我的计划是什么?

销售中的关键术语与线索、联系和交易有关了解线索、联系和交易）.使用以下术语表了解这些术语的关系和含义。

联系

联系人可以是个人也可以是公司。个人联系人和公司联系人可以链接在一起，这样您就可以看到谁在特定的公司工作。一个联系人可以与一个或多个交易相关联(参见了解和使用潜在客户和客户的状态）.

客户

当达成一笔交易时，关联的联系人被标记为Customer。如果由Sell用户手动设置，客户可以成为过去的客户。如果没有与该联系人关联的交易，该客户也可以成为非客户。

交易

交易是一个机会或潜在的销售，是你通过销售渠道跟踪的实体。一个交易可以有一个或多个联系人(参见前景）.

订婚

通过创建和自动化电子邮件序列，以自动化、个性化的方式吸引潜在客户，这被称为“互动”(engagement)在Sell中设置序列和按顺序登记销售线索和联系人）.

浓缩

建立完整的线索或联系人档案，并用相关的、最新的联系信息取代过时的信息，这被称为丰富(参见使用销售参与工具(Reach)进行充实）.

组

你可以在Sell中以两种不同的方式使用组:

• 按信息分组——这种分组类型允许您对特定对象(例如销售代表)进行分段和报告。
• 按角色分组——这种类型的组是基于权限的(例如admin)

引领

领导是指从未与你的组织合作过的人或公司。当合格时，线索转换为联系人。

前景

前景是指与一笔积极交易的接触。如果交易阶段移动到失去或不合格，那么潜在客户就会成为失去的潜在客户(见使用销售参与工具(Reach)寻找潜在客户）.

角色

销售用户角色基于权限(如admin)。

序列

一系列自动化任务，以帮助简化设计的工作流程，以吸引潜在客户和联系人。例如，为后续电话、发送电子邮件和建立联系创建一个时间表(参见在Sell中设置序列）.

触发器

销售触发器自动执行销售代表工作流的特定部分。当触发事件发生时(例如将交易更新为某个值)，将提示对触发条件进行评估，如果满足触发条件，则执行管理员预定义的操作(参见销售触发器的流行食谱)。

下图显示了销售从潜在客户到客户的过程: