注意:拥有Suite Professional计划或更高版本的销售客户也可以创建此报告。
在这个探索食谱中,你将学习如何创建一个简单的线形图来显示你今年完成的所有交易。将鼠标悬停在数据点上,你会看到每笔交易的结束日期和价值。
本文包含以下主题:
你需要什么?
技术水平:初学者
所需时间:5分钟
- 亚博Zendesk探索专业或企业
- 编辑或管理权限(请参阅给特工们探索的权限)
- 销售数据在Zendesk销售亚博
创建报告
- 在Explore中,单击报告()图标。
- 在Reports库中,单击新报告。
- 在选择数据集页面,点击出售>销售-销售,然后点击开始报告。将打开报表生成器。
- 在指标面板中,单击添加。
- 从列表中选择赢得交易价值,然后点击应用。
- 在列面板中,单击添加。
- 从列表中选择时间-交易结束-日期,然后点击应用。
- 若要将报表更改为折线图,请单击可视化类型(),然后选择行。
- 要过滤掉没有记录关闭日期的交易,请单击时间-交易结束-日期属性的属性,单击被排除在外选项卡上,选择零,并按应用。
- 要将报告筛选到今年,请单击时间-交易结束-日期属性,单击编辑日期范围中,选择今年,并按应用。
- 若要调整日期标签,使其显示得更清楚,请单击图配置(),然后选择X轴,然后改变标签旋转来45。
- 要显示折线图中每个点的总数,请单击图配置(),然后选择显示的值。
- 旁边显示值中,选择显示。
提示:您可以格式化赢得交易价值度量包含货币符号和小数点。去图配置(),然后选择显示格式。旁边SUM(成交金额)中,选择美元,€,金融,或自定义,具体取决于您希望如何沿折线图格式化这些值。
提示:你也可以设置日期的格式。去图配置(),并选择日期显示格式。在默认、预设和自定义之间选择。
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