为了帮助您管理潜在客户、联系人和交易相关活动，Sell允许您添加和管理任务。例如，您可以为自己创建一个任务，以联系新的领导，并设置完成任务的日期和时间。
本文涵盖以下主题:
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添加任务
可以在任务页面上创建和管理任务，也可以在潜在客户、联系人和交易卡上创建和管理任务。
从“任务”页添加任务
- 在“出售”侧栏上，单击任务（
)，然后按添加任务。 - 输入任务详细信息。还可以将任务与潜在客户、联系人或交易关联有关字段。
注意:创建任务时，默认情况下您是任务的所有者。您可以更改所创建任务的所有者，但只能更改为另一个有权查看该任务关联的记录的Sell用户。 - 点击添加任务该任务被添加到任务列表中。如果您已将潜在客户、联系人或交易与之关联，则它也将显示为潜在客户、联系人或交易卡上的活动任务。
如果将鼠标悬停在包含电话号码或电子邮件地址的潜在客户、联系人或交易的任务上，则可以从任务中直接给他们打电话或发送电子邮件。
从领导、联系人或交易卡中添加任务
- 在“出售”侧栏上，单击领导（
)，联系人（
),或交易（
)，然后选择一个线索、联系人或交易。 - 在活动任务面板中,单击添加任务。
- 如上例所示，输入任务详细信息，然后单击添加任务。任务添加到活动任务面板上的引线，接触，或交易卡，也在任务页面。注意:您还可以在将潜在客户转换为联系人时为其创建任务(参见将导致）.
更新任务
您可以从“任务”页更新任务，也可以从潜在客户、联系人或交易卡更新任务。
在“任务”页面上更新任务
- 打开任务页面。
- 将鼠标悬停在要更新的任务上，单击编辑任务（
）. - 进行更改(例如，截止日期或时间)。
- 点击更新任务保存更新后的任务。
从线索、联系人或交易卡更新任务
- 从a打开任务引领，联系,或交易卡。
- 进行更改(例如，更改截止日期或时间)。
- 点击保存保存更新后的任务。
删除任务
您可以从“任务”页或潜在客户、联系人或交易卡中删除任务，而不是将其标记为已完成。
在“任务”页面删除任务
- 打开任务页面。
- 将鼠标悬停在要删除的任务上，然后单击垃圾桶（
）. - 系统会提示您确认是否要删除该任务。点击删除任务。
从客户、联系人或发牌中删除一个任务
- 打开任务任务页或从一个线索，联系或交易卡。
- 点击垃圾桶（）.
- 系统会提示您确认是否要删除它。点击删除任务。
将任务标记为已完成
已超过其指定的截止日期和时间的任务被标记为红色，以表明它们没有按时完成。您可以更新任务以更改到期日期和时间，也可以将任务标记为已完成。
把任务标记为已完成
- 在线索、联系人或交易卡上单击任务。
- 选中已完成任务前的复选框。
- 在任务页中，您可以通过将鼠标悬停在任务上并单击来选择单个任务标记完成。也可以选择多个任务前的复选框，单击标记完成批量更新它们。
将任务标记为完成后，该任务将从潜在客户、联系人或交易卡上的“活动任务”面板中删除。
重新激活一个任务
- 单击完成选项卡。
- 将鼠标悬停在单个任务上并单击，可以选择单个任务标记为不完整。也可以选择多个任务前的复选框，单击标记为不完整批量更新它们。
查看已完成的任务
- 在任务页，单击完成选项卡。
- 单击状态下拉菜单，然后单击完成。
您还可以在Sell Dashboard上将任务标记为已完成。
筛选任务列表
任务页允许您根据特定条件查看和排序任务。例如，您可以通过以下方式筛选任务:
有关-任务与什么或谁相关，例如，线索、联系人、交易或不相关的对象。
到期日期-固定日期，或移动日期。
任务的所有权-针对个人用户。
过滤器被编号，以显示有多少任务符合该标准。
将筛选器应用于任务列表
- 点击过滤器（
）. - 在过滤器面板，从下拉菜单中选择要应用的过滤器。
您可以在以下选项卡中应用过滤器:
今天-显示今天的任务
即将到来的-显示未来的任务
逾期-显示过期任务
没有到期日-显示没有截止日期的任务
完成-显示已完成的任务
所有-显示所有任务(已完成的任务除外)
您还可以通过删除已设置的所有过滤器或单独删除特定过滤器来删除过滤器。
从任务列表中删除过滤器
- 点击清除所有，去除所有过滤器。
- 选择特定的过滤器，单击清晰的过滤器，以删除单个过滤器。
查看线索、联系人或交易的下一个任务
您可以查看一个潜在客户、联系人或交易的下一个即将到来的任务，也可以使用任务播放器一个接一个地自动播放任务。
看下一个任务
- 在线索、联系人或交易卡上单击表视图（
）. - 点击+字段，然后点击下一个任务。
有关添加自定义字段的详细信息，请参见创建和管理自定义字段。
您还可以使用任务播放器使您的工作流程更高效(参见使用任务播放器）.
使用任务播放器
- 在任务，单击要完成的任务的TAB(例如，今天，即将到来的，逾期，没有到期日，完成,或所有）.
- 在任务列表顶部，单击游戏的任务。
播放手动选择的任务
- 在任务，单击要添加到播放列表的任务的选项卡(例如，今天，即将到来的，逾期，没有到期日，完成,或所有）.
- 在要播放的选项卡中选择每个任务的复选框。
- 点击播放选定的任务。
您也可以搜索任务并单击游戏的任务玩他们。
创建自动化任务、触发器和操作
你可以用自动操作(在两个最高的Sell计划上可用)来自动创建任务。要创建触发器和/或操作以自动设置任务，请使用第三方应用程序，例如Zapier with Sell(最低销售计划不提供)。
你也可以更新通过Zendesk API设置task属性亚博或联系Zendesk亚博以了解有助于任务更新的选项。
创建浮动任务
浮动任务是任何用户都可以创建并分配给自己或下属的任务。如果任务被分配给潜在客户、联系人或交易，那么它就不是浮动任务。您还可以编辑自己的浮动任务和下属的浮动任务。
创建浮动任务
- 在“出售”侧栏上，单击任务（)，然后按添加任务。
- 输入任务详细信息。在有关字段，添加自己或下属。注意:创建任务时，默认情况下您是任务的所有者。如果浮动任务的所有者是属于您的下属的另一个Sell用户，则可以更改其所有者。
- 点击添加任务将浮动任务包含到任务列表中。
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