注意:拥有Suite Professional计划或更高版本的销售客户也可以创建此报告。
在这个探索配方中，您将学习如何创建一个漏斗报告来分析通过销售管道的交易进展。这可以帮助您了解有多少交易正在进行，有多少正在进行合同谈判，等等。
本文包含以下主题:
你需要什么?
技术水平:初学者
所需时间:5分钟
- 亚博Zendesk探索专业或企业
- 编辑或管理权限(请参阅允许用户访问“探索”）
- 销售数据在Zendesk销售亚博
创建报告
- 在Explore中，单击报告（
)图标。 - 在Reports库中，单击新报告。
- 在选择数据集页面,点击出售>销售-销售，然后点击开始报告。将打开报表生成器。
- 在指标面板中,单击添加。
- 从列表中选择交易然后点击应用。
- 在列面板，选择以下属性，然后单击应用：
- 销售漏斗中交易阶段的位置
- 销售漏斗中的交易阶段
- 在结果操作（
)菜单，选择结果路径计算并填写以下表格:- 模式:运行总数
- 路径:在列上
- 聚合:和
- 起点:最后一个元素
- 点击应用。
- 在可视化类型（
)菜单，选择漏斗。
1评论
你好,
我有一个简单的问题。我的仪表板有一个日期过滤器和两个报告:一个KPI用于编号。的添加-和一个KPI为no。转换的引线。我想创建一个自定义度量来计算添加和转换引线之间的比率。如果一周有100个增加的引线，20个转换，预期产出是20%。
当我设置日期过滤器时，所有的报告都会自动更新。现在是棘手的部分:增加的线索取决于时间-线索创建-日期。转换的引线取决于时间-引线转换日期。这意味着两个数字之间的比率将始终是100%或0%。
如果我添加添加交易和赢得交易，时间取决于时间-交易创建-日期和时间-交易关闭-日期，它会如何变化?
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