注意:拥有Suite Professional计划或更高版本的销售客户也可以创建此报告。
在这个探索食谱中,您将学习如何比较去年和今年每个月的销售额。这些信息可以帮助您了解销售业务的长期健康状况。
提示:有关仅关注今年销售情况的报告,请参阅探索配方:今年的销售按月结束。
本文包含以下主题:
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- 亚博Zendesk探索专业或企业
- 编辑或管理权限(请参阅给特工们探索的权限)
- 销售数据在Zendesk销售亚博
创建报告
- 在Explore中,单击报告()图标。
- 在Reports库中,单击新报告。
- 在选择数据集页面,点击出售>销售-销售,然后点击开始报告。将打开报表生成器。
- 在指标面板中,单击添加。
- 从列表中选择赢得交易价值,然后点击应用。
- 在列面板中,单击添加。
- 从列表中选择时间-交易结束-月和时间-交易结束-年,然后点击应用。
- 要将报告筛选为仅去年和今年的报告,请单击时间-交易结束-年属性中,选择要报告的两年,然后单击应用。
- 若要将报表更改为列图,请单击可视化类型(),然后选择列。
- 若要调整列标签,使您可以看到两个年份的月份标签,请单击图配置(),然后选择X轴,然后改变标签旋转来45。
- 要显示每列的总数,请单击图配置(),然后选择显示的值。
- 旁边显示值中,选择显示。
提示:您可以格式化赢得交易价值度量包含货币符号和小数点。去图配置(),然后选择显示格式。旁边SUM(成交金额)中,选择美元,€,金融,或自定义,这取决于您希望如何格式化每个列上面的值。
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