查看和管理Sell数据主要使用领导,联系人,交易页面。在这些页面上,您可以查看列表并点击进入您的潜在客户、联系人和交易的单独记录。
您可以通过应用筛选器自定义数据的这些视图。例如,您可以筛选您的视图,以便仅查看已标记为“高级”的客户,仅查看当前客户的联系人或联系人的所有者。自定义查看数据的方式有无限的可能性。
在Sell中查看数据的选项包括:
- 使用全局搜索定位数据(参见在您的Sell帐户中搜索数据).
- 查看您的数据作为列表和单独的记录领导,联系人,交易页面。
- 使用过滤器自定义数据列表(例如,只显示高级客户)。
- 将数据的自定义、过滤视图保存为智能列表,您可以随时轻松访问(参见创建和使用智能列表).
- 管理工作中心中的列表和视图(请参阅使用工作中心查看和管理您的智能列表).
- 使用Sell报告查看和分析数据(参见报告概述).
的每个中都有几个视图领导,联系人,交易帮助您整理和管理数据的页面(参见更改潜在客户、联系人和交易数据的显示方式).这些视图包含数据列表,称为工作列表.您的工作列表显示您的数据(例如,您的潜在客户列表),并且当您对列表应用过滤器时,您的工作列表将反映这些修改后的数据视图。
在自定义数据视图时,可以创建聪明的列表,它可以保存数据视图,因此您不必每次都使用过滤器自定义视图或选择特定的线索,联系人或交易。例如,如果您以某种方式过滤了潜在客户列表,并且希望将来再次使用,那么将其保存为智能列表(参见创建和使用智能列表).
您可以从工作中心访问为潜在客户、联系人和交易创建的智能列表。
从工作中心,您可以查看您所有的智能列表和线索,联系人和交易,您可以访问,这取决于哪个工作中心您已经打开(见使用工作中心查看和管理您的智能列表).
您还可以定义智能列表模板(参见创建和使用智能列表模板),创建新的智能列表,并创建智能列表,例如,跟踪通信渠道的活动,如电话、电子邮件和文本消息(参见跟踪你的沟通渠道).
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