你可以设置一个电子邮件序列，通过每隔一段时间自动发送电子邮件来吸引潜在客户和联系人。序列是指定销售代表如何以及何时联系新的潜在客户和联系人的一系列操作。
顺序邮件是通过模板创建的。这意味着在设置电子邮件序列之前，您需要指定一些合适的电子邮件模板来发送给潜在客户或联系人。
要在Sell中设置电子邮件序列，您需要管理员权限。
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创建序列
要使用序列，您需要指定联系的频率和所涉及的步骤，包括通信的类型(例如自动电子邮件或任务中的步骤)。您还可以在序列的步骤中命名每个任务。它可以是一些具体的东西(例如:电话联系，发送跟进邮件;或在LinkedIn上联系)，也可以是像研究铅．
对于具有任务的步骤，当前一步的任务被标记为已完成时，该序列将自动推进到下一步。
建立一个序列
- 在“出售”的侧边栏上单击设置（
)，然后按业务规则>序列．您将看到已配置的所有现有序列。
- 点击添加顺序．
- 给你的新线索或联系顺序起一个名字。注意:使用一个有意义的名称，因为当销售代表添加潜在客户和联系人时，他们将使用这个名称来查找正确的顺序。
- 请按照以下顺序阅读邮件发送的预设规则:
- 任何用户都可以将潜在客户和联系人注册到一个序列中。
- 电子邮件将代表注册他们的用户发送给潜在客户和联系人。
- 邮件在工作日(周一、周二、周三、周四、周五)发送，忽略周末(周六、周日)。
- 当潜在客户或联系人回复邮件或将潜在客户转换为联系人时，该顺序停止并且该潜在客户或联系人不再收到任何电子邮件。
- 点击添加步骤．
您的自动电子邮件将按照您在步骤中定义的顺序发送(尽管您可以在保存顺序之前重新排序步骤)。
- 选择要用于此步骤的电子邮件模板，或创建一个新模板．
- 指定您想要发送电子邮件的时间。
对于第一步，您可能希望立即发送电子邮件，因此一旦潜在客户或联系人注册到该序列中，就会发送电子邮件。如果这是后续步骤，请指定等待时间。
第一步不必在注册后立即进行，因为它取决于顺序。第一个动作立即开始，当线索或联系人被登记在一个序列中时，然后下一个步骤精确地按照您设置的节奏进行。例如，如果将其设置为一天后发出，那么第二步将在第一步后24小时发出。注意:任务的等待时间在工作日(星期一到星期五)指定，因为在计算等待时间时忽略周末(星期六和星期日)。您还可以设置时间，以小时为单位，以完成一个步骤中的任务，或发送电子邮件。 - (可选添加退订链接到电子邮件)为了避免你的电子邮件被贴上垃圾邮件的标签，在任何自动通信中包括退订链接是一个很好的做法，比如电子邮件序列。在某些司法管辖区，法律也要求包含退订链接。包含退订链接:
- 选择用于的复选框向此顺序中的所有电子邮件添加退订链接．
- 单击取消订阅链接语言下拉菜单，并选择要用于退订消息的语言。
退订链接将以所选语言添加到按顺序发送的每封电子邮件的底部。
注意:这是一个很好的做法，只允许你的用户点击电子邮件中的退订链接，否则它可能会导致取消订阅你的线索或联系人。当电子邮件收件人点击退订时，他们将看到退订确认，并将被排除在任何正在进行和未来的序列之外。为了避免发送不必要的电子邮件，如果您不小心将收件人添加到一个序列中或试图向他们发送电子邮件，您将收到收件人已取消订阅的通知。您可以通过将光标悬停在收件人电子邮件旁边的退订图标上来检查给定收件人何时退订。
- 为了确保所有信息都是正确的，预览将在一个步骤中发送的电子邮件模板。
- 点击添加步骤以包含另一个步骤，并对序列中的每个步骤重复此过程。对于后续步骤，您可以选择是将电子邮件作为对前一步的回复发送还是开始一个新的电子邮件线程。
您还可以在任何时候添加一个任务作为一个步骤，并定义任务何时到期(例如，在完成前一个步骤之后)。要更改序列顺序，请拖放步骤。
- 点击保存序列保存你的序列。
你会看到你的新序列到达-序列页，包括有关序列中的步骤数、任何已登记的线索或联系人以及序列的创建者的信息。
创建了电子邮件序列后，您帐户中的任何Sell用户都可以使用它与他们的线索或联系人进行互动(参见在销售中向潜在客户和联系人发送电子邮件序列）.
监控序列使用情况
为了充分利用序列工作流，您可以查看每个序列的使用情况和性能统计信息。
查看序列统计信息
- 点击设置（)，然后按业务规则>序列．
在到达-序列页，您将看到您已配置的所有现有引线和接触序列。
- 单击要编辑的序列的名称以打开它。
您可以查看该序列的使用统计信息:
- 活跃的:序列中当前有多少线索或联系人处于活动状态。
- 完成:有多少线索或联系人已经完成了这个顺序。
- 回复速度:有多少百分比的线索或联系人，谁完成了序列，回复任何序列的电子邮件。要查看回复的线索或联系人的确切总数，请将光标悬停在回复率上。
更改序列
如果需要更改一些细节，可以编辑现有序列。
编辑或改变一个序列
- 点击设置（)，然后去业务规则>序列．
的到达-序列页面，列出了您已配置的所有现有引线和联系序列。
- 单击要编辑的序列的名称以打开它。
如果序列正在使用中(它在序列中注册了活动线索或联系人)，那么您将收到一个警告，指定如果您编辑序列将受影响的线索数量。作为Sell管理员，如果不希望现有的线索或联系人受到序列更改的影响，则必须创建一个新序列。当您编辑序列时，任何已登记的线索或联系人都将遵循下一个步骤(计划的步骤之后的步骤)之后的更改。
- 在引子序列编辑页面中，您可以:
- 更改序列名称:单击序列名称，修改序列名称。这不会影响顺序引线和触点。
- 重新安排邮件顺序步骤:拖放步骤以更改其顺序。
- 添加一个步骤:点击添加步骤要在序列中添加新步骤，请指定电子邮件模板和该步骤的延迟时间。
- 换一步:点击编辑在特定步骤上打开对话框，以更改电子邮件模板和该步骤的时间延迟。
- 去掉一个台阶:点击编辑在指定的步骤上，单击删除移除台阶。
在您的更改应用之后，任何新的线索或联系人都将遵循新的电子邮件顺序。在应用您的编辑之前已启动序列的所有活动线索和联系人将继续现有序列，而不会将您的更改应用于它们。
注意:对电子邮件模板内容所做的更改将立即应用于使用编辑模板的所有序列。 - 点击保存保持编辑过的邮件顺序。
您将看到您的编辑序列到达序列页，包括有关步骤的数量的信息，和序列的创建者。
删除序列
您可以从“到达序列”页面中删除一个序列。当您删除一个序列时，它将被永久删除。
删除一个序列
- 点击设置（)，然后去业务规则>序列．
在到达-序列页，您将看到您已配置的所有现有引线和联系序列。
- 点击垃圾桶（
)删除序列。如果序列当前正在使用中(也就是说，它在序列中登记了活动的引线或联系人)，您将看到一个警告，指定如果继续删除该序列将受影响的引线或联系人的数量。如果您删除该序列，它将立即被删除，并且已注册的线索或联系人将不会收到任何作为该序列一部分的新电子邮件。
- 点击删除来确认。
您的序列将被永久删除，并且不再出现在“到达-序列”页面上。
16条评论
退出培养顺序不应该是自动的。虽然我可能仍然与潜在客户直接沟通或联系，但我不希望仅仅因为潜在客户回复了一条信息，标准的培养信息就停止了。也许他们想要解释一些事情，但这不应该取消接下来的几条消息，这些消息会把他们带到一个受过教育的买家状态，如果他们留在这个序列中，他们就会得到这个状态。
如果这是张贴在其他地方，我很抱歉。是否有机会进行交易或联系?我们的销售周期很长，希望能够在特定阶段按顺序安排交易，以确保潜在客户得到适当的跟进，尤其是在销售代表忙得忘记做这件事的时候。
+ 1@……我们的销售周期也很长，交易或联系的顺序对我们的销售代表和业务发展代表来说是一个巨大的帮助。
有办法复制/复制一个序列吗?创建序列是一项相当艰巨的任务。
如果这项功能也可以用于交易，那就太好了。
大家好!
亮,
虽然您可以重用旧序列中包含的电子邮件模板，但恐怕没有办法在Sell中复制整个序列!现在，您需要安排想要在新序列中使用的现有模板，并保存新序列。
兰娅-
至于复制交易，你可以看看我们的“克隆交易”应用程序，可在我们的应用程序市场!以下是该应用的链接，以及安装和使用该应用的链接:
https://www.亚博zendesk.com/apps/sell/clone-deal/
https://support.亚博zendesk.com/hc/en-us/articles/360048059873-Installing-and-using-the-Clone-Deal-app
否则，您总是可以导出您想要复制的交易，并使用新名称重新导入它们以创建新副本!
谢谢,
内特
内特·布朗
客户倡导者| Zendesk销售CRM亚博
访问我们的支持中心-电邮至support@亚博zendesk.com-致电+1 888 670 4887周一至周五上午8点至下午5点
你好,
你知道这个功能是否也适用于联系人和交易吗?不只是为了线索?
想知道这个功能是否可以用于交易和联系人?
嗨，迈克和亚历山德拉，
感谢您联系Zendesk支持。亚博
关于您的关注，此功能仅适用于Leads。由于这是一个Reach附加组件，以下内容目前仅适用于Leads。
然而，我鼓励你在我们的社区页面上为这篇文章投票(https://support.亚博zendesk.com/hc/en-us/community/posts/360051286454-Need-the-ability-to-send-an-email-sequence-to-contacts)要求在联系人和交易中添加此功能。
谢谢大家，祝你们度过美好的一天!
亲切的问候,
小布埃纳维斯塔DJ |
客户维权专员|Support@亚博Zendesk.com
我以前的观点是，接触和交易需要电子邮件序列，然而，我不再认为情况是这样的，即应用这种序列的概念是有缺陷的，除非你可以添加触发器和条件，例如，固定的序列没有意义，除非它是基于单个阶段，然而，它在潜在客户层面是有意义的，因为潜在客户不位于管道阶段。
带有联系人的序列的用例可以是新的客户导向或入职系列。是的，触发器会有帮助，但可能都需要基于自定义数据，因为在标准的Sell字段中很少有可以作为逻辑触发器的。
与Paul Garcia的用例类似，我们将以两种方式使用:在Sell中基于入职“管道”的入职培训和培训系列，以及更进一步，在Sell中基于各种基于用户的成功“管道”进行持续的客户成功沟通。管道中某些元素的状态变化和用户记录——最终对用户使用指标进行沟通我们的SaaS to Sell——会导致不同的消息被发送给不同的联系人(出于不同的原因/目的)。我希望能够将这些绘制出来并自动执行。我相信这是个很大的要求。相反，我们正在考虑使用其他一些应用程序来完成任务，包括Zapier或automation .io。整个项目的主要目标之一是尽可能少的“代码”和尽可能多的“低代码或没有代码”。#漫无边际。：-）
@Mike，我们将这些条件自动化映射到我们的电子邮件营销工具中，而不是CRM，因为大多数CRM不喜欢电子邮件业务，特别是当它是由CRM无法跟踪的指标触发的时候。但是对于直接模板化的系列，让Sell做一些事情是很方便的。
@Paul我听到了，这也是我们要走的路线。泰! !
这里有许多考虑因素，其中之一就是你不能从Sell发送大量电子邮件。另一个问题是，您是希望将电子邮件登录到CRM中，还是希望报告“自上次通信以来的天数”。
如果你的业务量很小，你可以通过使用Zaps创建一个电子邮件序列，并根据“自上次通信以来的天数”和交易序列的附加好处，将电子邮件记录在联系记录中，从而获得好处。
如果你有多个交易管道阶段的序列，那么通过外部电子邮件营销工具发送的电子邮件序列是不够的。在这种情况下，也许只有短消息是可行的。
如果你的要求只是联系，而交易还没有分配，也许你可以保留他们作为潜在客户，或者你可以把他们作为潜在客户进入另一个管道?
也就是说，我之所以这么说，是因为我预计，在交易层面上自动化的电子邮件序列需要一些时间才能发布。
嗨@……，@……，@……，@……，@……和@……我想让你知道，现在可以在序列中添加联系人了。目前，它只是简单地反映了触点上的导联序列。
目前还不能将交易添加到序列中，但可以将任何联系人添加到序列中，因此，如果有与交易相关的联系人，您可以通过此联系人的页面将此类联系人添加到序列中。
您是否有任何需要或用例，您希望能够通过尚未实现的序列来实现?我们正在收集下一轮排序改进的反馈，这是一个伟大的时刻来分享你的需求:)
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