任务播放器旨在使任务完成更快、更容易,它在屏幕顶部显示任务的上下文,并在一个页面上显示与该任务相关的线索、联系人或交易。
一旦你完成或重新安排了一项任务,你就会直接进入下一项任务(以及与之相关的领导、联系或交易)。这使得诸如打电话、发电子邮件、发短信或跟进客户、联系人或交易等日常操作更加高效,因为给定任务、客户、联系人或交易的整个上下文都在一个区域中提供。
本文涵盖以下主题:
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启动任务播放器
关于任务页面,使用任务播放器对当前在任务列表中可见的任务启用顺序工作。
启动任务播放器
- 在“出售”侧栏上,单击任务().
- 要过滤或搜索任务页中要播放的任务,请使用搜索任务字段,或单击过滤器,在页面的右上角。
- 点击游戏的任务.
任务播放器开始播放当前在任务页面上排序的所有任务,按照它们排序的顺序。准备播放的任务数量显示在活动任务选项卡上(例如,今天,即将到来的,或逾期).
每个选项卡旁边的批量选择计数器显示了手动选择任务时要执行的任务数量。但是,您也可以批量选择要玩的任务。
如果您的任务与线索、联系人或交易相关,则会将您重定向到该对象。如果您的任务是浮动任务(与任何对象无关),则会将您重定向到Tasks页面。有关浮动任务的详细信息,请参见为潜在客户、联系人和交易创建和管理任务.
使用任务播放器执行任务
当任务播放器处于活动状态时,您将看到进度条、任务信息以及跳过、重新安排或将任务标记为完成的选项。进度条将填充每个已完成或重新安排的任务,但跳过的任务不会计入进度。
跳过一个任务
点击跳过将已跳过的任务移动到任务队列的末尾。
任务播放器只有在列表上的最后一个任务被管理之后才会再次播放跳过的任务。
如果你已经跳过了多个任务,那么你可以无限期地继续跳过它们,但是如果只剩下一个被跳过的任务,那么跳过它将关闭任务播放器。
重新安排任务
- 点击重新安排.
- 在到期日期对话框,输入您希望任务到期的日期和时间,然后单击安排的任务.
任务播放器会自动将您移到下一个任务
把一个任务标记为已完成
- 点击标记完成自动移动到列表上的下一个任务,并更新进度条。
完成或重新安排所有任务后,您可以返回任务页面或关闭任务播放器。
关闭任务播放器
您可以随时关闭任务播放器。任何您已经完成或重新安排的任务将保持完成或重新安排。
关闭任务播放器
- 单击关闭任务播放器图标(X)在页面的右上角。
- 在关闭任务播放器对话框中,单击关闭任务播放器.
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