注意:拥有Suite Professional计划或更高版本的销售客户也可以创建此报告。
在这个探索配方中,您将学习如何创建一个报告,显示您销售渠道中所有即将进行的交易的价值,并按其来源分开。
本文包含以下主题:
你需要什么?
技术水平:中间
所需时间:10分钟
- 亚博Zendesk探索专业或企业
- 编辑或管理权限(请参阅给特工们探索的权限)
- 销售数据在Zendesk销售亚博
创建报告
- 在Explore中,单击报告()图标。
- 在Reports库中,单击新报告。
- 在选择数据集页面,点击出售>销售-销售,然后点击开始报告。将打开报表生成器。
- 在指标面板中,单击添加。
- 从列表中选择交易金额,然后点击应用。
- 在列面板中,单击添加。
- 从列表中选择交易源ID,然后点击应用。
- 若要将报表更改为饼图,请单击可视化类型(),然后选择派。
- 要将报告筛选为今年,请单击添加旁边过滤器(在……的右边指标面板),选择时间-交易创建-日期并将其设置为当前年份。有关过滤的帮助,请参见使用报表筛选器。
- 要过滤掉没有记录源的交易,请单击交易源ID属性的属性,单击被排除在外选项卡上,选择零,并按应用。
提示:您可以格式化交易金额度量包含货币符号和小数点。去图配置(),然后选择显示格式。旁边总和(交易价值)中,选择美元,€,金融,或自定义,具体取决于您希望如何格式化每个饼形图分段旁边的值。
可选地,您可以在互动中使用练习允许报表查看者深入了解每个来源的具体交易的更多细节。
要启用钻入
- 去图配置(),然后选择钻在>开启钻入。
- 在选择属性字段中,选择您希望报表查看者在单击图表中的某个段时能够看到的信息。例如,您可以选择交易源ID,交易名称,交易的所有者,时间-交易预计结束日期-日期。
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