券到期所得 |
|
39063年 |
|
|
27775年 |
|
|
170882年 |
|
|
116735年 |
|
| 出售有价证券所得 |
|
30584年 |
|
|
2946年 |
|
|
71359年 |
|
|
31090年 |
|
| 收购支付的现金，减去收购的现金 |
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
(79363 |
） |
|
(16470 |
） |
| 战略投资的购买 |
|
(10000 |
） |
|
- - - - - - |
|
|
(10000 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 用于投资活动的现金净额 |
|
(58799 |
） |
|
(16655 |
） |
|
(589676 |
） |
|
(69871 |
） |
| 来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 发行可转换优先票据所得款项，扣除支付的发行成本为13,561元 |
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
561439年 |
|
|
- - - - - - |
|
| 购买与可转换优先债券有关的上限赎回 |
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
(63940 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 行使员工股票期权所得 |
|
2896年 |
|
|
13332年 |
|
|
16150年 |
|
|
31882年 |
|
| 员工股票购买计划的收益 |
|
5441年 |
|
|
3268年 |
|
|
21440年 |
|
|
14248年 |
|
| 与基于股份的奖励的净股份结算有关的税款 |
|
(1447 |
） |
|
(574 |
） |
|
(5213 |
） |
|
(2989 |
） |
| 其他 |
|
(772 |
） |
|
- - - - - - |
|
|
(813 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 融资活动提供的现金净额 |
|
6118年 |
|
|
16026年 |
|
|
529063年 |
|
|
43141年 |
|
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
36 |
|
|
40 |
|
|
(19 |
） |
|
328 |
|
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额 |
|
(29707 |
） |
|
16717年 |
|
|
17988年 |
|
|
15826年 |
|
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
158583年 |
|
|
94171年 |
|
|
110888年 |
|
|
95062年 |
|
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
＄ |
128876年 |
|
|
＄ |
110888年 |
|
|
＄ |
128876年 |
|
|
＄ |
110888年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*调整以反映ASC 606和ASU 2016-18的采用。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非一般公认会计准则的结果
(单位为千，每份数据除外)
下表显示了Zendesk的GAAP结果与本次发布的非亚博GAAP结果相一致。 |
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
截至12月31日 |
|
|
2018 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2017 |
|
|
|
*作为调整 |
|
|
*作为调整 |
| 调整毛利和毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公认会计准则毛利润 |
|
＄ |
121197年 |
|
|
＄ |
86958年 |
|
|
＄ |
417491年 |
|
|
＄ |
302743年 |
|
| 另外:基于股份的薪酬 |
|
4335年 |
|
|
2372年 |
|
|
14835年 |
|
|
9040年 |
|
| 另外:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
242 |
|
|
129 |
|
|
1036年 |
|
|
530 |
|
| 加:购买无形资产的摊销 |
|
1647年 |
|
|
612 |
|
|
3789年 |
|
|
3209年 |
|
| 加上:在内部使用软件中资本化的基于股票的薪酬摊销 |
|
403 |
|
|
417 |
|
|
1487年 |
|
|
1774年 |
|
| 另外:收购相关费用 |
|
114 |
|
|
- - - - - - |
|
|
152 |
|
|
- - - - - - |
|
| 非公认会计准则毛利 |
|
＄ |
127938年 |
|
|
＄ |
90488年 |
|
|
＄ |
438790年 |
|
|
＄ |
317296年 |
|
| 美国公认会计准则毛利率 |
|
70 |
％ |
|
71 |
％ |
|
70 |
％ |
|
70 |
％ |
| 非一般公认会计准则的调整 |
|
4 |
％ |
|
3. |
％ |
|
3. |
％ |
|
4 |
％ |
| 非公认会计准则毛利率 |
|
74 |
％ |
|
74 |
％ |
|
73 |
％ |
|
74 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营业费用对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP研究和开发 |
|
＄ |
45142年 |
|
|
＄ |
30779年 |
|
|
＄ |
160260年 |
|
|
＄ |
115291年 |
|
| 少:基于股份的薪酬 |
|
(10929 |
） |
|
(7697 |
） |
|
(41365 |
） |
|
(29970 |
） |
| 减:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
(1826 |
） |
|
(816 |
） |
|
(3884 |
） |
|
(1971 |
） |
| 减:收购相关费用 |
|
(542 |
） |
|
(406 |
） |
|
(2335 |
） |
|
(843 |
） |
| 非公认会计准则研究和开发 |
|
＄ |
31845年 |
|
|
＄ |
21860年 |
|
|
＄ |
112676年 |
|
|
＄ |
82507年 |
|
| GAAP研究和开发占收入的百分比 |
|
26 |
％ |
|
25 |
％ |
|
27 |
％ |
|
27 |
％ |
| 非公认会计准则(Non-GAAP)的研发占营收的比例 |
|
18 |
％ |
|
18 |
％ |
|
19 |
％ |
|
19 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP销售和营销 |
|
＄ |
82890年 |
|
|
＄ |
60854年 |
|
|
＄ |
291668年 |
|
|
＄ |
211918年 |
|
| 少:基于股份的薪酬 |
|
(10436 |
） |
|
(6298 |
） |
|
(37882 |
） |
|
(24279 |
） |
| 减:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
(523 |
） |
|
(356 |
） |
|
(2158 |
） |
|
(1164 |
） |
| 减:购买无形资产的摊销 |
|
(570 |
） |
|
(135 |
） |
|
(975 |
） |
|
(495 |
） |
| 减:收购相关费用 |
|
(389 |
） |
|
(281 |
） |
|
(1259 |
） |
|
(750 |
） |
| 非公认会计准则销售和营销 |
|
＄ |
70972年 |
|
|
＄ |
53784年 |
|
|
＄ |
249394年 |
|
|
＄ |
185230年 |
|
| GAAP销售和营销占收入的百分比 |
|
48 |
％ |
|
50 |
％ |
|
49 |
％ |
|
49 |
％ |
| 非公认会计准则销售和营销占收入的百分比 |
|
41 |
％ |
|
44 |
％ |
|
42 |
％ |
|
43 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 通用会计准则和行政管理 |
|
＄ |
29682年 |
|
|
＄ |
22177年 |
|
|
＄ |
103491年 |
|
|
＄ |
81680年 |
|
| 少:基于股份的薪酬 |
|
(7203 |
） |
|
(5761 |
） |
|
(25401 |
） |
|
(21263 |
） |
| 减:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
(965 |
） |
|
(671 |
） |
|
(1837 |
） |
|
(1184 |
） |
| 减:收购相关费用 |
|
(1165 |
） |
|
(45 |
） |
|
(3073 |
） |
|
(566 |
） |
| 非公认会计准则一般和行政 |
|
＄ |
20349年 |
|
|
＄ |
15700年 |
|
|
＄ |
73180年 |
|
|
＄ |
58667年 |
|
| GAAP一般和行政收入的百分比 |
|
17 |
％ |
|
18 |
％ |
|
17 |
％ |
|
19 |
％ |
| 非公认会计准则一般和行政收入的百分比 |
|
12 |
％ |
|
13 |
％ |
|
12 |
％ |
|
14 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营业收入(亏损)与营业利润率的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公认会计准则营业损失 |
|
＄ |
(36517 |
） |
|
＄ |
(26852 |
） |
|
＄ |
(137928 |
） |
|
＄ |
(106146 |
） |
| 另外:基于股份的薪酬 |
|
32903年 |
|
|
22128年 |
|
|
119483年 |
|
|
84552年 |
|
| 另外:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
3556年 |
|
|
1972年 |
|
|
8915年 |
|
|
4849年 |
|
| 加:购买无形资产的摊销 |
|
2217年 |
|
|
747 |
|
|
4764年 |
|
|
3704年 |
|
| 另外:收购相关费用 |
|
2210年 |
|
|
732 |
|
|
6819年 |
|
|
2159年 |
|
| 加上:在内部使用软件中资本化的基于股票的薪酬摊销 |
|
403 |
|
|
417 |
|
|
1487年 |
|
|
1774年 |
|
| 非公认会计准则营业收入(亏损) |
|
＄ |
4772年 |
|
|
＄ |
(856 |
） |
|
＄ |
3540年 |
|
|
＄ |
(9108 |
） |
| 美国公认会计准则营业利润率 |
|
(21 |
）% |
|
(22 |
）% |
|
(23 |
）% |
|
(25 |
）% |
| 非一般公认会计准则的调整 |
|
24 |
％ |
|
21 |
％ |
|
24 |
％ |
|
23 |
％ |
| 非公认会计准则营业利润率 |
|
3. |
％ |
|
（1 |
）% |
|
1 |
％ |
|
（2 |
）% |
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
截至12月31日 |
|
|
2018 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2017 |
|
|
|
*作为调整 |
|
|
*作为调整 |
| 净收入(亏损)对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美国公认会计准则净亏损 |
|
＄ |
(33250 |
） |
|
＄ |
(24978 |
） |
|
＄ |
(131084 |
） |
|
＄ |
(102141 |
） |
| 另外:基于股份的薪酬 |
|
32903年 |
|
|
22128年 |
|
|
119483年 |
|
|
84552年 |
|
| 另外:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
3556年 |
|
|
1972年 |
|
|
8915年 |
|
|
4849年 |
|
| 加:购买无形资产的摊销 |
|
2217年 |
|
|
747 |
|
|
4764年 |
|
|
3704年 |
|
| 另外:收购相关费用 |
|
2210年 |
|
|
732 |
|
|
6819年 |
|
|
2159年 |
|
| 加上:在内部使用软件中资本化的基于股票的薪酬摊销 |
|
403 |
|
|
417 |
|
|
1487年 |
|
|
1774年 |
|
| 加上:债务贴现和发行成本的摊销 |
|
6101年 |
|
|
- - - - - - |
|
|
18766年 |
|
|
- - - - - - |
|
| 减:所得税影响和调整 |
|
(2969 |
） |
|
(214 |
） |
|
(6122 |
） |
|
- - - - - - |
|
| 非公认会计准则净收入(亏损) |
|
＄ |
11171年 |
|
|
＄ |
804 |
|
|
＄ |
23028年 |
|
|
＄ |
(5103 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本的每股净收入(亏损)调节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本的GAAP每股净亏损 |
|
＄ |
(0.31 |
） |
|
＄ |
(0.24 |
） |
|
＄ |
(1.24 |
） |
|
＄ |
(1.02 |
） |
| 对净亏损的非公认会计准则调整 |
|
0．41 |
|
|
0.25 |
|
|
1.46 |
|
|
0.97 |
|
| 非公认会计准则每股净收入(亏损)，基本 |
|
＄ |
0.10 |
|
|
＄ |
0.01 |
|
|
＄ |
0.22 |
|
|
＄ |
(0.05 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 摊薄每股净收入(亏损)的调节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP净亏损每股，稀释 |
|
＄ |
(0.31 |
） |
|
＄ |
(0.24 |
） |
|
＄ |
(1.24 |
） |
|
＄ |
(1.02 |
） |
| 对净亏损的非公认会计准则调整 |
|
0．41 |
|
|
0.25 |
|
|
1.45 |
|
|
0.97 |
|
| 非公认会计准则每股净收益(亏损)，摊薄后 |
|
＄ |
0.10 |
|
|
＄ |
0.01 |
|
|
＄ |
0.21 |
|
|
＄ |
(0.05 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP计算中使用的加权平均股份， 基本 |
|
107387年 |
|
|
102044年 |
|
|
105567年 |
|
|
99918年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非公认会计准则每股计算中使用的加权平均股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
107387年 |
|
|
102044年 |
|
|
105567年 |
|
|
99918年 |
|
| 稀释 |
|
113687年 |
|
|
106376年 |
|
|
111733年 |
|
|
99918年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由现金流的计算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营活动提供现金净额 |
|
＄ |
22938年 |
|
|
＄ |
17306年 |
|
|
＄ |
78620年 |
|
|
＄ |
42228年 |
|
| 减少:购买财产和设备 |
|
(8191 |
） |
|
(3062 |
） |
|
(35323 |
） |
|
(16396 |
） |
| 更少:内部使用的软件开发成本 |
|
(1455 |
） |
|
(2284 |
） |
|
(7005 |
） |
|
(7521 |
） |
| 自由现金流 |
|
＄ |
13292年 |
|
|
＄ |
11960年 |
|
|
＄ |
36292年 |
|
|
＄ |
18311年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营活动保证金提供的现金净额 |
|
13 |
％ |
|
14 |
％ |
|
13 |
％ |
|
10 |
％ |
| 非一般公认会计准则的调整 |
|
（5 |
）% |
|
（4 |
）% |
|
（7 |
）% |
|
（6 |
）% |
| 自由现金流边际 |
|
8 |
％ |
|
10 |
％ |
|
6 |
％ |
|
4 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*调整以反映ASC 606和ASU 2016-18的采用。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关于非公认会计准则财务指标
为了向投资者和其他人提供有关Zendesk业绩的额外信息，披露了以下非gaap财务指标:非gaap毛利和毛利率、非gaap营业费用、非gaa亚博p营业收入(亏损)和营业利润率、非gaap净收入(亏损)、非gaap每股净收入(亏损)、基本和摊薄、自由现金流和自由现金流利润率。
具体而言，Zendesk将以亚博下因素排除在其历史和未来的非公认会计准则财务指标之外(如适用):
内用软件股权薪酬资本化及摊销:亚博Zendesk利用基于股份的薪酬来吸引和留住员工。它的主要目的是使他们的利益与股东的利益保持一致，并长期保留，而不是解决任何特定时期的经营业绩。因此，基于股份的薪酬费用的不同原因通常与任何特定时期的财务和经营业绩无关。
与雇员股票交易有关的雇主税:亚博Zendesk将与其员工股票交易相关的雇主税金额视为一项费用，该费用取决于其股票价格、员工行使权和其他奖励处分活动，以及Zendesk无法控制的其他因素。因此，与员工股票交易相关的雇主税收有所不同，其原因通常与任何特定时期的财务和经营业绩无关。
购入无形资产摊销:亚博Zendesk将购买的无形资产的摊销，包括与被收购实体的已开发技术相关的成本摊销，视为收购时确定的收购前活动产生的项目。虽然这些无形资产定期进行减值评估，但所购无形资产成本的摊销通常不受任何特定期间经营活动的影响。
与收购相关的费用:亚博Zendesk将与收购相关的费用，如交易成本、整合成本、重组成本和与收购相关的保留付款，包括在内部使用软件中资本化的与收购相关的保留付款的摊销，视为不一定能反映一段时期内运营绩效的事件。特别是，Zendesk认为，考亚博虑不包括这些费用的措施可以帮助比较不同时期的运营绩效，这些时期可能包括或不包括这些费用。
债务贴现及发行成本摊销:2018年3月，Zendesk亚博发行了5.75亿美元可转换优先票据，2023年到期，年利率固定为0.25%。可转换优先票据的估算利率约为5.26%。这是为转换特性记录的债务贴现(需要作为股权单独核算)和债务发行成本的结果，这降低了可转换债务工具的账面价值。债务贴现作为利息费用与债务的发行成本一起摊销。债务贴现和债务发行成本的摊销费用是一项非现金项目，我们认为排除这项利息费用将对我们不同时期的经营业绩进行更有用的比较。
所得税影响:我们在计算非公认会计准则所得税拨备时采用固定的长期预计税率，以在中期报告期间提供更好的一致性。在预测这一长期非公认会计准则税率时，我们使用的财务预测排除了其他非公认会计准则调整的直接影响。预计税率考虑了其他因素，如我们目前的经营结构、各个司法管辖区的现有税收状况以及我们经营的主要司法管辖区的关键立法。在截至2018年12月31日的财政年度，我们已确定预计的非公认会计准则税率为21%。我们将根据相关税法变化、预测地域收益组合的重大变化以及任何重大收购，在必要时定期重新评估该税率。
亚博Zendesk披露了有关其自由现金流的信息，自由现金流的定义是经营活动产生的净现金，减去购买财产和设备以及内部使用的软件开发成本。自由现金流边际是指自由现金流占总收入的百分比。亚博Zendesk使用自由现金流、自由现金流边际和其他措施来评估其运营产生现金的能力，这些现金可用于资本支出和资本化软件开发成本以外的目的。亚博Zendesk认为，有关自由现金流和自由现金流边际的信息，为投资者提供了一个重要的视角，让他们了解可以用于持续运营的现金。
亚博由于经营活动净现金和自由现金流之间的不确定性和潜在的可变性，Zendesk没有就截至2019年12月31日的年度自由现金流指导与经营活动净现金和自由现金流之间的协调项目提供指导。此类对账项目的实际金额将对Zendesk的自由现金流产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，将无法获得截至2019年12月31日的经营活动净现金与自由现金亚博流的对账。
亚博由于这些项目的不确定性和潜在可变性，Zendesk没有就这些期间的GAAP运营利润率和非GAAP运营利润率之间的协调项目提供指导，因此不提供本财年之后的非GAAP运营利润率指导与GAAP运营利润率的协调项目。此类对账项目的实际金额将对Zendesk的非GAAP营业利润率产生重大影响，因此，如果不进行不合理的努力，将无法获得这些期间的GAAP营业利润率与非GAAP亚博营业利润率指导的对账。
亚博Zendesk披露的关于其非GAAP毛利率预期的信息包括对其GAAP毛利率预期的调整，其中不包括基于股票的薪酬和Zendesk收入成本中的相关费用，主要与开发技术相关的购买无形资产的摊销，以及收购相关费用。由于此类调整而排除的基于股票的薪酬和相关费用主要包括与Zendesk基础设施和客户体验组织相关的员工的基于股票的薪酬和相关费用。亚博
亚博Zendesk不提供未来期间非GAAP毛利率指导与GAAP毛利率指导的对账，因为由于这些项目的不确定性和潜在可变性，Zendesk不提供关于GAAP毛利率与非GAAP毛利率之间的对账项目的指导。此类对账项目的实际金额将对Zendesk的非GAAP毛利率产生重大影响，因此，如果不进行不合理的努力，就无法获得该期间的GAAP毛利率与非GAAP毛利率指导亚博的对账。
亚博Zendesk使用非公认会计准则的财务信息来评估其正在进行的业务，并用于内部规划和预测。亚博Zendesk管理层本身没有，也没有建议投资者应该将这些非公认会计准则财务指标与按照公认会计准则编制的财务信息分开考虑，或将其作为财务信息的替代品。亚博Zendesk在报告财务业绩时采用了这些非公认会计准则的财务指标，为投资者提供了一个额外的工具来评估Zendesk的经营业绩。亚博Zendesk认为，这些非公认会计准则的财务指标是有用的，因为它们可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度。这使得投资者和其他人能够以与管理层相同的方式更好地理解和评估Zendesk的经营业绩和未来前景。亚博
亚博Zendesk的管理层认为，对自己和投资者来说，审查(如适用)可能包括基于股票的薪酬和相关费用、债务折扣和发行成本的摊销、购买的无形资产的摊销和收购相关费用等项目的GAAP信息，以及排除这些信息的非GAAP措施是有用的，以便评估Zendesk的业务表现，并规划和预测后续时期。当Zend亚博esk对历史时期使用这种非GAAP财务指标时，它提供了非GAAP财务指标与最接近可比的GAAP财务指标的对账。当Zend亚博esk以前瞻性的方式对未来期间使用此类非GAAP财务度量，并且在未经不合理努力的情况下无法确定对帐时，Zendesk提供无需不合理努力即可确定的对帐信息，并确定需要从非GAAP度量中添加或减去的信息，以得出最直接可比的GAAP度量。鼓励投资者回顾相关的GAAP财务指标，并将这些非GAAP财务指标与上述最直接可比的GAAP财务指标进行对账。
关于运营指标
亚博Zendesk审查了许多运营指标，以评估其业务、衡量业绩、识别趋势、制定业务计划和制定战略决策。这些数据包括Zendesk Support、Zendesk Chat及其其他产品上的付费客户账户数量、以美元亚博为基础的净扩张率、流失客户所代表的每月经常性收入，以及来自拥有100名或更多客服的客户的月度经常性收入百分比。
亚博Zendesk将任何特定时期结束时的付费客户帐户数量定义为以下数的总和:(i)使用Support的帐户数量(不包括其遗留的Starter计划、免费试用或其他免费服务)，(ii)使用Chat的帐户数量(不包括免费试用或其他免费服务)，以及(iii)使用所有其他产品的帐户数量(不包括免费试用和其他免费服务)，每个帐户在期间结束时由一个唯一的帐户标识符标识。在截至2018年6月30日的季度中，Zendesk开始提供全渠道订阅，通亚博过一个付费客户帐户Zendesk Suite访问多个产品。所有Suite付费客户帐户都包含在Zendesk所有其他产品的帐户数量中，不包括在使用支持或聊天的付费客户帐户数量中。亚博现有客户也可以通过添加新帐户来扩大对Zendesk产品的使用，单个合并组织或客户可以在每个Zendesk产品上拥亚博有多个帐户，以服务于不同的子公司、部门或工作流程。除了通过全渠道订阅服务使用Zendesk亚博的产品外，这些帐户也被视为单独的付费客户帐户。亚博在确定付费客户帐户数量时，Zendesk目前不包括其销售人员自动化产品Sell上的帐户。
亚博Zendesk以美元为基础的净扩张率衡量了其通过与付费客户帐户相关的授权代理商的扩张、订阅计划的升级、购买额外产品以抵消流失、与付费客户帐户相关的授权代理商的收缩以及订阅计划的降级来增加现有客户基础收入的能力。亚博Zendesk以美元为基础的净扩张率是基于其产品的一组付费客户账户的每月经常性收入。付费客户账户的每月经常性收入是一项法律和合同确定，通过评估每个付费客户账户的合同条款，在确定之日，Zendesk预计在下个月为该付费客户账户产生的收入，假设订阅没有变化，也不考虑订阅基础之上的任何平台使用(如果有的话)，可能适用于该订阅。亚博每月经常性收入不受历史收入、递延收入或任何其他GAAP财务指标的影响。它是前瞻性的，根据合同自确定之日起产生。
亚博Zendesk计算净扩张率的方法是，将保留收入减去收缩和流失后，再除以Zendesk的基本收入。亚博Zendesk将其基本收入定义为截至计算日期前一年，其产品中拥有付费客户账户的客户每月经常性收入的总和。亚博Zendesk将净收缩和流失的留存收入定义为在被测量的年度期末基准收入中包含的相同客户群的产品每月经常性收入的总和。以美元为基础的净扩张率也进行了调整，以消除Zendesk确定的某些活动的影响，这些活动涉及合并客户帐户或将单个付费客户帐户分割为多个付费客户帐户。亚博此外，基于美元的净扩张率进行了调整，以包括客户基础中的付费客户账户，用于确定保留收入减去收缩和流失后的收入，这些账户与用于确定基础收入的客户基础中的客户共享共同的公司信息。此次合并将导致Zendesk在约100,400名客户中计算以美元为基础的净扩张率，而截至201亚博8年12月31日，Zendesk的总付费客户账户约为136,600个。
在Zendesk可以确定基础客户不共享亚博共同的公司信息的情况下，Zendesk不会汇总与经销商和其他类似渠道安排相关的付费客户账户，以确定其基于美元的净扩张率。虽然不重要，但Zendesk认为，如果不亚博考虑这些活动，就会扭曲基于美元的净扩张指标，这些指标与在其产品中维护多个付费客户账户的客户相关，以及与经销商和其他类似渠道安排相关的付费客户账户相关。
亚博Zendesk目前没有将其传统分析产品、传统出站产品、销售、传统Starter计划、免费试用或其他免费服务相关的运营指标纳入其基于美元的净扩张率的测量中。
有关Zendesk如何计算以美元为基础的净扩张率的更详细描述，请参阅Zende亚博sk向美国证券交易委员会(sec)提交的定期报告。
亚博Zendesk拥有100名或以上技术支持代理的客户产生的月度经常性收入的百分比是这样确定的:截至测量日，拥有100名或以上技术支持代理的付费客户账户的月度经常性收入除以截至测量日，所有技术支持付费客户账户的月度经常性收入。亚博Zendesk根据测量日激活的支持客户数量确定截至测量日拥有100个或更多支持客户的客户，并包括对共享共同公司信息的付费客户帐户的汇总调整。为了确定这一指标，Zendesk对Suite的每月经常性收入中归属于支持的比例进行了估算亚博，并将这部分收入包括在来自支持的每月经常性收入中。
亚博Zendesk目前没有将与支持产品以外的产品相关的运营指标纳入其对拥有100名或更多支持代理的客户产生的每月支持经常性收入的百分比的测量中。
亚博Zendesk通过计算合同的每月经常性收入来确定合同的年化价值。
来源:Zende亚博sk, Inc.
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