如关于视图和列表在Zendesk销售亚博,您可以将对潜在客户、联系人和交易数据(您的工作列表)视图所做的更改保存为智能列表。智能列表是保存的数据视图,您可以随时访问,而不必反复使用过滤器自定义视图,选择特定的线索/联系人/交易等。
本文涵盖了以下主题,以便您可以创建和使用智能列表:
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定义智能列表
要开始自定义销售潜在客户、联系人或交易数据的视图,请使用潜在客户、联系人和交易选项卡上提供的视图和过滤器。这在更改潜在客户、联系人和交易数据的显示方式.
这些视图包含数据列表,它们被称为工作列表.
您的工作列表显示您的数据(例如您的潜在客户列表)。当您将筛选器应用于列表时,您的工作列表将反映数据的这些修改视图。
将工作列表保存为智能列表
当您创建了想要保存以供将来使用的数据视图(工作列表)时,您可以将工作列表保存为智能列表。
将工作列表保存为智能列表
- 在侧边栏上单击领导,联系人,或交易来定义要保存的数据视图。
- 在工作列表的顶部,单击另存为智能列表.
- 输入智能列表的名称,然后单击保存.
访问智能清单
工作中心是列表的视图。每个Working Center都包含一个链接,指向完整的(未自定义的、未过滤的)数据列表。例如,如果您打开联系人工作中心,您将看到基本工作列表,以及您创建的任何智能列表。
在工作中心访问您的智能列表
- 在侧边栏上单击领导,联系人,或交易.
- 点击工作中心().
在Working Center中,您可以单击打开列表、创建新的智能列表或设置智能列表模板。
在工作中心创建一个新的智能列表
- 在侧边栏上单击领导,联系人,或交易.
- 点击工作中心().
- 点击新.
- 打开一个未自定义、未过滤的工作列表。根据需要自定义和筛选列表,然后单击保存.
- 为智能列表输入一个名称。
- 点击好吧.
您的新智能列表将立即在工作中心中可用(参见创建和使用智能列表模板).
编辑智能列表
编辑智能列表非常简单,只需打开它,对其进行更改(例如,添加或删除过滤器),然后保存更新即可。
编辑智能列表
- 选择要编辑的智能列表。
- 对智能列表进行更改,然后在列表顶部单击保存.
如果不想保存对智能列表所做的更改,请单击撤消所有更改.
复制智能列表
如果您希望在现有智能列表的基础上创建新的智能列表,则可以复制智能列表。例如,如果您想要一个特定潜在客户所有者的高级潜在客户列表。
复制一个智能列表
- 选择要复制的智能列表。
- 2 .单击智能列表名称右侧的设置().
- 点击重复的.
- 为智能列表输入一个名称。
- 点击好吧.
- 显示重复的智能列表。
- 进行任何需要的更改,然后单击保存.
有关更多信息,请参见导出智能列表.
删除智能列表
使用表视图
通过使用筛选器和只添加希望在Table视图中看到的字段,您可以更轻松地查看列表。您还可以直接内联编辑,并拖放查看列表中项目的顺序。
切换到表视图并向列表添加字段和过滤器
- 切换到表视图
- 在侧边栏上单击联系人,领导,或交易.
- 在右上角,点击表视图()图标。
- 添加字段
- 在你的联系人,领导,或交易列表中,点击+字段.
- 搜索要添加的字段。
- 按类型排序
- 单击列标题旁边的下拉菜单箭头。
- 要应用过滤器
- 将鼠标悬停在要筛选的列的名称上。
- 选择应用的复选框或从下拉列表中选择筛选器。
您的选择取决于要应用筛选器的列。
1评论
嗨!如果能够在组织成员之间共享智能列表,而不是使用“固定”模板,我们将非常高兴。你们打算在近期发布这样的功能吗?敬礼,劳拉
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