四个报告帮助您跟踪导致交易结果的活动。这些报告包括活动概述报告、呼叫结果报告、电子邮件结果报告和访问结果报告。
在您可以查看这些活动报告之前,您需要首先在您的Sell帐户中启用这些功能(参见激活销售语音,连接您的电子邮件与Zendesk销售亚博,跟踪访问在Zendesk销售亚博).
本文涵盖以下主题:
查看活动报告
查看活动报告
- 在“出售”侧栏上,单击报告().
- 在报告页面,点击活动报告().
- 下活动概述,按下列任何一份报告查看:调用结果,电子邮件的结果,或访问的结果.
活动概览报告
在您激活了Sell帐户中的语音、电子邮件和访问功能后,这些活动将在活动概览报告中被跟踪。本报告追踪下列活动:
- 调用了
- 电子邮件发送
- 任命举行
- 任务完成了
- 指出了
- 短信发送
- 访问
您可以查看销售代表或销售团队的活动。您还可以通过选择或取消选择特定的活动来选择您想要跟踪的活动,这些活动显示在报表的底部。例如,如果您只想查看已发出呼叫的活动,则只选择该活动。
您可以应用过滤器来显示潜在客户、联系人和交易的活动;选择特定的团队、小组或团队成员;并细化结果,以排除团队和团队成员与低量的活动通过使用数据擦洗滑块。
所举行的约会是指在为报表指定的时间段内所进行的约会次数。约会必须与要纳入此数字的联系人或交易相关联。这包括与帐户上的联系人或潜在客户关联的所有约会,而不依赖于它们是在Sell中创建的,还是在已连接到Sell的外部日历(如Google或Microsoft)中创建的。
通话结果报告
这份报告向您展示了呼叫线索和联系人的结果。跟踪的默认结果有三种(不感兴趣、留下语音邮件和没有回答),您可以自定义这些结果。您可以按团队(销售团队)和团队成员(销售代表)查看结果。
您可以指定想要查看的日期范围和想要查看的时间片段(例如,按月显示上一季度的所有通话结果)。
为了充分利用此报告,应在每次呼叫结束后输入呼叫结果。您可以自定义结果列表。
编辑通话结果列表
- 在“出售”侧栏上,单击设置(),然后按沟通渠道>语音和文字.
- 单击调用结果选项卡。
- 通过选择添加呼叫结果+添加通话结果或通过选择编辑现有的呼叫结果编辑.
您可以应用过滤器来显示潜在客户、联系人和交易的活动;选择特定的团队、小组或团队成员;还可以细化结果,以排除使用数据擦洗滑块的低活动量的团队和团队成员。
邮件结果报告
此报告显示发送给潜在客户和联系人的电子邮件消息的结果。跟踪的默认结果有两种(已发送-无回复和已回复)。您可以按团队(销售团队)和团队成员(销售代表)查看这些结果。
注意:在您可以查看此报告之前,您需要集成您的电子邮件(参见连接您的电子邮件与Zendesk销售亚博).您可以指定想要查看的日期范围和想要查看的时间片段(例如,按月显示上一季度的所有通话结果)。
您可以应用过滤器来显示潜在客户、联系人和交易的活动;选择特定的团队、小组或团队成员;还可以细化结果,以排除使用数据擦洗滑块的低活动量的团队和团队成员。
访问结果报告
与呼叫结果和电子邮件结果报告类似,访问结果报告跟踪您的销售团队和成员与潜在客户和联系人的联系。在这种情况下,这种联系是以亲自拜访这些联系人的形式进行的。这些数据是使用Zendesk Sell移动应用程序手动捕获的。亚博
有关设置“访问”功能的信息,请参见跟踪访问在Zendesk销售亚博.
跟踪的访问结果包括:感兴趣、不感兴趣、无答复、稍后再来和客户现场。您可以编辑并添加到此列表访问设置页面.
12个评论
你好,索菲娅,
是否有一种方法可以查看整个月过滤后的每日电子邮件/电话记录?我从你的屏幕截图上面看到,一切都显示在一个月的看法。
此外,我希望韦恩能够解决他们的问题,因为没有人在这里回应他们的评论。
谢谢你!
嗨,Jay,当使用活动概述报告时,时间参数可以设置为任何你喜欢的!
你好,劳拉,
对不起,是我找到的。我没有设置每日过滤器。
很高兴听到你都准备好了,杰!
Laura Hippert | 亚博Zendesk销售专员|资深客户倡导者
访问我们的支持中心
致电+1 888-670-4887 (Zendesk Sell请按1),太平洋时亚博间周一至周五上午8点至下午5点
您好,活动报告是指活动总数还是每个联系人的数量?
例如,如果我向一个联系人发送了3封邮件,那么报表在邮件中显示了多少?3还是1?
我感兴趣的是知道我平均为每个联系人或潜在客户做了多少活动/努力。
谢谢
嗨,以斯帖,
如果你向一个联系人发送了三封电子邮件,该报告也将计算并包括该线程。所以答案是3,我希望这能回答你的问题。
您好,请问是否可以将报告设置为定期通过电子邮件发送给我们的高管,例如每周或每月?
嗨,马克,
我对此做了一些研究,但我没有找到任何分享这些报告的选择。一个可能的替代方案是使用Explore来报告Sell数据,并从那里共享报告。这样做的一个缺点是,Sell数据集的指标和属性是有限的,因为它目前处于Beta阶段。有关更多信息,请参阅亚博电脑端这些参考资料;
分享仪表板
Zendesk Sell(测试版)的度量和属性亚博
使用一些过滤器自定义活动概览报告后,如何保存该报告?
我这边已经测试过了。一旦你设置了日期范围和过滤器,当你再次访问活动报告时,它将被保留。
您可以将此报告添加到仪表板主页吗?
我建议在我们的网站上分享这些反馈反馈-销售CRM(销售)供我们的产品经理审查。
感谢您抽出时间与我们分享!
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