注意:拥有Suite Professional计划或更高版本的销售客户也可以创建此报告。
在这个探索食谱中,你将学习如何报告你今年完成的交易。这些信息可以帮助您了解销售业务的长期健康状况。
提示:有关今年与去年销售情况的比较报告,请参见Explore recipe:去年和今年每月的销售情况对比.
本文包含以下主题:
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技术水平:初学者
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- 亚博Zendesk探索专业或企业
- 编辑或管理权限(请参阅给特工们探索的权限)
- 销售数据在Zendesk销售亚博
创建报告
- 在Explore中,单击报告()图标。
- 在Reports库中,单击新报告.
- 在选择数据集页面,点击出售>销售-销售,然后点击开始报告.将打开报表生成器。
- 在指标面板中,单击添加.
- 从列表中选择赢得交易价值,然后点击应用.
- 在列面板中,单击添加.
- 从列表中选择时间-交易结束-月和时间-交易结束-年,然后点击应用.
- 要将报告筛选到今年,请单击时间-交易结束-年属性,选择当前年份,单击应用.
- 若要将报表更改为条形图,请单击可视化类型(),然后选择酒吧.
- 要显示每个栏的总数,请单击图配置(),然后选择显示的值.
- 旁边显示值中,选择显示.
提示:您可以格式化赢得交易价值度量包含货币符号和小数点。去图配置(),然后选择显示格式.旁边SUM(成交金额)中,选择$,€,金融,或自定义,具体取决于您希望如何格式化每个栏旁边的值。
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