突出了
- 第三季度营收同比增长24%，至2.619亿美元
- 第三季度GAAP营业亏损2830万美元，非GAAP营业收入2490万美元
- 亚博Zendesk在第三季度的年营收突破了10亿美元，这是一个重要的里程碑
旧金山——(美国商业资讯)——Zendesk, Inc.(纽约证券亚博交易所代码:ZEN)今天公布了截至2020年9月30日的第三季度财务业绩，并在其投资者关系网站上发布了股东信函https://investor.亚博zendesk.com。
2020年第三季度业绩
截至2020年9月30日的季度收入为2.619亿美元，比上年同期增长24%。截至2020年9月30日的季度，GAAP净亏损为4070万美元，每股GAAP净亏损(基本和摊薄)为0.35美元。非gaap净收入为2110万美元，非gaap净收入为每股0.18美元(基本)和每股0.17美元(摊薄)。非gaap净收入不包括约4900万美元的股票薪酬和相关费用(包括230万美元与员工股票交易相关的雇主税和50万美元的内部使用软件资本化的股票薪酬摊销)，1220万美元的债务贴现和发行成本摊销，220万美元的购买无形资产摊销，200万美元的收购相关费用。非公认会计准则所得税影响和调整360万美元。截至2020年9月30日的季度，GAAP每股净亏损基于1.158亿加权平均流通股(基本和摊薄)，截至2020年9月30日的季度，非GAAP每股净收入基于1.158亿加权平均流通股(基本)和1.214亿加权平均流通股(摊薄)。
前景
截至2020年10月29日，Zendesk提供了亚博截至2020年12月31日的季度和全年的指导。
对于截至2020年12月31日的季度，Zendesk预计将报告:亚博
- 收入在2.74亿至2.79亿美元之间
- GAAP营业收入(亏损)在(39)-(35)万美元之间，其中包括约5100万美元的股票薪酬和相关费用，约200万美元的无形资产摊销，约200万美元的收购相关费用。本指引可能会受到下文讨论的房地产减值的影响，具体取决于其确定的金额和时间，而此类影响未包括在本指引中。
- 非公认会计准则营业收入(亏损)在1600万至2000万美元之间，其中不包括约5100万美元的股票薪酬和相关费用，约200万美元的购买无形资产摊销，约200万美元的收购相关费用。根据确定的金额和时间，我们可能会额外排除下面讨论的部分或全部房地产减值，此类排除并未包含在本指南中。
- 约1.16亿股加权平均流通股(基本股)
- 约1.22亿股加权平均流通股(摊薄)
对于截至2020年12月31日的全年，Zendesk预计将报告:亚博
- 收入在10.20 - 10.25亿美元之间
- GAAP营业收入(亏损)在1.39亿至1.35亿美元之间，其中包括约1.92亿美元的股票薪酬和相关费用，约900万美元的无形资产摊销，约700万美元的收购相关费用。本指引可能会受到下文讨论的房地产减值的影响，具体取决于其确定的金额和时间，而此类影响未包括在本指引中。
- 非公认会计准则营业收入(亏损)在6900万- 7300万美元之间，其中不包括约1.92亿美元的股票薪酬和相关费用，约900万美元的无形资产摊销，约700万美元的收购相关费用。根据确定的金额和时间，我们可能会额外排除下面讨论的部分或全部房地产减值，此类排除并未包含在本指南中。
- 约1.15亿股加权平均流通股(基本)
- 约1.21亿股加权平均流通股(摊薄)
- 自由现金流约为1500万美元或更高，这可能受到下文讨论的房地产变化的影响，此类影响未包括在本指导中。
在2020年第四季度，我们得出结论，我们将不再占用我们在旧金山租用的两座办公楼。因此，我们估计在2021年3月31日之前，我们预计将记录与这些租赁资产相关的约1300万至1700万美元的减值费用，这将影响我们的GAAP营业收入。此外，我们估计在2021年3月31日之前，我们可能会加速支付剩余的合同租金，总额约为1200万美元，再加上额外的运营成本。这些成本将影响我们的现金流结果，具体取决于其确定的金额和时间。减值和现金流出的实际金额和时间将取决于与业主和潜在转租者的谈判结果，以及租赁终止活动的完成时间。
有许多因素会影响我们的实际结果，这些因素将在下面讨论，并在我们提交给证券交易委员会的文件中的风险因素中讨论。一些关键风险因素包括全球宏观经济状况、COVID-19大流行对我们业务的影响、挑战行业客户的业务状况、客户对我们产品需求的影响(可能并且已经导致比历史水平更高的收缩水平)，以及我们的客户管理当前严重经济衰退的能力。
我们没有将2020年全年的自由现金流指引与经营活动产生的净现金进行协调，因为我们没有就经营活动产生的净现金与自由现金流之间的协调项目提供指导，这是由于这些项目的不确定性和潜在可变性。此类调节项目的实际金额将对我们的自由现金流量产生重大影响，因此，如果不付出不合理的努力，就无法实现2020年全年经营活动产生的净现金与自由现金流量的调节。
亚博Zendesk对股票薪酬及相关费用、购买的无形资产摊销、收购相关费用、加权平均流通股和未来期间自由现金流的估计，除其他事项外，假设没有发生额外的收购、投资或重组，也没有对股票薪酬及相关费用进行进一步修订。
年营收运行率的计算方法是将2020年第三季度的营收乘以4。有关我们收入运行率的更多信息，请参阅本新闻稿后面的“关于运营指标”部分。
股东信函和电话会议信息
详细的股东信可在以下网址查阅https://investor.亚博zendesk.comZend亚博esk将在下午两点举办一个视频直播。太平洋时间下午5点美国东部时间2020年10月29日(星期四)，讨论结果。视频直播可以通过Zendesk的投资者关系网站访问亚博https://investor.亚博zendesk.com。网络直播的重播将在12个月内提供。
关于Zend亚博esk
亚博Zendesk是一家以服务为先的CRM公司，开发支持、销售和客户参与软件，旨在培养更好的客户关系。从大型企业到初创企业，我们相信，无论规模、行业或抱负如何，强大的、创新的客户体验应该是每家公司都能实现的。亚博Zendesk以30多种语言为众多行业的160,000多名客户提供服务。亚博Zendesk总部位于旧金山，在全球设有办事处。欲知详情，请浏览www.亚博zendesk.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括关于Zendesk未来财务业绩的陈述，其持续投资以发展其业务，以及实现其长期财务目标的进展。亚博诸如“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“期望”、“预期”、“目标”、“项目”等表示Zendesk财务业绩、运营和其他事项的未来期望或意图的词语旨在识别前瞻性陈述。亚博您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。
这些前瞻性陈述中所述事件的结果受已知和未知风险、不确定性和其他可能导致Zendesk实际结果、业绩或成就产生重大差异的因素的影响，包括(i)与COVID-19大流行相关的不确定性对美国和全球市场、Zendesk的业务、运营、收入结果、现金流、运营费用、招聘、对其解决方案的需求、销售周期、客户保留、亚博以及客户的业务和行业;(ii)总体经济或市场状况的其他不利变化;(iii) 亚博Zendesk调整其产品以适应不断变化的市场动态和客户偏好或提高其产品的市场接受度的能力;(iv) 亚博Zendesk有效拓展销售能力的能力;(v) 亚博Zendesk对其客户续订和购买额外订阅的严重依赖;(vi) 亚博Zendesk预期其收入的未来增长率将下降，并且随着成本的增加，Zendesk可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利能力;(vii) Zendesk所处的激烈竞争市场以及Zendesk在有效竞争中可能遇到的困难;亚博Zendesk亚博向较大企业有效推销和销售其产品的能力;(ix) 亚博Zendesk引进和销售新产品以及在共享服务平台上支持其产品的能力; (x) Zendesk’s ability to maintain and develop its strategic relationships with third parties; (xi) Zendesk’s ability to prevent, mitigate, and respond effectively to both historical and future data breaches and to securely maintain customer data; (xii) Zendesk’s ability to effectively manage its growth and organizational change, including its international expansion strategy; (xiii) Zendesk’s ability to integrate acquired businesses and technologies successfully or achieve the expected benefits of such acquisitions; (xiv) Zendesk's ability to comply with privacy and data security regulations; (xv) potential service interruptions or performance problems associated with Zendesk’s technology and infrastructure; (xvi) the development of the market for software as a service business software applications; (xvii) real or perceived errors, failures, or bugs in its products; (xviii) Zendesk’s ability to accurately forecast expenditures on third-party managed hosting services; and (xix) the amount and timing of any determination of real estate impairments relating to expected lease abandonment matters.
本新闻稿中包含的前瞻性陈述还受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括Zendesk向美国证券交易委员会提交的文件中更全面描述的风险、不确定性和因素，包括截至2020年6月30日的季度10-Q表季度报告。亚博有关可能影响实际业绩的潜在风险的进一步信息将包含在Zendesk不时向美国证券交易委员会提交的后续定期报告和当前报告以及其他文件中，包括截至2020年9月30日的季度10-Q表季度报告。亚博
前瞻性陈述仅代表Zendesk管理层在作出此类陈述之日的信念和假设。亚博亚博Zendesk没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律要求。
精简合并操作报表 (单位为千，每股数据除外;未经审计的) |
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截至九月三十日的三个月; |
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截至九月三十日的九个月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
收入 |
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美元 |
261926年 |
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|
美元 |
210477年 |
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|
美元 |
746066年 |
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|
美元 |
586545年 |
|
收入成本 |
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62819年 |
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59210年 |
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184036年 |
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172534年 |
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总利润 |
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199107年 |
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151267年 |
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562030年 |
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414011年 |
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营业费用: |
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研究与开发 |
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64842年 |
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54528年 |
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184266年 |
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|
151829年 |
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销售和市场营销 |
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123737年 |
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99303年 |
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369442年 |
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|
285750年 |
|
一般和行政 |
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38854年 |
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32864年 |
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109427年 |
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|
107135年 |
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营业总费用 |
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227433年 |
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186695年 |
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663135年 |
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|
|
544714年 |
|
运营亏损 |
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(28326 |
） |
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|
(35428 |
） |
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(101105 |
） |
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(130703 |
） |
其他收入(费用)净额: |
|
|
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利息费用 |
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(14087 |
） |
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|
(6727 |
） |
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(29060 |
） |
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(19885 |
） |
提前清偿债务的损失 |
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|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
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(25950 |
） |
|
|
- - - - - - |
|
利息及其他收入净额 |
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|
3683年 |
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|
7567年 |
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|
12750年 |
|
|
|
17764年 |
|
其他收入(费用)合计净额 |
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|
(10404 |
） |
|
|
840 |
|
|
|
(42260 |
） |
|
|
(2121 |
） |
计提所得税前的亏损 |
|
|
(38730 |
） |
|
|
(34588 |
） |
|
|
(143365 |
） |
|
|
(132824 |
） |
所得税准备(从所得税中受益 |
|
|
1973年 |
|
|
|
(364 |
） |
|
|
4777年 |
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661 |
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净亏损 |
|
美元 |
(40703 |
） |
|
美元 |
(34224 |
） |
|
美元 |
(148142 |
） |
|
美元 |
(133485 |
） |
基本及摊薄后每股净亏损 |
|
美元 |
(0.35 |
） |
|
美元 |
(0.31 |
） |
|
美元 |
(1.29 |
） |
|
美元 |
(1.21 |
） |
加权平均股票，用于计算每股净亏损，包括基本股票和摊薄股票 |
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115809年 |
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|
111261年 |
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|
114653年 |
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109969年 |
|
合并资产负债表 (除票面价值外，以千为单位;未经审计的) |
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9月30日
2020 |
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12月31日
2019 |
资产 |
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|
流动资产: |
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|
现金及现金等价物 |
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美元 |
383318年 |
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|
美元 |
196591年 |
|
有价证券 |
|
|
559682年 |
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|
286958年 |
|
应收账款，分别为截至2020年9月30日和2019年12月31日的9,322美元和2,846美元 |
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|
151160年 |
|
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|
127808年 |
|
递延费用 |
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|
44722年 |
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|
35619年 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
50047年 |
|
|
|
45847年 |
|
流动资产总额 |
|
|
1188929年 |
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|
692823年 |
|
非流动有价证券 |
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407141年 |
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361948年 |
|
财产和设备，净 |
|
|
102098年 |
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|
102090年 |
|
递延成本，非流动成本 |
|
|
42256年 |
|
|
|
35230年 |
|
租赁资产使用权 |
|
|
89477年 |
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|
|
89983年 |
|
商誉及无形资产净额 |
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199607年 |
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|
|
206883年 |
|
其他资产 |
|
|
24731年 |
|
|
|
25632年 |
|
总资产 |
|
美元 |
2054239年 |
|
|
美元 |
1514589年 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
流动负债: |
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|
应付账款 |
|
美元 |
10237年 |
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|
美元 |
38376年 |
|
应计负债 |
|
|
33720年 |
|
|
|
36347年 |
|
应计薪酬及有关权益 |
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|
89179年 |
|
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|
61512年 |
|
递延收入 |
|
|
324766年 |
|
|
|
320642年 |
|
租赁负债 |
|
|
22300年 |
|
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|
21804年 |
|
可转换优先票据，净 |
|
|
130615年 |
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|
|
- - - - - - |
|
流动负债总额 |
|
|
610817年 |
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|
478681年 |
|
可转换优先票据，净 |
|
|
925007年 |
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|
483464年 |
|
递延收入，非流动收入 |
|
|
2885年 |
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|
|
3320年 |
|
租赁负债，非流动负债 |
|
|
80507年 |
|
|
|
83478年 |
|
其他负债 |
|
|
4904年 |
|
|
|
7662年 |
|
总负债 |
|
|
1624120年 |
|
|
|
1056605年 |
|
|
|
|
|
|
股东权益: |
|
|
|
|
优先股，每股面值0.01美元 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
普通股，票面价值每股0.01美元 |
|
|
1164年 |
|
|
|
1130年 |
|
额外实收资本 |
|
|
1273242年 |
|
|
|
1155044年 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
2560年 |
|
|
|
591 |
|
累积赤字 |
|
|
(846847 |
） |
|
|
(698781 |
） |
股东权益总额 |
|
|
430119年 |
|
|
|
457984年 |
|
总负债和股东权益 |
|
美元 |
2054239年 |
|
|
美元 |
1514589年 |
|
浓缩合并现金流量表 (在成千上万;未经审计的) |
|
|
|
|
|
截至九月三十日的三个月; |
|
|
2020 |
|
2019 |
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
净亏损 |
|
美元 |
(40703 |
） |
|
美元 |
(34224 |
） |
使净亏损与经营活动提供(用于)的现金净额相协调的调整: |
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|
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|
折旧及摊销 |
|
|
10613年 |
|
|
|
10091年 |
|
股份补偿 |
|
|
46263年 |
|
|
|
38650年 |
|
递延成本的摊销 |
|
|
11660年 |
|
|
|
8443年 |
|
债务贴现和发行成本的摊销 |
|
|
12194年 |
|
|
|
6366年 |
|
其他 |
|
|
988 |
|
|
|
112 |
|
经营资产负债变动情况: |
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
(12392 |
） |
|
|
3035年 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
One hundred. |
|
|
|
(1843 |
） |
递延费用 |
|
|
(18976 |
） |
|
|
(10944 |
） |
租赁资产使用权 |
|
|
5225年 |
|
|
|
4915年 |
|
其他资产及负债 |
|
|
(482 |
） |
|
|
(2401 |
） |
应付账款 |
|
|
(3193 |
） |
|
|
1258年 |
|
应计负债 |
|
|
593 |
|
|
|
65 |
|
应计薪酬及有关权益 |
|
|
14463年 |
|
|
|
(909 |
） |
递延收入 |
|
|
12217年 |
|
|
|
6240年 |
|
租赁负债 |
|
|
(5175 |
） |
|
|
(8631 |
） |
经营活动提供的现金净额 |
|
|
33395年 |
|
|
|
20223年 |
|
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
购置财产和设备 |
|
|
(3931 |
） |
|
|
(11474 |
） |
内部使用软件开发成本 |
|
|
(4618 |
） |
|
|
(2041 |
） |
购买有价证券 |
|
|
(468032 |
） |
|
|
(103883 |
） |
有价证券到期的收益 |
|
|
89493年 |
|
|
|
45875年 |
|
出售有价证券所得 |
|
|
10908年 |
|
|
|
57520年 |
|
出售战略投资所得 |
|
|
1577年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(374603 |
） |
|
|
(14003 |
） |
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
行使雇员股票期权所得 |
|
|
15489年 |
|
|
|
8767年 |
|
员工股票购买计划所得 |
|
|
9996年 |
|
|
|
7747年 |
|
与股票奖励的净股票结算有关的已缴税款 |
|
|
(1990 |
） |
|
|
(2323 |
） |
其他 |
|
|
(610 |
） |
|
|
融资活动提供的现金净额 |
|
|
22885年 |
|
|
|
14191年 |
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 |
|
|
206 |
|
|
|
19 |
|
现金、现金等价物及限制现金净增(减)额 |
|
|
(318117 |
） |
|
|
20430年 |
|
期初现金、现金等价物及限制现金 |
|
|
704116年 |
|
|
|
173381年 |
|
期末现金、现金等价物及限制现金 |
|
美元 |
385999年 |
|
|
美元 |
193811年 |
|
非一般公认会计准则的结果 (以千为单位，每股数据除外) 下表显示Zendesk的GAAP结果与本新闻稿中包含亚博的非GAAP结果相一致。 |
|
|
|
|
|
|
|
截至九月三十日的三个月; |
|
截至九月三十日的九个月 |
|
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2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
毛利和毛利率的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP毛利 |
|
美元 |
199107年 |
|
|
美元 |
151267年 |
|
|
美元 |
562030年 |
|
|
美元 |
414011年 |
|
另外:基于股票的薪酬 |
|
|
4831年 |
|
|
|
5397年 |
|
|
|
15077年 |
|
|
|
15580年 |
|
另外:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
|
247 |
|
|
|
310 |
|
|
|
963 |
|
|
|
1149年 |
|
加:购买的无形资产摊销 |
|
|
1525年 |
|
|
|
2065年 |
|
|
|
5249年 |
|
|
|
5626年 |
|
另外:内部使用软件资本化的股票补偿摊销 |
|
|
460 |
|
|
|
438 |
|
|
|
1375年 |
|
|
|
1272年 |
|
另外:与收购相关的费用 |
|
|
85 |
|
|
|
185 |
|
|
美元 |
292 |
|
|
美元 |
459 |
|
非公认会计准则毛利润 |
|
美元 |
206255年 |
|
|
美元 |
159662年 |
|
|
美元 |
584986年 |
|
|
美元 |
438097年 |
|
GAAP毛利率 |
|
|
76 |
％ |
|
|
72 |
％ |
|
|
75 |
％ |
|
|
71 |
％ |
非一般公认会计准则的调整 |
|
|
3. |
％ |
|
|
4 |
％ |
|
|
3. |
％ |
|
|
4 |
％ |
非gaap毛利率 |
|
|
79 |
％ |
|
|
76 |
％ |
|
|
78 |
％ |
|
|
75 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业费用对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究和开发 |
|
美元 |
64842年 |
|
|
美元 |
54528年 |
|
|
美元 |
184266年 |
|
|
美元 |
151829年 |
|
减:基于股票的薪酬 |
|
|
(13921 |
） |
|
|
(12169 |
） |
|
|
(39076 |
） |
|
|
(35717 |
） |
减:与员工股票交易有关的雇主税 |
|
|
(495 |
） |
|
|
(634 |
） |
|
|
(2081 |
） |
|
|
(2856 |
） |
减:收购相关费用 |
|
|
(1204 |
） |
|
|
(973 |
） |
|
|
(3382 |
） |
|
|
(2404 |
） |
非公认会计准则研究和开发 |
|
美元 |
49222年 |
|
|
美元 |
40752年 |
|
|
美元 |
139727年 |
|
|
美元 |
110852年 |
|
GAAP研究和开发占收入的百分比 |
|
|
25 |
％ |
|
|
26 |
％ |
|
|
25 |
％ |
|
|
26 |
％ |
非公认会计准则研究和开发占收入的百分比 |
|
|
19 |
％ |
|
|
19 |
％ |
|
|
19 |
％ |
|
|
19 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP销售和市场营销 |
|
美元 |
123737年 |
|
|
美元 |
99303年 |
|
|
美元 |
369442年 |
|
|
美元 |
285750年 |
|
减:基于股票的薪酬 |
|
|
(19335 |
） |
|
|
(13839 |
） |
|
|
(53467 |
） |
|
|
(39813 |
） |
减:与员工股票交易有关的雇主税 |
|
|
(860 |
） |
|
|
(562 |
） |
|
|
(2923 |
） |
|
|
(2352 |
） |
减:购买的无形资产摊销 |
|
|
(671 |
） |
|
|
(699 |
） |
|
|
(2041 |
） |
|
|
(1934 |
） |
减:收购相关费用 |
|
|
(55 |
） |
|
|
(390 |
） |
|
|
(1146 |
） |
|
|
(1161 |
） |
非公认会计准则销售和营销 |
|
美元 |
102816年 |
|
|
美元 |
83813年 |
|
|
美元 |
309865年 |
|
|
美元 |
240490年 |
|
GAAP销售和营销占收入的百分比 |
|
|
47 |
％ |
|
|
47 |
％ |
|
|
50 |
％ |
|
|
49 |
％ |
非公认会计准则销售和营销占收入的百分比 |
|
|
39 |
％ |
|
|
40 |
％ |
|
|
42 |
％ |
|
|
41 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通用会计准则和行政准则 |
|
美元 |
38854年 |
|
|
美元 |
32864年 |
|
|
美元 |
109427年 |
|
|
美元 |
107135年 |
|
减:基于股票的薪酬 |
|
|
(8176 |
） |
|
|
(7244 |
） |
|
|
(24437 |
） |
|
|
(27948 |
） |
减:与员工股票交易有关的雇主税 |
|
|
(689 |
） |
|
|
(470 |
） |
|
|
(1914 |
） |
|
|
(1788 |
） |
减:收购相关费用 |
|
|
(699 |
） |
|
|
(628 |
） |
|
|
(937 |
） |
|
|
(5618 |
） |
非公认会计准则一般和行政 |
|
美元 |
29290年 |
|
|
美元 |
24522年 |
|
|
美元 |
82139年 |
|
|
美元 |
71781年 |
|
GAAP一般和行政收入的百分比 |
|
|
15 |
％ |
|
|
16 |
％ |
|
|
15 |
％ |
|
|
18 |
％ |
非公认会计准则一般和行政收入的百分比 |
|
|
11 |
％ |
|
|
12 |
％ |
|
|
11 |
％ |
|
|
12 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入(亏损)与营业利润率的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP经营损失 |
|
美元 |
(28326 |
） |
|
美元 |
(35428 |
） |
|
美元 |
(101105 |
） |
|
美元 |
(130703 |
） |
另外:基于股票的薪酬 |
|
|
46263年 |
|
|
|
38649年 |
|
|
|
132057年 |
|
|
|
119058年 |
|
另外:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
|
2291年 |
|
|
|
1976年 |
|
|
|
7881年 |
|
|
|
8145年 |
|
加:购买的无形资产摊销 |
|
|
2196年 |
|
|
|
2764年 |
|
|
|
7290年 |
|
|
|
7560年 |
|
另外:与收购相关的费用 |
|
|
2043年 |
|
|
|
2176年 |
|
|
|
5757年 |
|
|
|
9642年 |
|
另外:内部使用软件资本化的股票补偿摊销 |
|
|
460 |
|
|
|
438 |
|
|
|
1375年 |
|
|
|
1272年 |
|
非gaap营业收入 |
|
美元 |
24927年 |
|
|
美元 |
10575年 |
|
|
美元 |
53255年 |
|
|
美元 |
14974年 |
|
GAAP营业利润率 |
|
|
(11 |
) % |
|
|
(17 |
) % |
|
|
（14 |
) % |
|
|
(22 |
) % |
非一般公认会计准则的调整 |
|
|
21 |
％ |
|
|
22 |
％ |
|
|
21 |
％ |
|
|
25 |
％ |
非gaap营业利润率 |
|
|
10 |
％ |
|
|
5 |
％ |
|
|
7 |
％ |
|
|
3. |
％ |
|
|
截至九月三十日的三个月; |
|
截至九月三十日的九个月 |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
净收入(亏损)对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP净亏损 |
|
美元 |
(40703 |
） |
|
美元 |
(34224 |
） |
|
美元 |
(148142 |
） |
|
美元 |
(133485 |
） |
另外:基于股票的薪酬 |
|
|
46263年 |
|
|
|
38649年 |
|
|
|
132057年 |
|
|
|
119058年 |
|
另外:与员工股票交易相关的雇主税 |
|
|
2291年 |
|
|
|
1976年 |
|
|
|
7881年 |
|
|
|
8145年 |
|
加:购买的无形资产摊销 |
|
|
2196年 |
|
|
|
2764年 |
|
|
|
7290年 |
|
|
|
7560年 |
|
另外:与收购相关的费用 |
|
|
2043年 |
|
|
|
2176年 |
|
|
|
5757年 |
|
|
|
9642年 |
|
另外:内部使用软件资本化的股票补偿摊销 |
|
|
460 |
|
|
|
438 |
|
|
|
1375年 |
|
|
|
1272年 |
|
加:债务贴现和发行成本的摊销 |
|
|
12194年 |
|
|
|
6366年 |
|
|
|
26230年 |
|
|
|
18831年 |
|
加:提前清偿债务的损失 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
25950年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
减:所得税的影响和调整 |
|
|
(3638 |
） |
|
|
(4098 |
） |
|
|
(8490 |
） |
|
|
(5594 |
） |
非公认会计准则净收入 |
|
美元 |
21106年 |
|
|
美元 |
14047年 |
|
|
美元 |
49908年 |
|
|
美元 |
25429年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的每股净收入(亏损)对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP每股净亏损，基本 |
|
美元 |
(0.35 |
） |
|
美元 |
(0.31 |
） |
|
美元 |
(1.29 |
） |
|
美元 |
(1.21 |
） |
对净亏损的非公认会计准则调整 |
|
|
0.53 |
|
|
|
0.44 |
|
|
|
1.73 |
|
|
|
1.44 |
|
基本的非公认会计准则每股净收入 |
|
美元 |
0.18 |
|
|
美元 |
0.13 |
|
|
美元 |
0.44 |
|
|
美元 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
摊薄后的每股净收入(亏损)对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
摊薄后的GAAP每股净亏损 |
|
美元 |
(0.35 |
） |
|
美元 |
(0.31 |
） |
|
美元 |
(1.29 |
） |
|
美元 |
(1.21 |
） |
对净亏损的非公认会计准则调整 |
|
|
0.52 |
|
|
|
0.43 |
|
|
|
1.70 |
|
|
|
1.42 |
|
摊薄后的非gaap每股净收入 |
|
美元 |
0.17 |
|
|
美元 |
0.12 |
|
|
美元 |
0.41 |
|
|
美元 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在GAAP每股计算中使用的加权平均股票，基本和稀释 |
|
|
115809年 |
|
|
|
111261年 |
|
|
|
114653年 |
|
|
|
109969年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计准则每股计算中使用的加权平均股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
115809年 |
|
|
|
111261年 |
|
|
|
114653年 |
|
|
|
109969年 |
|
稀释 |
|
|
121369年 |
|
|
|
119689年 |
|
|
|
120635年 |
|
|
|
118750年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由现金流的计算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动提供(使用)的现金净额 |
|
美元 |
33395年 |
|
|
美元 |
20223年 |
|
|
美元 |
(19929 |
） |
|
美元 |
57050年 |
|
加:偿还可转换优先票据归因于债务贴现 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
38637年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
减:购置财产和设备 |
|
|
(3931 |
） |
|
|
(11474 |
） |
|
|
(19489 |
） |
|
|
(25628 |
） |
少:内部使用的软件开发成本 |
|
|
(4618 |
） |
|
|
(2041 |
） |
|
|
(10901 |
） |
|
|
(5007 |
） |
自由现金流 |
|
美元 |
24846年 |
|
|
美元 |
6708年 |
|
|
美元 |
(11682 |
） |
|
美元 |
26415年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动毛利提供的现金净额 |
|
|
13 |
％ |
|
|
10 |
％ |
|
|
（3 |
) % |
|
|
10 |
％ |
非一般公认会计准则的调整 |
|
|
（4 |
) % |
|
|
（7 |
) % |
|
|
1 |
％ |
|
|
（5 |
) % |
自由现金流利润率 |
|
|
9 |
％ |
|
|
3. |
％ |
|
|
（2 |
) % |
|
|
5 |
％ |
关于非公认会计准则财务指标
为了向投资者和其他人提供有关Zendesk业绩的额外信息，披露了以下非gaap财务指标:非gaap毛利润和毛利率，非gaap营业费用，非ga亚博ap营业收入(亏损)和营业利润率，非gaap净收入(亏损)，非gaap每股净收入(亏损)，基本和摊薄，自由现金流和自由现金流利润率。
具体而言，Zendesk从其亚博历史和未来的非公认会计准则财务指标(如适用)中排除以下内容:
股权薪酬与内部使用软件资本化的股权薪酬摊销亚博Zendesk利用基于股份的薪酬来吸引和留住员工。它的主要目的是使他们的利益与股东的利益保持一致，并长期保留，而不是解决任何特定时期的经营业绩。因此，基于股票的薪酬费用因与任何特定时期的财务和经营业绩通常无关的原因而变化。
与雇员股票交易有关的雇主税:亚博Zendesk将与其员工股票交易相关的雇主税额视为一项费用，该费用取决于其股票价格、员工行使和其他奖励处置活动，以及Zendesk无法控制的其他因素。因此，与雇员股票交易有关的雇主税因与任何特定时期的财务和经营业绩无关的原因而有所不同。
购进无形资产摊销:亚博Zendesk将购买的无形资产的摊销，包括与被收购实体已开发技术相关的成本摊销，视为在收购时确定的收购前活动产生的项目。虽然这些无形资产定期进行减值评估，但购买无形资产的成本摊销是一项通常不受任何特定期间经营活动影响的费用。
收购相关费用:ZEndesk认为与收购相关的费用，如交易成本、整合成本、重组成本和与收购相关的保留费用，包括在内部使用软件中资本化的与收购相关的保留费用的摊销，都是在一段时间内不一定反映运营绩效的事件。特别是，Zendesk认为，考亚博虑排除此类费用的措施可以帮助比较不同时期的经营业绩，这些期间可能包括或可能不包括此类费用。
债务提前清偿损失:2018年3月，Zendesk亚博发行了总额5.75亿美元的2023年到期的0.25%可转换优先票据(“2023票据”)。2020年6月，Zendes亚博k发行了总额为11.5亿美元的2025年到期的0.625%可转换优先票据(“2025票据”)。关于2025年票据的发行，Zendesk使用了发行2025年票据的净收益中的6.18亿美元，通过单独的亚博私下协商交易(“2023票据部分回购”)以现金形式回购了4.26亿美元的2023票据总本金金额。在6.18亿元的对价中，3.93亿元及2.25亿元分别分配予债务及股权部分。截至回购日期，2023年部分回购的2023年债券的账面价值，扣除未摊销债务折扣和发行成本，为3.67亿美元。2023年票据部分回购导致了2600万美元的早期债务清偿损失。截至2020年9月30日，2023年票据仍有1.49亿美元的本金未偿还。提前清偿债务的损失是一个非现金项目，我们认为，排除这一费用将使我们在不同时期的经营业绩进行更有用的比较。
债务贴现和发行成本摊销:2023年和2025年债券的估算利率分别约为5.26%和5.00%。这是由于票据的转换特征所记录的债务折扣(需要作为权益单独核算)和债务发行成本降低了可转换债务工具的账面价值。债务贴现作为利息费用与债务的发行成本一起摊销。债务贴现和债务发行成本的摊销费用是一个非现金项目，我们认为，排除这一利息费用将为我们在不同时期的经营业绩提供更有用的比较。
所得税影响:亚博Zendesk在计算非公认会计准则所得税影响时使用固定的长期预计税率，以在中期报告期间提供更好的一致性。在预测这个长期的非公认会计准则税率时，Zendesk使用了一个财务预测，排除了其他非公认会计准则亚博调整的直接影响。预计税率考虑了其他因素，如Zendesk当前的运营结构、不同司法管辖区的现有税收状况，以及Zendes亚博k运营所在主要司法管辖区的关键立法。对于截至2020年12月31日的财年，Zendesk已确定预计的非公认会计准则亚博税率为21%。亚博Zendesk将根据相关税法的变化、预测地区收益组合的重大变化以及任何重大收购，在必要时定期重新评估该税率。
亚博Zendesk提供了有关其自由现金流的披露，其定义为经营活动产生的净现金，加上可转换优先票据的偿还，归因于债务贴现，减去购买财产和设备以及内部使用软件开发成本。自由现金流利润率是按自由现金流占总收入的百分比计算的。亚博Zendesk使用自由现金流、自由现金流边际和其他措施来评估其运营产生现金的能力，这些现金可用于资本支出和资本化软件开发成本以外的目的。亚博Zendesk认为，有关自由现金流和自由现金流利润率的信息为投资者提供了一个重要的视角，了解可用于资助持续运营的现金。
亚博Zendesk未将截至2020年12月31日的年度自由现金流指引与经营活动产生的净现金进行协调，因为Zendesk未就经营活动产生的净现金与自由现金流之间的协调项目提供指导，这是由于这些项目的不确定性和潜在可变性。此类对账项目的实际金额将对Zendesk的自由现金流产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，就无法对截至2020年12月31日的年度经营活动净现金与自由现亚博金流进行对账。
亚博Zendesk不提供截至2020年12月31日的财政季度之后的非GAAP营业利润率指导与GAAP营业利润率的对账，因为Zendesk不提供此类期间GAAP营业利润率与非GAAP营业利润率之间的调和项目的指导，这是由于这些项目的不确定性和潜在可变性。此类调节项目的实际金额将对Zendesk的非GAAP营业利润率产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，就无法获得此类期间的GAAP营业利润率与非GAAP营亚博业利润率指导的调节。
亚博Zendesk关于其非公认会计准则毛利率预期的披露包括对其GAAP毛利率预期的调整，不包括股票薪酬和Zendesk收入成本中的相关费用，主要与开发技术相关的购买无形资产的摊销，以及与收购相关的费用。由于上述调整而排除的基于股份的薪酬及相关费用主要包括与Zendesk基础设施和客户体验组织相关的员工的基于股份的薪酬及相关费用。亚博
亚博Zendesk不提供其非GAAP毛利率指导对GAAP毛利率的调整，因为Zendesk不提供GAAP毛利率和非GAAP毛利率之间的调整项目的指导，由于这些项目的不确定性和潜在的可变性。此类调整项目的实际金额将对Zendesk的非公认会计准则毛利率产生重大影响，因此，如果没有不合理的努力，该期间的GAAP毛利率与非GAAP毛利率指导的调整是亚博不可获得的。
亚博Zendesk使用非公认会计准则财务信息来评估其持续运营，并用于内部规划和预测目的。亚博Zendesk的管理层本身并不，也不建议投资者将此类非公认会计准则财务措施与按照公认会计准则编制的财务信息隔离开来，或作为其替代。亚博Zendesk在报告其财务业绩时提出了此类非公认会计准则财务指标，为投资者提供了评估Zendesk经营业绩的额外工具。亚博Zendesk认为，这些非公认会计准则财务指标是有用的，因为它们允许管理层在财务和运营决策中使用的关键指标具有更高的透明度。这使投资者和其他人能够以与管理层相同的方式更好地了解和评估Zendesk的运营结果和未来前景。亚博
亚博Zendesk的管理层认为，在适用的情况下，审查可能包括股票薪酬和相关费用、债务贴现和发行成本摊销、购买的无形资产摊销和收购相关费用等项目的GAAP信息，以及不包括此类信息的非GAAP措施，以评估Zendesk的业务表现，并在随后的时期进行规划和预测，这对自己和投资者都是有用的。当Zend亚博esk就历史时期使用这种非公认会计准则财务指标时，它提供了非公认会计准则财务指标与最接近可比的公认会计准则财务指标的调节。当Zend亚博esk在未来期间以前瞻性方式使用此类非公认会计准则财务指标时，如果没有不合理的努力就无法确定对账，Zendesk将提供无需不合理努力就可确定的对账信息，并确定需要从非公认会计准则指标中添加或减去的信息，以达到最直接可比的GAAP指标。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，并将这些非GAAP财务指标与上文详述的最直接可比的GAAP财务指标进行对账。
关于运营指标
亚博Zendesk审查了许多运营指标，以评估其业务，衡量绩效，确定趋势，制定业务计划，并做出战略决策。这些包括Zendesk Support、Zendesk Chat及其其他产品的付费客户账户数量、以美元为基础亚博的净扩张率、流失客户所代表的年度经常性收入，以及来自拥有100个或更多代理的客户的年度经常性收入的百分比。
亚博Zendesk将任何特定期间结束时的付费客户账户数量定义为以下各项的总和:(i)支持的账户数量，不包括其遗留Starter计划、免费试用或其他免费服务;(ii)使用Chat的账户数量，不包括免费试用或其他免费服务;以及(iii)其所有其他产品的账户数量，不包括免费试用和其他免费服务。每个账户在期末由一个唯一的账户标识符标识。在截至2018年6月30日的季度中，Zendesk开始提供全渠道订阅，通亚博过单个付费客户帐户Zendesk Suite访问多个产品;在截至2019年6月30日的季度中，Zendesk开始提供订阅，通过单个付费客户帐户Zendesk Duet访问销售和支持。在截至2020年3月31日的季度中，Zendesk开始提供两种新的全渠道订亚博阅，即Zendesk Support Suite和Zendesk Sell Suite，它们分别通过单个付费客户帐户提供对多个支持解决方案和销售解决方案的访问。Support Suite付费客户帐户的数量包含在Suite的付费客户帐户数量中，付费客户帐户数量包含在Support和Chat以外产品的付费客户帐户数量中，不包含在Support或Chat的付费客户帐户数量中。Sell Suite付费客户帐户的数量包含在支持和聊天以外产品的付费客户帐户数量中，而不包含在支持或聊天的付费客户帐户数量中。每个Duet付费客户帐户一次包含在支持上的付费客户帐户数量中，一次包含在支持和聊天以外的产品上的付费客户帐户数量中。
现有客户也可以通过添加新帐户来扩展他们对Zendesk产品的利用，单个合并组织或客户可以在Zendesk的每个产亚博品上拥有多个帐户，以服务单独的子公司、部门或工作流程。除了通过其全渠道订阅服务使用Zendes亚博k的产品外，这些帐户中的每个帐户也被视为单独的付费客户帐户。
亚博Zendesk以美元为基础的净扩张率衡量了其通过与付费客户账户相关的授权代理的扩张、订阅计划的升级、购买额外的产品以抵消流失、与付费客户账户相关的授权代理的收缩以及订阅计划的降级等方式在现有客户群中增加收入的能力。亚博Zendesk以美元为基础的净扩张率是基于其产品的一组付费客户账户的年度经常性收入。亚博Zendesk通过将合同的每月经常性收入乘以12来确定合同的年度经常性收入值。
付费客户帐户的每月经常性收入是通过评估每个付费客户帐户的合同条款而确定的法律和合同，截至确定之日，Zendesk预计在下一个月期间为该付费客户帐户产生的收入，假设订阅没有变化，并且不考虑订阅基础之上的任何平台使用情况，如果有的话，可能适用于该订阅。亚博从截至2019年6月30日的季度开始，我们在确定月度经常性收入时，排除了我们预计与现有账户相关的固定期限合同产生的收入的影响，这些固定期限合同仅适用于额外的临时代理，并且不会在现有账户的主要合同期间持续。每月经常性收入不参照历史收入、递延收入或任何其他GAAP财务指标确定。它具有前瞻性，自确定之日起由合同派生。
亚博Zendesk计算其以美元为基础的净扩张率的方法是，将扣除收缩和流失的净留存收入除以Zendesk的基本收入。亚博Zendesk将其基本收入定义为截至计算日期前一年的付费客户帐户客户的产品年度经常性收入总额。亚博Zendesk将扣除萎缩和流失的净留存收入定义为，在被测量的年度末，其产品针对相同客户群的年度经常性收入总额，包括在基本收入的衡量标准中。以美元为基础的净扩张率也进行了调整，以消除Zendesk发现的涉及合并客户账户或将单个付费客户账户拆分为多个付费客户账户的某些活动的影响。亚博此外，以美元为基础的净扩张率进行了调整，以包括用于确定保留收入的客户群中的付费客户账户，这些账户与用于确定基本收入的客户群中的客户共享共同的公司信息。这一整合的结果是，Zendesk以美元为基础的净扩张率是在大约111,000个客户中计算的，而亚博截至2020年9月30日，Zendesk的付费客户账户总数约为169,600个。
在Zendesk可以确定基础客户不共享亚博共同公司信息的范围内，Zendesk不会汇总与经销商和其他类似渠道安排相关的付费客户账户，以确定其以美元为基础的净扩张率。
亚博Zendesk目前没有将其传统的分析产品、传统的Outbound产品、传统的Starter计划、Sell、Sunshine Conversations、传统的Smooch产品、免费试用或其他免费服务相关的运营指标纳入其基于美元的净扩张率的测量中。
有关Zendesk如何计算其以美元为基础的净扩张率的更详细描述，请参阅Zend亚博esk向美国证券交易委员会提交的定期报告。
亚博Zendesk在支持服务上拥有100名或更多座席的客户所产生的支持服务年度经常性收入占其年度经常性收入的百分比，其确定方法是将截至衡量日期拥有100名或更多座席的付费客户账户的支持服务年度经常性收入除以截至衡量日期所有付费客户账户的支持服务年度经常性收入。亚博Zendesk根据测量日期支持上激活的座席数量确定截至测量日期支持上拥有100个或更多座席的客户，并包括对共享公共公司信息的付费客户帐户的汇总调整。为了确定这一指标，Zendesk建立了一个可归因于支持的Suite年度经常性收入比例的估亚博计，并将该部分包括在支持的年度经常性收入中。
亚博Zendesk目前没有将与支持以外的产品相关的运营指标纳入其支持年度经常性收入的百分比测量中，该百分比是由拥有100个或更多支持代理的客户产生的。
亚博Zendesk将其预订量确定为参考财政季度期间签订的合同的年度经常性收入，无论是与新客户签订的合同还是与现有客户签订的额外产品和服务合同。
亚博Zendesk的年收入运行率是基于其最近一个适用季度的收入。亚博Zendesk通过将最近一个适用季度的营收乘以4，来估算其年度营收运行率。亚博Zendesk的年度收入运行率不是该期间财务结果的全面陈述，不应被视为根据公认会计准则编制的完整年度或中期财务报表的替代品。此外，Zendesk最近一亚博个季度的收入或年度收入运行率并不一定代表未来任何时期的业绩。
来源:Zende亚博sk, Inc。
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