我的计划是什么?

在这个探索食谱中，你将学习如何报告你失败的交易以及原因。这些信息为你完善未来的销售策略提供了额外的背景。

有关报告失败交易的另一种方法，请参阅探索配方:由业主失去的交易。

本文包含以下主题:

• 你需要什么?
• 创建报告

你需要什么?

技术水平:初学者

所需时间:10分钟

• 亚博Zendesk探索专业或企业
• 编辑或管理权限(请参阅给特工们探索的权限）
• 销售数据在Zendesk销售亚博

创建报告

1. 在Explore中，单击报告()图标。
2. 在Reports库中，单击新报告。
3. 在选择数据集页面,点击出售>销售-销售，然后点击开始报告。将打开报表生成器。
4. 在指标面板中,单击添加。
5. 从列表中选择交易，然后点击应用。
6. 在列面板中,单击添加。
7. 从列表中选择交易损失原因。
8. 要将结果筛选为仅丢失的交易，请单击添加到滤镜旁边(在……的右边指标面板),选择协议阶段，将其设置为失去了，并按应用。
9. 要过滤掉没有记录损失原因的损失交易，请单击交易损失原因属性，转到被排除在外选项卡，然后选择零。
10. 要显示丢失交易的总数，请转到图配置（) >图表并选择显示全部。

可选地，您可以在互动中使用练习使报告查看者能够深入了解哪些具体交易丢失的更多细节。

要启用钻入

1. 去图配置（)，然后选择钻在>开启钻入。
2. 在选择属性字段中，选择您希望报表查看者在单击饼图中的某个分段时能够看到的信息。例如，您可以选择交易名称，交易的所有者,时间-交易预计结束日期-日期。