Las herramientas de interacción con ventas (Reach) vienen incluidas en la versión de prueba de Sell que dura 14 días. La versión de prueba también incluye cuatro créditos de prospección y cuatro de enriquecimiento por cuenta. Para probar las herramientas de interacción con ventas (Reach), es necesario tener una cuenta de cliente o una cuenta de prueba de Sell (consultePreguntas frecuentes sobre los precios y la facturación de las herramientas de interacción con ventas (Reach)).

La selección del plan correcto deherramientas de interacción con ventas (Reach)depende de las necesidades particulares de la organización. Podría ser útil consultar losinformes de embudoanteriores para hacerse una idea del número de leads que su equipo tendrá que enriquecer o contactar en un momento dado.

Si desea más información sobre cómo comprar el plan correcto para su organización, consultePreguntas frecuentes sobre los precios y la facturación de las herramientas de interacción con ventas (Reach).

Para comprar un plan de herramientas de interacción con ventas (Reach)

1. Haga clic enConfiguración() y luego enActualizar > Planes y precios.
2. Haga clic enCambiar de plany abra la pestañaReach.
3. Seleccione su paquete y haga clic enActualizar planpara actualizar su plan de Sell.

   Reachaparecerá en el menúConfiguración.

Administre la asignación de crédito y mapee sus campos personalizados antes de comenzar a usar las herramientas de interacción con ventas.

Es necesario tener derechos de administrador para configurar las herramientas de interacción con ventas (Reach) en Sell.

Para configurar Reach

1. Haga clic enConfiguración() y luego enDatos > Prospección y enriquecimiento.

   

2. Haga clic en la pestañaAsignación de créditopara configurar y administrar el proceso de prospección y enriquecimiento de datos de su equipo.

   Los créditos de Reach se tienen que comprar individualmente por cuenta, por lo tanto es necesario actualizar a todos los usuarios al mismo plan de herramientas de interacción con ventas (Reach) para poder usar esta función de prospección. Es posible controlar cómo asignar los créditos de las herramientas de interacción con ventas (Reach) a todos los usuarios de una cuenta.

3. SeleccioneReserva de crédito compartido en toda la cuentapara permitir que todos los usuarios hagan prospección o enriquecimiento con las herramientas de interacción con ventas (Reach) oReserva de crédito compartido solo para todos los administradorespara que solo los administradores puedan hacer prospección o enriquecimiento con ellas.
4. Haga clic en la pestañaMapeo de campospara mapear los datos de las herramientas de interacción con ventas con un campo personalizado en su cuenta de Sell.

   Zendesk Sell canaliza automáticamente la información estándar como el correo electrónico y el número de teléfono a los campos correspondientes en Sell, pero también se pueden mapear los datos con campos personalizados como Empleados o Tecnología. En esta pestaña, se pueden ver todos los objetos mapeados.

   

5. Desplácese hacia abajo y haga clic enAgregar camposjunto a un campo personalizado.
   • Elija un nombre para el campo personalizado.
   • Seleccione si el campo personalizado se aplica a un lead, una persona o una compañía (o una combinación de los anteriores).
   • Seleccione si solamente un usuario administrador puede filtrar o editar el campo.

   

6. Haga clic enGuardar.

   Ahora ya puede comenzar a usar las herramientas de interacción con ventas (Reach) para laprospecciónde leads y elenriquecimientode los datos de sus clientes existentes.

También es necesario configurar secuencias de correo electrónico para automatizar el envío de mensajes de correo electrónico y mensajes de seguimiento a los leads (consulteConfiguración de secuencias de correo electrónico en Sell).