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创建和使用智能列表模板

Nova黎明
  • 编辑
亚博Zendesk文档团队

我的计划是什么?

智能列表是由单个Sell用户创建的，供他们自己使用(参见创建和使用智能列表）.智能列表不能在Sell用户之间共享;但是，admin用户可以创建可供所有Sell用户使用的智能列表模板。

使用模板是标准化和简化销售管道管理的有效方法。例如，您可能希望创建一个模板，以便更好地了解需要跟进的潜在客户。

本文涵盖以下主题:

相关文章:

创建智能列表模板

管理员可以在潜在客户、联系人和交易的设置页面中创建智能列表模板。您创建的模板对工作中心的所有Sell用户都可用。

创建一个智能列表模板

  1. 在“出售”的侧边栏上单击设置（)，然后按自定义>引线，自定义>联系人,或自定义>交易．
  2. 单击智能列表模板选项卡。
  3. 点击+新模板．

    显示潜在客户、联系人或交易的工作列表。

  4. 添加字段，设置字段选项，并根据需要细化工作列表。
  5. 输入模板的名称。
  6. 点击保存模板．

工作中心中的Sell用户可以使用您的模板。

编辑和删除智能列表模板

管理员可以编辑模板。对现有模板所做的更改不会影响已经从它们创建的智能列表。对模板的更改只会影响新创建的智能列表。

编辑智能列表模板

  1. 点击设置（)，然后按自定义>引线，自定义>联系人,或自定义>交易．
  2. 单击智能列表模板选项卡。
  3. 点击编辑对于要更改的模板。

    显示模板。

  4. 做出你的改变。
  5. 点击保存．

删除智能列表模板

  1. 点击设置（)，然后按自定义>引线，自定义>联系人,或自定义>交易．
  2. 单击智能列表模板选项卡。
  3. 点击垃圾桶（）对于要删除的模板。
  4. 确认是否需要删除模板。

与编辑一样，删除模板对从中创建的智能列表没有影响。

从模板创建新的智能列表

Sell用户可以基于模板创建新的智能列表。他们可用的所有模板都显示在工作中心的线索，联系人和交易。

从可用的模板中查看和创建智能列表

  1. 打开工作中心（）.
  2. 点击模板．

  3. 单击模板。

    显示潜在客户、联系人或交易的工作列表

  4. 选择按原样使用模板，或者您可以添加字段、设置字段选项，或者根据需要细化工作列表。
  5. 若要将模板添加为新的智能列表，请单击使用模板．
注意:出售智能列表模板显示记录，根据每个用户自己的数据权限，可以显示。因此，基于模板的智能列表中显示的记录可能在Sell帐户中的用户之间有所不同。
    回到顶端

    2的评论

    • 汤姆Mililli
      嗨新星,
      嗨，我今天的问题涉及到创建和使用智能列表模板
      我已经创建了一个lead模板，另一个管理用户也想使用我的模板。
      她可以在模板下看到它，但是当她选择模板时，它不会改变。
      然后作为测试，她选择联系人来创建模板，但她不能添加、编辑或创建模板。
      什么好主意吗?
      汤姆
      0
    • Malinda
      亚博Zendesk客户服务

      嗨,汤姆,

      我已经为您创建了一个票证来进一步解决这个问题。

      谢谢!

      马琳达-客户倡导者

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      0

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