注意:拥有Suite Professional计划或更高版本的销售客户也可以创建此报告。
在本探索食谱中，您将学习如何创建一个简单的表来总结所有已完成的交易，包括关闭日期、所有者和价值。
本文包含以下主题:
你需要什么?
技术水平:中间
所需时间:10分钟
- 亚博Zendesk探索专业或企业
- 编辑或管理权限(请参阅给特工们探索的权限）
- 销售数据在Zendesk销售亚博
创建报告
- 在Explore中，单击报告(
)图标。 - 在Reports库中，单击新报告。
- 在选择数据集页面,点击出售>销售-销售，然后点击开始报告。将打开报表生成器。
- 在指标面板中,单击添加。
- 从列表中选择交易和赢得交易价值，然后点击应用。
- 在行面板中,单击添加。
- 从列表中选择以下属性，然后单击应用：
- 交易名称
- 时间-交易结束-日期
- 交易的所有者
- 要过滤结果，只显示赢得的交易，请单击添加旁边过滤器(在……的右边指标面板),选择协议阶段，并将其设置为赢得了。
提示:有关过滤的帮助，请参见使用报表筛选器。 - 要过滤掉没有记录收盘日期的交易，请单击时间-交易结束-日期属性的属性，单击被排除在外选项卡上,选择零，并按应用。
- (可选)隐藏交易列(因为它总是显示值1)，单击图配置（
),选择列，并单击旁边的眼睛图标列4。
提示:您可以格式化赢得交易价值度量包含货币符号和小数点。去图配置（)，然后选择显示格式。旁边SUM(成交金额)中,选择美元，€，金融,或自定义，具体取决于您希望如何格式化该列中的值。
)，然后选择显示格式。旁边SUM(成交金额)中,选择美元，€，金融,或自定义，具体取决于您希望如何格式化该列中的值。
2的评论
有什么办法能追踪到死者吗率就像我们在旧的销售报告中看到的那样?不仅是交易的数量，还包括赢得交易的百分比(理想情况下，从管道的每个阶段开始)。
我们有一个可用的探索配方，可以帮助您创建一个漏斗报告，通过销售渠道分析交易进展。这可以帮助您了解有多少交易正在进行，有多少正在进行合同谈判，等等。
看看这个探索食谱，供你参考:探索配方:销售渠道中的交易(漏斗报告)
请登录留下评论。