探索配方:按阶段进行的活跃交易- Zendesk帮助亚博 - 亚博,亚博电脑端,亚博官方app

注意:拥有Suite Professional计划或更高版本的销售客户也可以创建此报告。

在这个探索配方中，您将学习如何报告所有活跃的交易，按阶段分开。这些信息可以帮助您对销售渠道有一个高层次的了解。

本文包含以下主题:

你需要什么?

技术水平:中间

所需时间:10分钟

在Explore中，单击报告()图标。
在Reports库中，单击新报告．
在选择数据集页面,点击出售>销售-销售，然后点击开始报告．将打开报表生成器。
来创建日期范围计算度量有关基于估计收盘日期的交易价值，请转到计算（)菜单并选择日期范围计算度量．
1. 命名度量标准预计成交时的交易价值．
2. 在原始指标字段中,选择交易金额．
3. 在上定义字段中,选择交易结束或预计结束的日期．
4. 下日期范围中,选择今年．
在指标面板中,单击添加．
从列表中选择预计成交时的交易价值(你刚刚创建的指标)，然后点击应用．
在列面板中,单击添加．
从列表中选择协议阶段，然后点击应用．
单击协议阶段属性的属性，单击被排除在外选项卡上,选择失去了和赢得了，并按应用．
要显示每个栏的总数，请单击图配置（)，然后选择显示的值．
旁边显示值中,选择显示．

提示:您可以格式化赢得交易价值度量包含货币符号和小数点。去图配置（

)，然后选择显示格式．旁边SUM(成交金额)中,选择美元，€，金融,或自定义，具体取决于您希望如何格式化每个栏旁边的值。