注意:拥有Suite Professional计划或更高版本的销售客户也可以创建此报告。
在这个探索配方中,您将学习如何创建一个表,显示您在Zendesk销售的所有交易,包括每个交易的所有者和阶段。亚博
本文包含以下主题:
你需要什么?
技术水平:中间
所需时间:10分钟
- 亚博Zendesk探索专业或企业
- 编辑或管理权限(请参阅给特工们探索的权限)
- 销售数据在Zendesk销售亚博
创建报告
- 在Explore中,单击报告()图标。
- 在Reports库中,单击新报告。
- 在选择数据集页面,点击出售>销售-销售,然后点击开始报告。将打开报表生成器。
- 在指标面板中,单击添加。
- 从列表中选择交易,然后点击应用。
- 在行面板中,单击添加。
- 从列表中选择交易的所有者,交易名称,协议阶段,然后点击应用。
- (可选)隐藏交易列(因为它总是显示值1),单击图配置(),选择列,并单击旁边的眼睛图标列4。
提示:默认情况下,表按字母顺序排序交易的所有者列。如果您希望按阶段对表进行排序,则可以这样做创建有序集将交易按时间顺序排序协议阶段列。
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