您的Zen亚博desk销售帐户默认有一个销售渠道。要跟踪多个独特的销售流程,您可以创建更多管道。您可以添加的管道数量取决于您使用的Sell计划的类型。要找出您的计划可以使用多少管道,请参阅产品销售限制.所有管道都是完全可定制的。
你需要管理员权限来设置管道。
本文涵盖以下主题:添加管道
如果您使用的是两个最高的销售计划之一,则可以添加管道。
添加管道
- 在Sell侧栏上,单击设置(),然后按定制>销售管道.
- 点击添加新的管道.
- 为管道添加名称并单击保存.
新的管道创建完成。现在可以自定义管道来编辑阶段。您还可以分配用户和设置自定义字段。
添加和删除管道阶段
从处理管道阶段开始(参见调整销售流程).
添加、编辑或删除管道阶段
- 将鼠标悬停在舞台上并单击铅笔()图标编辑名称和获胜可能性。
- 将鼠标悬停在任何阶段(第一个和最后一个阶段除外)上,然后单击垃圾桶()图标删除舞台。
- 单击添加(+)图标,在两个阶段之间可见,以便在销售渠道中添加一个新阶段。
你可以为你的销售渠道添加任意多的阶段。
向销售渠道添加用户
只有添加到管道中的用户才能在该管道中创建交易。将用户添加到销售管道中不会更改其对其他交易可见性的现有权限设置。
例如,如果用户被限制只能看到他们自己的交易,他们将只能在他们添加到的任何管道中查看和创建他们拥有的交易。
如果用户的权限允许他们访问所有交易,他们将能够查看所有管道中的所有交易。
向管道中添加用户
- 单击用户选项卡,选择分配用户.
- 选择您的用户。
您可以从下拉菜单中搜索或选择用户。
- 点击保存更改.
用户或多个用户被添加到管道中。
- 或者,您可以将用户添加到管道中管理>用户创建或编辑用户权限时。
在管道中设置自定义字段
为特定管道设置自定义字段
下拉字段指示您正在使用哪个管道,并显示该管道中的自定义字段。
全局自定义字段用全局图标标记,这意味着它们在所有管道上都可见。不能从本节编辑这些内容。
创建或编辑全局自定义字段
当您向管道页面添加自定义字段时,它将只在所选管道上添加并可见。
将字段更改为在特定管道上可见- 点击编辑,并将管道更改为所有的管道。
定制每个管道的交易卡的布局
如果您有多个管道,您可以为每个管道定制交易卡的外观。
为每个管道定制交易卡的布局
- 在Sell侧栏上,单击设置()图标。
- 点击定制>布局.
- 单击交易选项卡。
- 下选择管道,按销售管道下拉菜单。
- 单击要自定义布局的管道。
删除管道
删除管道
- 在Sell侧栏上,单击设置()图标。
- 下定制,点击销售管道.
- 选择要删除的管道。
- 单击垃圾桶()图标,显示在管道右侧。
常见问题
我可以在不同的管道和管道/表格视图之间切换吗?
是的,您可以转到另一条管道销售渠道,在下拉菜单中选择要切换到的管道。您还可以通过单击Stage view (>>)或表视图()在销售管道右侧。
我能否将一笔交易从一个销售渠道转移到另一个销售渠道?
是的,您可以通过单击管道上的编辑或从另一个管道中选择一个阶段来将交易从一个管道移动到另一个管道。我需要为每个管道创建一个智能列表吗?
不,但你可以配置智能列表来显示所有管道中的所有交易,你可以使用任何你选择的标准来筛选它们。
自动化操作是否适用于多个管道?
是的,您可以从自动操作设置页面配置操作触发的管道。
7评论
嗨,如果历史丢失,建议在什么情况下使用多条管道?
嗨Nilton,
当你有不同的产品/交易时,可以使用多个管道。所以我不认为你的客户经常会改变管道,但在这种情况下,你可以移动他们。
我们要说的是,当你将交易从管道A转移到管道B时,管道价值将从管道A转移到管道B。
所以,当交易发生变化时,最好让你的团队知道变化,这样他们就知道了。
卡尔·麦克道尔
时区:墨尔本
技术支持架构师
这页面在团队计划中提到2个管道,在增长中提到10个。
你能更新一下这篇文章吗?
如果您可以包含关于删除管道的信息,那将是很有帮助的!我想移除我们的一个管道,然后只使用一个。我不确定删除它会对现有数据产生什么影响。
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