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亚博Zendesk公布2020年第一季度业绩

04/30/2020

突出了

第一季度营收同比增长31%，至2.375亿美元
第一季度GAAP营业亏损4130万美元，非GAAP营业收入920万美元

旧金山——(美国商业资讯)——Zendesk, Inc.(纽约证券亚博交易所代码:ZEN)今天公布了截至2020年3月31日的第一季度财务业绩，并在其投资者关系网站上发布了股东信函https://investor.亚博zendesk.com．

2020年第一季度业绩

截至2020年3月31日的季度收入为2.375亿美元，比上年同期增长31%。截至2020年3月31日的季度，GAAP净亏损为4280万美元，每股GAAP净亏损(基本和摊薄)为0.38美元。非gaap净收入为1240万美元，非gaap每股净收入(基本)为0.11美元，非gaap每股净收入(摊薄)为0.10美元。非公认会计准则净收入不包括约4580万美元的股票薪酬及相关费用(包括330万美元与员工股票交易相关的雇主税和50万美元的内部使用软件资本化的股票薪酬摊销)，650万美元的债务贴现和发行成本摊销，280万美元的购买无形资产摊销，190万美元的收购相关费用。非公认会计准则所得税的影响和调整为180万美元。截至2020年3月31日的季度，GAAP每股净亏损基于1.135亿加权平均流通股(基本和摊薄)，截至2020年3月31日的季度，非GAAP每股净收入基于1.135亿加权平均流通股(基本)和1.202亿加权平均流通股(摊薄)。

前景

截至2020年4月30日，Zendesk提供亚博了截至2020年6月30日的季度指导。鉴于正在进行的新型冠状病毒及其导致的COVID-19疾病(“COVID-19”)大流行和快速变化的全球经济环境相关的不确定性，Zendesk撤回先前发布的2020年2月6日提供的2020年全年指导。亚博

对于截至2020年6月30日的季度，Zendesk预计将报告:亚博

收入在2.37 - 2.43亿美元之间
GAAP营业收入(亏损)在43 - 3900万美元之间，其中包括约4700万美元的股票薪酬和相关费用，约200万美元的无形资产摊销，约200万美元的收购相关费用
非公认会计准则营业收入(亏损)在800万至1200万美元之间，其中不包括约4700万美元的股票薪酬和相关费用，约200万美元的无形资产摊销，约200万美元的收购相关费用
约1.15亿股加权平均流通股(基本)
约1.19亿股加权平均流通股(摊薄)

有许多因素会影响我们的实际结果，这些因素将在下面讨论，并在我们提交给证券交易委员会的文件中的风险因素中讨论。一些关键风险因素包括全球宏观经济状况、COVID-19大流行对我们业务的影响、受挑战行业客户的业务状况、大客户对我们产品需求的影响，以及中小客户在严重经济衰退中生存的能力。此外，Zendesk对股票薪亚博酬及相关费用、购买的无形资产摊销、收购相关费用和未来期间加权平均流通股的估计，除其他事项外，假定不会发生额外的收购、投资或重组，也不会对股票薪酬及相关费用进行进一步修订。

COVID-19更新

在过去的几个月里，我们一直专注于为员工、客户和社区提供支持，以应对COVID-19大流行。我们实施了业务连续性计划，以确保我们照顾员工的健康和安全，同时继续推动客户体验解决方案的创新。有关这些努力和对我们业务的预期影响的更多信息，可在截至2020年3月31日的季度股东信中找到，以及我们将向美国证券交易委员会提交的截至2020年3月31日的季度10-Q表季度报告。

股东信函和电话会议信息

详细的股东信可在以下网址查阅https://investor.亚博zendesk.com和Zen亚博desk将于今天(2020年4月30日)下午2点举行电话会议，回答问题。太平洋时间下午5点。东部时间。电话会议的网络直播将在https://investor.亚博zendesk.com．电话会议也可以通过拨打833-287-0801或+1 647-689-4460(美国和加拿大以外)进行。会议ID为1395302。通过网络广播的电话重播将在https://investor.亚博zendesk.com或拨打800-585-8367或+1 416-621-4642(美国和加拿大以外)，并输入密码1395302。拨入重播将于2020年5月3日结束。网络直播重播将持续12个月。

关于Zend亚博esk

最好的客户体验是用Zendesk构建的。亚博

亚博Zendesk是一家客户关系管理公司，它构建灵活的支持、销售和客户参与软件，可以快速实施和扩展以满足不断变化的需求。从大型企业到初创企业，我们相信，无论规模、行业或抱负如何，强大的、创新的客户体验应该是每家公司都能实现的。亚博Zendesk以30多种语言为众多行业的160,000多名客户提供服务。亚博Zendesk总部位于旧金山，在全球设有17个办事处。欲知详情，请浏览www.亚博zendesk.com．

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括关于Zendesk未来财务业绩的陈述，其持续投资以发展其业务，以及实现其长期财务目标的进展。亚博诸如“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“期望”、“预期”、“目标”、“项目”等表示Zendesk财务业绩、运营和其他事项的未来期望或意图的词语旨在识别前瞻性陈述。亚博您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。

这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受已知和未知风险、不确定性和其他可能导致Zendesk实际结果、业绩或成就产生重大差异的因素的影响，包括(i)与COVID-19大流行相关的不确定性对美国和全球市场的影响、Zendesk的业务、运营、收入结果、现金流、运营费用、对其解决方案的需求、销售周期、亚博客户保留及其客户业务;(ii)总体经济或市场状况的其他不利变化;(iii) 亚博Zendesk调整其产品以适应不断变化的市场动态和客户偏好或提高其产品的市场接受度的能力;(iv) 亚博Zendesk有效拓展销售能力的能力;(v) 亚博Zendesk对其客户续订和购买额外订阅的严重依赖;(vi) 亚博Zendesk预期其收入的未来增长率将下降，并且随着成本的增加，Zendesk可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利能力;(vii) Zendesk所处的激烈竞争市场以及Zendesk在有效竞争中可能遇到的困难;亚博Zendesk亚博向较大企业有效推销和销售其产品的能力;(ix) 亚博Zendesk引进和销售新产品以及在共享服务平台上支持其产品的能力; (x) Zendesk’s ability to maintain and develop its strategic relationships with third parties; (xi) Zendesk's ability to prevent, mitigate, and respond effectively to both historical and future data breaches and to securely maintain customer data; (xii) Zendesk’s ability to effectively manage its growth and organizational change, including its international expansion strategy; (xiii) Zendesk’s ability to integrate acquired businesses and technologies successfully or achieve the expected benefits of such acquisitions; (xiv) Zendesk's ability to comply with privacy and data security regulations; (xv) potential service interruptions or performance problems associated with Zendesk’s technology and infrastructure; (xvi) the development of the market for software as a service business software applications; (xvii) real or perceived errors, failures, or bugs in its products; and (xviii) Zendesk’s ability to accurately forecast expenditures on third-party managed hosting services.

本新闻稿中包含的前瞻性陈述还受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括Zendesk向美国证券交易委员会提交的文件中更全面描述的风险、不确定性和因素，包括截至2019年12月31日的年度10-K表年度报告。亚博有关可能影响实际业绩的潜在风险的进一步信息将包含在Zendesk不时向美国证券交易委员会提交的后续定期报告和当前报告以及其他文件中，包括截至2020年3月31日的季度10-Q表季度报告。亚博

前瞻性陈述仅代表Zendesk管理层在作出此类陈述之日的信念和假设。亚博亚博Zendesk没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律要求。

精简合并操作报表 (单位为千，每股数据除外;未经审计的)

	截至三月三十一日的三个月;
	2020			2019
收入	美元	237475年		美元	181484年
收入成本	59702年			55654年
总利润	177773年			125830年
营业费用:
研究与开发	60421年			46791年
销售和市场营销	124310年			91700年
一般和行政	34326年			31253年
营业总费用	219057年			169744年
运营亏损	(41284		）	(43914		）
其他收入(费用)净额:
利息收入	4570年			5472年
利息费用	(6887		）	(6544		）
其他收入净额	2334年			700
其他收入(费用)合计净额	17			(372		）
计提所得税准备前的亏损	(41267		）	(44286		）
所得税准备	1516年			434
净亏损	美元	(42783	）	美元	(44720	）
基本及摊薄后每股净亏损	美元	(0.38	）	美元	(0.41	）
加权平均股票，用于计算每股净亏损，包括基本股票和摊薄股票	113538年			108630年

合并资产负债表 (除票面价值外，以千为单位;未经审计的)

	3月31日 2020			12月31日 2019
资产
流动资产:
现金及现金等价物	美元	199092年		美元	196591年
有价证券	269003年			286958年
应收账款，分别为截至2020年3月31日的5,796美元和截至2019年12月31日的2,846美元	101027年			127808年
递延费用	38215年			35619年
预付费用及其他流动资产	45785年			45847年
流动资产总额	653122年			692823年
非流动有价证券	369091年			361948年
财产和设备，净	103017年			102090年
递延成本，非流动成本	36520年			35230年
租赁资产使用权	96307年			89983年
商誉及无形资产净额	204093年			206883年
其他资产	26640年			25632年
总资产	美元	1488790年		美元	1514589年
负债和股东权益
流动负债:
应付账款	美元	26227年		美元	38376年
应计负债	42629年			36347年
应计薪酬及有关权益	61996年			61512年
递延收入	301402年			320642年
租赁负债	21253年			21804年
流动负债总额	453507年			478681年
可转换优先票据，净	490014年			483464年
递延收入，非流动收入	1941年			3320年
租赁负债，非流动负债	86535年			83478年
其他负债	6850年			7662年
总负债	1038847年			1056605年

股东权益:
优先股，每股面值0.01美元	- - - - - -			- - - - - -
普通股，票面价值每股0.01美元	1139年			1130年
额外实收资本	1200521年			1155044年
累计其他综合收益(亏损)	(10152		）	591
累积赤字	(741565		）	(698781		）
股东权益总额	449943年			457984年
总负债和股东权益	美元	1488790年		美元	1514589年

浓缩合并现金流量表 (在成千上万;未经审计的)

	截至三月三十一日的三个月;
	2020			2019
经营活动产生的现金流量
净亏损	美元	(42783	）	美元	(44720	）
使净亏损与经营活动提供(用于)的现金净额相协调的调整:
折旧及摊销	11240年			8732年
股份补偿	42082年			36657年
递延成本的摊销	9965年			6918年
债务贴现和发行成本的摊销	6549年			6188年
其他	2061年			394
经营资产负债变动情况:
应收账款	26023年			(6966		）
预付费用及其他流动资产	1743年			(3774		）
递延费用	(13448		）	(10190		）
租赁资产使用权	4975年			4373年
其他资产及负债	(232		）	(498		）
应付账款	(10323		）	15655年
应计负债	(662		）	2512年
应计薪酬及有关权益	(9541		）	(4629		）
递延收入	(21464		）	12149年
租赁负债	(8794		）	(3832		）
经营活动提供(使用)的现金净额	(2609		）	18969年
投资活动产生的现金流量
购置财产和设备	(9938		）	(9258		）
内部使用软件开发成本	(3058		）	(1213		）
购买有价证券	(121430		）	(145142		）
有价证券到期的收益	74231年			47265年
出售有价证券所得	54784年			91562年
购买战略投资	(1500		）	(500		）
用于投资活动的现金净额	(6911		）	(17286		）
来自融资活动的现金流量
行使雇员股票期权所得	4001年			8437年
员工股票购买计划所得	10115年			8415年
与股票奖励的净股票结算有关的已缴税款	(1897		）	(2416		）
融资活动提供的现金净额	12219年			14436年
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响	16			33
现金、现金等价物和限制现金净增额	2715年			16152年
期初现金、现金等价物及限制现金	199897年			128876年
期末现金、现金等价物及限制现金	美元	202612年		美元	145028年

非一般公认会计准则的结果 (以千为单位，每股数据除外) 下表显示Zendesk的GAAP结果与本新闻稿中包含亚博的非GAAP结果相一致。

	截至三月三十一日的三个月;
	2020			2019
毛利和毛利率的对账
GAAP毛利	美元	177773年			美元	125830年
另外:基于股票的薪酬	5059年				4937年
另外:与员工股票交易相关的雇主税	426				450
加:购买的无形资产摊销	2106年				1618年
另外:内部使用软件资本化的股票补偿摊销	451				420
另外:与收购相关的费用	141				114
非公认会计准则毛利润	美元	185956年			美元	133369年
GAAP毛利率	75		％		69			％
非一般公认会计准则的调整	3.		％		4			％
非gaap毛利率	78		％		73			％

营业费用对账
GAAP研究和开发	美元	60421年			美元	46791年
减:基于股票的薪酬	(12626		）		(11636			）
减:与员工股票交易有关的雇主税	(887		）		(1292			）
减:收购相关费用	(1011		）		(568			）
非公认会计准则研究和开发	美元	45897年			美元	33295年
GAAP研究和开发占收入的百分比	25		％		26			％
非公认会计准则研究和开发占收入的百分比	19		％		18			％

GAAP销售和市场营销	美元	124310年			美元	91700年
减:基于股票的薪酬	(16559		）		(12399			）
减:与员工股票交易有关的雇主税	(1174		）		(1028			）
减:购买的无形资产摊销	(699		）		(577			）
减:收购相关费用	(621		）		(392			）
非公认会计准则销售和营销	美元	105257年			美元	77304年
GAAP销售和营销占收入的百分比	52		％		51			％
非公认会计准则销售和营销占收入的百分比	44		％		43			％

通用会计准则和行政准则	美元	34326年			美元	31253年
减:基于股票的薪酬	(7838		）		(7685			）
减:与员工股票交易有关的雇主税	(763		）		(750			）
减:收购相关费用	(104		）		(631			）
非公认会计准则一般和行政	美元	25621年			美元	22187年
GAAP一般和行政收入的百分比	14		％		17			％
非公认会计准则一般和行政收入的百分比	11		％		12			％

营业收入(亏损)与营业利润率的对账
GAAP经营损失	美元	(41284	）		美元	(43914		）
另外:基于股票的薪酬	42082年				36657年
另外:与员工股票交易相关的雇主税	3250年				3520年
加:购买的无形资产摊销	2805年				2195年
另外:与收购相关的费用	1877年				1705年
另外:内部使用软件资本化的股票补偿摊销	451				420
非gaap营业收入	美元	9181年			美元	583
GAAP营业利润率	(17		）%		(24			）%
非一般公认会计准则的调整	21		％		24			％
非gaap营业利润率	4		％		- - - - - -			％


	截至三月三十一日的三个月;
	2020				2019
净收入(亏损)对账
GAAP净亏损	美元	(42783	）		美元		(44720	）
另外:基于股票的薪酬	42082年				36657年
另外:与员工股票交易相关的雇主税	3250年				3520年
加:购买的无形资产摊销	2805年				2195年
另外:与收购相关的费用	1877年				1705年
另外:内部使用软件资本化的股票补偿摊销	451				420
加:债务贴现和发行成本的摊销	6549年				6188年
减:所得税的影响和调整	(1791		）		(911			）
非公认会计准则净收入	美元	12440年			美元		5054年

基本的每股净收入(亏损)对账
GAAP每股净亏损，基本	美元	(0.38	）		美元		(0.41	）
对净亏损的非公认会计准则调整	0.49				0.46
基本的非公认会计准则每股净收入	美元	0.11			美元		0.05

摊薄后的每股净收入(亏损)对账
摊薄后的GAAP每股净亏损	美元	(0.38	）		美元		(0.41	）
对净亏损的非公认会计准则调整	0.48				0.45
摊薄后的非gaap每股净收入	美元	0.10			美元		0.04

在GAAP每股计算中使用的加权平均股票，基本和稀释	113538年				108630年

非公认会计准则每股计算中使用的加权平均股票
基本	113538年				108630年
稀释	120167年				116985年

自由现金流的计算
经营活动提供(使用)的现金净额	美元	(2609	）		美元		18969年
减:购置财产和设备	(9938		）		(9258			）
少:内部使用的软件开发成本	(3058		）		(1213			）
自由现金流	美元	(15605	）		美元		8498年

经营活动毛利提供的现金净额	（1		）%		10			％
非一般公认会计准则的调整	（6		）%		（5			）%
自由现金流利润率	（7		）%		5			％

关于非公认会计准则财务指标

为了向投资者和其他人提供有关Zendesk业绩的额外信息，披露了以下非gaap财务指标:非gaap毛利润和毛利率，非gaap营业费用，非ga亚博ap营业收入(亏损)和营业利润率，非gaap净收入(亏损)，非gaap每股净收入(亏损)，基本和摊薄，自由现金流和自由现金流利润率。

具体而言，Zendesk从其亚博历史和未来的非公认会计准则财务指标(如适用)中排除以下内容:

股权薪酬与内部使用软件资本化的股权薪酬摊销亚博Zendesk利用基于股份的薪酬来吸引和留住员工。它的主要目的是使他们的利益与股东的利益保持一致，并长期保留，而不是解决任何特定时期的经营业绩。因此，基于股票的薪酬费用因与任何特定时期的财务和经营业绩通常无关的原因而变化。

与雇员股票交易有关的雇主税:亚博Zendesk将与其员工股票交易相关的雇主税额视为一项费用，该费用取决于其股票价格、员工行使和其他奖励处置活动，以及Zendesk无法控制的其他因素。因此，与雇员股票交易有关的雇主税因与任何特定时期的财务和经营业绩无关的原因而有所不同。

购进无形资产摊销:亚博Zendesk将购买的无形资产的摊销，包括与被收购实体已开发技术相关的成本摊销，视为在收购时确定的收购前活动产生的项目。虽然这些无形资产定期进行减值评估，但购买无形资产的成本摊销是一项通常不受任何特定期间经营活动影响的费用。

与收购相关的费用:亚博Zendesk认为与收购相关的费用，如交易成本、整合成本、重组成本，以及与收购相关的保留付款，包括在内部使用软件中资本化的收购相关保留付款的摊销，都是不一定反映一段时间内运营绩效的事件。特别是，Zendesk认为，考亚博虑排除此类费用的措施可以帮助比较不同时期的经营业绩，这些期间可能包括或可能不包括此类费用。

债务贴现和发行成本摊销:2018年3月，Zendesk亚博发行了5.75亿美元的2023年到期的可转换优先票据，年利率为0.25%。可转换优先票据的估算利率约为5.26%。这是由于需要作为权益单独核算的转换特征所记录的债务折扣和债务发行成本降低了可转换债务工具的账面价值。债务贴现作为利息费用与债务的发行成本一起摊销。债务贴现和债务发行成本的摊销费用是一个非现金项目，我们认为，排除这一利息费用将为我们在不同时期的经营业绩提供更有用的比较。

所得税影响:亚博Zendesk在计算非公认会计准则所得税影响时使用固定的长期预计税率，以在中期报告期间提供更好的一致性。在预测这个长期的非公认会计准则税率时，Zendesk使用了一个财务预测，排除了其他非公认会计准则亚博调整的直接影响。预计税率考虑了其他因素，如Zendesk当前的运营结构、不同司法管辖区的现有税收状况，以及Zendes亚博k运营所在主要司法管辖区的关键立法。对于截至2020年12月31日的财年，Zendesk已确定预计的非公认会计准则亚博税率为21%。亚博Zendesk将根据相关税法的变化、预测地区收益组合的重大变化以及任何重大收购，在必要时定期重新评估该税率。

亚博Zendesk提供了有关其自由现金流的披露，其定义为经营活动产生的净现金，减去购买财产和设备以及内部使用软件开发成本。自由现金流利润率是按自由现金流占总收入的百分比计算的。亚博Zendesk使用自由现金流、自由现金流边际和其他措施来评估其运营产生现金的能力，这些现金可用于资本支出和资本化软件开发成本以外的目的。亚博Zendesk认为，有关自由现金流和自由现金流利润率的信息为投资者提供了一个重要的视角，了解可用于资助持续运营的现金。

亚博Zendesk不提供截至2020年6月30日的财政季度之后的非GAAP营业利润率指导与GAAP营业利润率的对账，因为Zendesk不提供此类期间GAAP营业利润率与非GAAP营业利润率之间的调和项目的指导，这是由于这些项目的不确定性和潜在可变性。此类调节项目的实际金额将对Zendesk的非GAAP营业利润率产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，就无法获得此类期间的GAAP营业利润率与非GAAP营亚博业利润率指导的调节。

亚博Zendesk关于其非公认会计准则毛利率预期的披露包括对其GAAP毛利率预期的调整，不包括股票薪酬和Zendesk收入成本中的相关费用，主要与开发技术相关的购买无形资产的摊销，以及与收购相关的费用。由于上述调整而排除的基于股份的薪酬及相关费用主要包括与Zendesk基础设施和客户体验组织相关的员工的基于股份的薪酬及相关费用。亚博

亚博Zendesk不提供其非GAAP毛利率指导对GAAP毛利率的调整，因为Zendesk不提供GAAP毛利率和非GAAP毛利率之间的调整项目的指导，由于这些项目的不确定性和潜在的可变性。此类调整项目的实际金额将对Zendesk的非公认会计准则毛利率产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，该期间的GAAP毛利率与非GAAP毛利率指导的调整是亚博不可获得的。

亚博Zendesk使用非公认会计准则财务信息来评估其持续运营，并用于内部规划和预测目的。亚博Zendesk的管理层本身并不，也不建议投资者将此类非公认会计准则财务措施与按照公认会计准则编制的财务信息隔离开来，或作为其替代。亚博Zendesk在报告其财务业绩时提出了此类非公认会计准则财务指标，为投资者提供了评估Zendesk经营业绩的额外工具。亚博Zendesk认为，这些非公认会计准则财务指标是有用的，因为它们允许管理层在财务和运营决策中使用的关键指标具有更高的透明度。这使投资者和其他人能够以与管理层相同的方式更好地了解和评估Zendesk的运营结果和未来前景。亚博

亚博Zendesk的管理层认为，在适用的情况下，审查可能包括股票薪酬和相关费用、债务贴现和发行成本摊销、购买的无形资产摊销和收购相关费用等项目的GAAP信息，以及不包括此类信息的非GAAP措施，以评估Zendesk的业务表现，并在随后的时期进行规划和预测，这对自己和投资者都是有用的。当Zend亚博esk就历史时期使用这种非公认会计准则财务指标时，它提供了非公认会计准则财务指标与最接近可比的公认会计准则财务指标的调节。当Zend亚博esk在未来期间以前瞻性方式使用此类非公认会计准则财务指标时，如果没有不合理的努力就无法确定对账，Zendesk将提供无需不合理努力就可确定的对账信息，并确定需要从非公认会计准则指标中添加或减去的信息，以达到最直接可比的GAAP指标。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，并将这些非GAAP财务指标与上文详述的最直接可比的GAAP财务指标进行对账。

关于运营指标

亚博Zendesk审查了许多运营指标，以评估其业务，衡量绩效，确定趋势，制定业务计划，并做出战略决策。这些包括Zendesk Support、Zendesk Chat及其其他产品的付费客户账户数量、以美元为基础亚博的净扩张率、流失客户所代表的年度经常性收入，以及来自拥有100个或更多代理的客户的年度经常性收入的百分比。

亚博Zendesk将任何特定期间结束时的付费客户账户数量定义为以下各项的总和:(i)支持的账户数量，不包括其遗留Starter计划、免费试用或其他免费服务;(ii)使用Chat的账户数量，不包括免费试用或其他免费服务;以及(iii)其所有其他产品的账户数量，不包括免费试用和其他免费服务。每个账户在期末由一个唯一的账户标识符标识。在截至2018年6月30日的季度中，Zendesk开始提供全渠道订阅，通亚博过单个付费客户帐户Zendesk Suite访问多个产品;在截至2019年6月30日的季度中，Zendesk开始提供订阅，通过单个付费客户帐户Zendesk Duet访问销售和支持。在截至2020年3月31日的季度中，Zendesk开始提供两种新的全渠道订亚博阅，即Zendesk Support Suite和Zendesk Sell Suite，它们分别通过单个付费客户帐户提供对多个支持解决方案和销售解决方案的访问。Support Suite付费客户帐户的数量包含在Suite的付费客户帐户数量中，付费客户帐户数量包含在Support和Chat以外产品的付费客户帐户数量中，不包含在Support或Chat的付费客户帐户数量中。Sell Suite付费客户帐户的数量包含在支持和聊天以外产品的付费客户帐户数量中，而不包含在支持或聊天的付费客户帐户数量中。每个Duet付费客户帐户一次包含在支持上的付费客户帐户数量中，一次包含在支持和聊天以外的产品上的付费客户帐户数量中。

现有客户也可以通过添加新帐户来扩展他们对Zendesk产品的利用，单个合并组织或客户可以在Zendesk的每个产亚博品上拥有多个帐户，以服务单独的子公司、部门或工作流程。除了通过其全渠道订阅服务使用Zendes亚博k的产品外，这些帐户中的每个帐户也被视为单独的付费客户帐户。

亚博Zendesk以美元为基础的净扩张率衡量了其通过与付费客户账户相关的授权代理的扩张、订阅计划的升级、购买额外的产品以抵消流失、与付费客户账户相关的授权代理的收缩以及订阅计划的降级等方式在现有客户群中增加收入的能力。亚博Zendesk以美元为基础的净扩张率是基于其产品的一组付费客户账户的年度经常性收入。亚博Zendesk通过将合同的每月经常性收入乘以12来确定合同的年度经常性收入值。付费客户帐户的每月经常性收入是通过评估每个付费客户帐户的合同条款而确定的法律和合同，截至确定之日，Zendesk预计在下一个月期间为该付费客户帐户产生的收入，假设订阅没有变化，并且不考虑订阅基础之上的任何平台使用情况，如果有的话，可能适用于该订阅。亚博从截至2019年6月30日的季度开始，我们在确定月度经常性收入时，排除了我们预计与现有账户相关的固定期限合同产生的收入的影响，这些固定期限合同仅适用于额外的临时代理，并且不会在现有账户的主要合同期间持续。每月经常性收入不参照历史收入、递延收入或任何其他GAAP财务指标确定。它具有前瞻性，自确定之日起由合同派生。

亚博Zendesk计算其以美元为基础的净扩张率的方法是，将扣除收缩和流失的净留存收入除以Zendesk的基本收入。亚博Zendesk将其基本收入定义为截至计算日期前一年的付费客户帐户客户的产品年度经常性收入总额。亚博Zendesk将扣除萎缩和流失的净留存收入定义为，在被测量的年度末，其产品针对相同客户群的年度经常性收入总额，包括在基本收入的衡量标准中。以美元为基础的净扩张率也进行了调整，以消除Zendesk发现的涉及合并客户账户或将单个付费客户账户拆分为多个付费客户账户的某些活动的影响。亚博此外，以美元为基础的净扩张率进行了调整，以包括用于确定保留收入的客户群中的付费客户账户，这些账户与用于确定基本收入的客户群中的客户共享共同的公司信息。这一整合的结果是，Zendesk以美元为基础的净扩张率是在大约107,200个客户中计算的，而亚博截至2020年3月31日，Zendesk的付费客户账户总数约为160,600个。

在Zendesk可以确定基础客户不共享亚博共同公司信息的范围内，Zendesk不会汇总与经销商和其他类似渠道安排相关的付费客户账户，以确定其以美元为基础的净扩张率。虽然不重要，但Zendesk认为，如果不亚博考虑这些活动，就会扭曲以美元为基础的净扩张指标，这些指标与在其产品中拥有多个付费客户账户的客户、与经销商和其他类似渠道安排相关的付费客户账户有关。

亚博Zendesk目前没有将其传统的分析产品、传统的Outbound产品、传统的Starter计划、Sell、Sunshine Conversations、传统的Smooch产品、免费试用或其他免费服务相关的运营指标纳入其基于美元的净扩张率的测量中。

有关Zendesk如何计算其以美元为基础的净扩张率的更详细描述，请参阅Zend亚博esk向美国证券交易委员会提交的定期报告。

亚博Zendesk在支持服务上拥有100名或更多座席的客户所产生的支持服务年度经常性收入占其年度经常性收入的百分比，其确定方法是将截至衡量日期拥有100名或更多座席的付费客户账户的支持服务年度经常性收入除以截至衡量日期所有付费客户账户的支持服务年度经常性收入。亚博Zendesk根据测量日期支持上激活的座席数量确定截至测量日期支持上拥有100个或更多座席的客户，并包括对共享公共公司信息的付费客户帐户的汇总调整。为了确定这一指标，Zendesk建立了一个可归因于支持的Suite年度经常性收入比例的估亚博计，并将该部分包括在支持的年度经常性收入中。

亚博Zendesk目前没有将与支持以外的产品相关的运营指标纳入其支持年度经常性收入的百分比测量中，该百分比是由拥有100个或更多支持代理的客户产生的。

亚博Zendesk的年收入运行率是基于其最近一个适用季度的收入。亚博Zendesk通过将最近一个适用季度的营收乘以4，来估算其年度营收运行率。亚博Zendesk的年度收入运行率不是该期间财务结果的全面陈述，不应被视为根据公认会计准则编制的完整年度或中期财务报表的替代品。此外，Zendesk最近一亚博个季度的收入或年度收入运行率并不一定代表未来任何时期的业绩。

来源:Zende亚博sk, Inc。